SMArtX Advisory Solutions

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions — це платформа для управління активами, яка допомагає фінансовим консультантам оптимізувати процеси управління інвестиціями та рахунками клієнтів.

Десктопний застосунок для Mac, Windows (PC)

Використовуйте SMArtX Advisory Solutions у виділеному, безвідволікальному вікні з WebCatalog Desktop для macOS та Windows. Підвищуйте свою продуктивність завдяки швидшому перемиканню між додатками та плавнішій багатозадачності. Легко керуйте й перемикайтеся між кількома обліковими записами без необхідності використовувати кілька браузерів.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Завантажити WebCatalog Desktop

Компанія SmartX Advisory Solutions-це платформа для управління активами під ключ нового покоління, розроблена для того, щоб ефективно підтримувати фінансові консультанти в управлінні портфелями клієнтів. Він пропонує всебічний набір інструментів та послуг, які дозволяють радникам впорядкувати свої операції, покращувати залучення клієнтів та оптимізувати інвестиційні стратегії.

Платформа інтегрує нагляд за дотриманням, особливо корисні для великих фірм, і надає сповіщення про забезпечення дотримання регуляторних норм. Він також підтримує функції торгівлі та відновлення, що дозволяє радникам ефективно керувати клієнтами. Використовуючи SmartX, радники можуть отримати доступ до широкого спектру інвестиційних рішень, полегшуючи індивідуальне управління портфелем, що відповідає потребам індивідуальних клієнтів.

Основні особливості SmartX включають його здатність інтегруватися з різними фінансовими системами, забезпечуючи безперебійний потік даних та зменшення операційних складностей. Платформа призначена для підвищення продуктивності консультантів та задоволеності клієнтів, надаючи розширену аналітику та розуміння інвестиційних показників. Крім того, SmartX підтримує створення індивідуальних інвестиційних стратегій, включаючи такі фактори, як управління податками та міркування ESG, які все більше важливі для інвесторів, які шукають персоналізовані та відповідальні варіанти інвестицій.

Загалом, консультаційні рішення SmartX пропонують надійну та гнучку платформу для фінансових консультантів, які прагнуть покращити надання послуг та результати клієнтів за рахунок ефективного управління активами та стратегічного планування інвестицій.

Цей опис був створений штучним інтелектом (ШІ). ШІ може помилятися. Перевірте важливу інформацію.

Консультативні рішення SmartX-це нагороджений новатор в технології Unified керованих облікових записів (UMA). Його унікальні технологічні рішення живлять деякі найбільші фірми консультативної галузі, що забезпечують спрощені варіанти зменшення оперативного навантаження на інвестиційні та облікові записи процесів. Перша, хмарна технологія API SmartX, працює в модульній архітектурі мікро-служб, пропонуючи клієнтам індивідуальне рішення, що відповідає їх унікальними специфікаціями. Підприємницькі фірми, які хочуть створити, налаштувати або оновити існуючу технологію уніфікованих керованих облікових записів як окреме або повністю інтегроване рішення, можуть ліцензувати технологію SmartX та налаштувати її для задоволення їх потреб. SmartX також доступний як позашляхове рішення для радників, які шукають більш широкий вибір інвестиційних продуктів та простоту використання, а також автоматизуючи інвестиційні процеси та спрощуючи повсякденні завдання управління обліковими записами клієнтів.

Вебсайт: smartxadvisory.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SMArtX Advisory Solutions». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

SMArtX Advisory Solutions

Вам також може сподобатися