Trợ lý cuộc họp AI đã thực hiện cho các cố vấn tài chính xây dựng các mối quan hệ khách hàng không thể lay chuyển bằng cách tham gia đầy đủ vào mọi cuộc trò chuyện của khách hàng. Zocks tự động hóa cuộc họp chuẩn bị, ghi chú chi tiết từ các cuộc họp ảo và trực tiếp, nắm bắt các mục hành động và dự thảo theo dõi khách hàng-tất cả mà không cần ghi lại các cuộc hội thoại của khách hàng. Cộng với tích hợp liền mạch với CRM của bạn giữ cho các bản ghi khách hàng được cập nhật, tạo các tác vụ và bắt đầu quy trình công việc. Tiết kiệm thời gian Tự động hóa cuộc họp của bạn chuẩn bị, ghi chú, liên lạc của khách hàng và theo dõi Zocks giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ hành chính, cho phép các cố vấn dành nhiều thời gian hơn để xây dựng các mối quan hệ khách hàng. Cuộc họp chuẩn bị, ghi chú, theo dõi và cập nhật CRM đều tự động, tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và tăng sự tuân thủ của Zocks dẫn đầu ngành công nghiệp về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và kiểm soát tuân thủ Zocks ưu tiên bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, đảm bảo tất cả các cuộc trò chuyện của khách hàng được bảo mật và sự tuân thủ được duy trì với tài liệu thích hợp và đầy đủ. Đơn giản là các cuộc trò chuyện của khách hàng tốt hơn được trình bày đầy đủ trong khi Zocks ghi lại các ghi chú chi tiết về lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, kế hoạch thuế và bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho các cố vấn tài chính, Zocks giải phóng bạn để tham gia đầy đủ với khách hàng của bạn, trong khi tự động nắm bắt tất cả các chi tiết quan trọng từ các cuộc họp ảo hoặc trực tiếp. Tăng cấp trải nghiệm của khách hàng của bạn nâng cao tính nhất quán, tính kịp thời và cá nhân hóa các Zocks Truyền thông theo dõi và tổ chức các ghi chú cuộc họp có cấu trúc đảm bảo tính nhất quán trên khách hàng của bạn và công ty, và tạo các mục hành động và theo dõi email theo giai điệu, kiểu dáng và định dạng của bạn. Trí thông minh của khách hàng và những hiểu biết sâu sắc từ các cuộc trò chuyện xây dựng thông minh hồ sơ khách hàng và có được những hiểu biết mới trong các chuyển đổi Zocks xây dựng hồ sơ khách hàng toàn diện qua các cuộc hội thoại và thời gian, cung cấp những hiểu biết có giá trị, giúp họ phục vụ khách hàng tốt hơn và xác định cơ hội giữa các hộ gia đình. Các cố vấn tài chính hàng đầu và các công ty chọn AI khách hàng của Zocks cho sự riêng tư và năng suất vô song.

Zocks là một nền tảng AI đầu tiên riêng tư được thiết kế để hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc nắm bắt những hiểu biết chính của khách hàng và quy trình công việc hợp lý hóa. Nó chuyển đổi các cuộc hội thoại của khách hàng thành dữ liệu có cấu trúc, có thể hành động, cung cấp cho các cố vấn một cái nhìn tập trung về thông tin khách hàng. Khả năng này tăng cường sự tham gia của Cố vấn-khách hàng và giúp quản lý sự phức tạp của giao tiếp khách hàng.

Một trong những tính năng chính của Zocks là khả năng xây dựng hồ sơ khách hàng toàn diện, hợp nhất dữ liệu từ các cuộc họp khách hàng khác nhau sang một nơi duy nhất, có thể truy cập. Tích hợp này cho phép các cố vấn duy trì các hồ sơ chính xác và cập nhật, rất quan trọng cho việc tuân thủ và quy trình làm việc sau cuộc họp. Nền tảng này được thiết kế để tương thích với các ngăn xếp công nghệ hiện có, chẳng hạn như các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tạo điều kiện tích hợp liền mạch với các công cụ và quy trình hiện tại.

Bằng cách tự động hóa các tác vụ vô dụng, Zocks giảm gánh nặng hành chính đối với các cố vấn, cho phép họ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao. Nền tảng này cung cấp các giải pháp hiệu quả để ghi lại ghi chú cuộc họp, tạo danh sách nhiệm vụ và gửi tóm tắt cuộc họp cho khách hàng, từ đó nâng cao năng suất tổng thể và sự hài lòng của khách hàng. Zocks đặc biệt hữu ích cho cả các cố vấn solo và các nhóm lớn hơn đang tìm cách tận dụng công nghệ AI để hợp lý hóa các quy trình giao tiếp của khách hàng.

Mô tả này được tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo). AI có thể mắc sai lầm. Kiểm tra thông tin quan trọng.

Trang web: zocks.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zocks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Zocks

Có thể bạn sẽ thích