Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผน ตัวแทน นายหน้า ผู้ค้าหลักทรัพย์ และบริษัทตัวแทนบริหารทั่วไป แพลตฟอร์มนี้รวบรวมขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ การจัดการการลงทุน และการกำกับดูแลบัญชีไว้ในกระบวนการทำงานออนไลน์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยลดงานธุรการที่ต้องทำด้วยตนเองและสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ให้บริการรับลูกค้าใหม่แบบไร้กระดาษ การติดตามและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ตลอดจนการเข้าถึงพอร์ต ETF ที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดสำหรับที่ปรึกษาและมุมมองบัญชีออนไลน์ที่มีกราฟและรายงานช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและติดตามบัญชีได้ นอกจากนี้ Nest Wealth Plus ยังรองรับการโอนย้ายฐานลูกค้าและธุรกิจที่มีอยู่มายังแพลตฟอร์ม พร้อมให้การสนับสนุนด้านประสบการณ์และความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ ด้วยการผสานเครื่องมือบริหารจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลเข้ากับตัวเลือกพอร์ตการลงทุน Nest Wealth Plus ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจัดการบัญชีลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยให้ลูกค้ามองเห็นการลงทุนของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Nest Wealth Plus ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง