Saturn

Saturn допомагає компаніям, що надають фінансові консультації та послуги з управління капіталом, скоротити обсяг ручної роботи з клієнтськими записами, звітністю та дотриманням нормативних вимог. Платформу створено для фінансових консультантів, фахівців із підготовки фінансових планів, а також операційних команд і команд із комплаєнсу, які прагнуть витрачати менше часу на адміністративні завдання й більше — на підтримку клієнтів. Платформа використовує ШІ для збору й упорядкування інформації з клієнтських зустрічей і документів, об’єднуючи її з даними підключених систем для управління внутрішніми процесами, грошовими потоками, портфелями та консультаційною діяльністю. Команди можуть використовувати її для підготовки таких документів, як листи з обґрунтуванням відповідності рекомендацій потребам клієнта та щорічні огляди, а також для автоматизації перевірок клієнтських справ і аналізу зустрічей з метою контролю дотримання вимог. Saturn покликана доповнювати наявні в компаніях консультаційні процеси й технології, а не замінювати професійне судження консультантів.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Saturn і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.