Monarch

monarchmoney.com

Monarch เป็นแอพติดตามการเงินที่ช่วยในการจัดการเงินและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทุกบัญชีในที่เดียวและวางแผนการเงินได้ง่าย.

Koyfin

koyfin.com

Koyfin เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์การเงินที่ช่วยในการติดตาม วิเคราะห์ และจัดทำแผนการลงทุน มีเครื่องมือในการวิจัยหุ้นและข้อมูลเศรษฐกิจ.

Betterment

betterment.com

Betterment app ช่วยนายจ้างในการจัดการ 401(k) ให้พนักงาน โดยมีแผนการลงทุนที่ปรับแต่งได้และการสนับสนุนด้านการเงิน.

Carta

carta.com

แอป Carta ช่วยในการจัดการหุ้นและการประเมินมูลค่าของบริษัทเอกชน ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินการตรงตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital เป็นโปรแกรมการวางแผนการเงินที่ช่วยที่ปรึกษาและลูกค้าจัดการเรื่องการเงิน เช่น การเกษียณและการวางแผนภาษี.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

ไนโตรเจนเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินในการช่วยลูกค้าและจัดการพอร์ตการลงทุน โดยอัตโนมัติข้อมูลและปรับปรุงการสื่อสาร.

Kubera

kubera.com

Kubera เป็นซอฟต์แวร์ติดตามผลงานที่ทันสมัยที่สุดในโลก มันช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในที่เดียว: หุ้น, ออม, crypto, อสังหาริมทรัพย์, ของสะสม, ดิจิตอลและอื่น ๆ Kubera สนับสนุนธนาคารระดับโลกส่วนใหญ่โบรกเกอร์หุ้นและสกุลเงิน Kubera เป็นส่วนตัวปลอดภัยและเรียบง่ายเหมือนสเปรดชีตที่จะใช้ โซลูชัน B2B White-Label ของเราช่วยให้คุณสามารถเปิด Kubera ให้กับลูกค้าของคุณ ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเองและทันสมัยนี้สามารถใช้โดยธนาคารเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ผ่านการรับรอง RIAs นักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ความมั่งคั่งและที่ปรึกษา crypto เพื่อความพึงพอใจรักษาและขยายฐานลูกค้าของพวกเขา ติดต่อเราเพื่อดูตัวอย่าง - [email protected]

Altruist

altruist.com

ผู้เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผู้อื่นอยู่ในภารกิจที่จะให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาไม่แพงและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาทางการเงินแบบ All-in-One ของ บริษัท มอบเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ที่ปรึกษาสามารถเปิดและให้ทุนบัญชีลงทุนจัดการรายงานและบิลทั้งหมดในที่เดียว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตอลอย่างเต็มที่ (ผู้เห็นแก่ตัว Financial LLC, สมาชิก FINRA/SIPC), ผู้เห็นแก่กรรมช่วยให้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเงินของพวกเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย CEO Jason Wenk ผู้เห็นแก่ตัวได้เปิดตัวแพลตฟอร์มในปลายปี 2563

Venture360

venture360.co

Venture360 เป็น บริษัท ที่ทำทุกอย่างเมื่อมันมาถึงการจัดการกองทุนกิจการของคุณ การบัญชี Back Office และภาษีที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการจัดการท่อจัดการการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการรายงานนักลงทุน ทั้งหมดนี้ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดของอุตสาหกรรม

Strabo

strabo.app

Strabo เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงหลายบัญชีจากทั่วโลกในแผงควบคุมเดียว ติดตามเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของและเป็นหนี้ได้รับมุมมองแบบองค์รวมของมูลค่าสุทธิของคุณทันทีและวางแผนการลงทุนของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ!

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot เป็นที่ปรึกษาการลงทุนดิจิทัลครั้งแรกและใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เราก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ด้วยภารกิจเพื่อช่วยให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอของออสเตรเลียมากขึ้น เราต้องการที่จะทำไปด้วยค่าธรรมเนียมสูงศัพท์แสงที่สับสนเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการขาดความโปร่งใสที่ทำให้อุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งมีชื่อเสียงไม่ดี วันนี้เราเป็นบริการคำแนะนำการลงทุนดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด (Robo-Advice) ในออสเตรเลีย เรากำลังช่วยชาวออสเตรเลียหลายพันคนจัดการเงินของพวกเขาอย่างชาญฉลาดด้วยบริการการลงทุนที่โปร่งใสต่ำของเรา Stockspot ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ชั้นนำของ FinTech ทั่วโลกโดย KPMG ในปี 2014 และ 2015 เทคโนโลยีการเงินใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเอเชียเริ่มต้นขึ้นในปี 2014 นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัล Fintech การบริหารความมั่งคั่งของปี 2020

Vumi

vumi.io

Vumi เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่ บริษัท ที่ให้บริการด้านการลงทุน (ISCs) นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมและครบวงจรเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและทันสมัย ​​Vumi ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถรวมและแสดงข้อมูลจากหลายแหล่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

SigFig

sigfig.com

Sigfig สร้างซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรบริการทางการเงินตั้งแต่แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินไปจนถึงความต้องการเครื่องมือค้นพบสำหรับนายธนาคารค้าปลีก

Pontera

pontera.com

PONTERA ™ บริษัท FinTech ที่ช่วยให้ผู้ช่วยการเกษียณอายุได้รับการจัดการบัญชี 401 (k) จากที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้ของพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชาวอเมริกันที่เกษียณอายุมากขึ้นด้วยความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินที่มากขึ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIAs) นายหน้าซื้อขายและสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อส่งมอบการบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมมากขึ้น

Masttro

masttro.com

Masttro เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีความมั่งคั่งที่ช่วยให้มองเห็นความมั่งคั่งได้ 100% แพลตฟอร์มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบเดียวเพื่อให้เจ้าของความมั่งคั่งควบคุมความโปร่งใสและความสงบของจิตใจที่ดีที่สุดเพื่อทำการตัดสินใจทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ Masttro นำเสนอภาพรวมความมั่งคั่งทั้งหมดครอบคลุมการลงทุนที่มีสภาพคล่องและสภาพคล่องทั้งหมดเพื่อหนี้สินและสินทรัพย์หลงใหล มันมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมรวมถึงการรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการรายงาน-ทั้งหมดได้รับการปกป้องโดยสถาปัตยกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุดในชั้นเรียนและโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูล

illio

illio.com

เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณโดยการปรับปรุงความโปร่งใส จากกระบวนการลงทุนที่ได้รับรางวัลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราช่วยให้ผู้ใช้และที่ปรึกษาเรียนรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความมั่งคั่งของพวกเขา เรามุ่งมั่นที่จะนำความเรียบง่ายประสิทธิภาพและความโปร่งใสมาสู่อุตสาหกรรมความมั่งคั่ง ตามเนื้อผ้าการวิเคราะห์ความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้ช่วยให้คำปรึกษาผลิต นอกจากนี้การอธิบายความมั่งคั่งมักจะเป็นศัพท์แสงที่รุนแรงซึ่งไม่ได้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ แพลตฟอร์มความมั่งคั่งแบบแยกส่วนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุน บริษัท ความมั่งคั่งแพลตฟอร์มออนไลน์สำนักงานครอบครัวสินทรัพย์หรือผู้จัดการกองทุนที่มีการวิเคราะห์ประหยัดเวลาการสร้างภาพข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคล

Ginmon

ginmon.de

Ginmon เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลและไร้พรมแดนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงินโดยทำให้การจัดการความมั่งคั่งระหว่างประเทศเป็นมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้

Enfusion

enfusion.com

Enfusion เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของโซลูชั่นเทคโนโลยีการจัดการการลงทุนใน SaaS ที่ใช้ Native SaaS ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการจากแหล่งข้อมูลทองคำเดียวจากสำนักงานด้านหน้าไปด้านหลัง แพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความคล่องตัว Enfusion มอบซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลบริการที่มีการจัดการและการวิเคราะห์ให้กับผู้จัดการการลงทุนมากกว่า 500 คนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากแปดสำนักงานซึ่งครอบคลุมสี่ทวีป

Asora

asora.com

Asora เป็นโซลูชัน SaaS สำหรับสำนักงานเดี่ยวและหลายครอบครัวเพื่อติดตามและดูแลสินทรัพย์การเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติและให้การรายงานตามความต้องการแบบดิจิตอลบนเว็บและมือถือ Asora จัดทำตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมดของครอบครัว ข้อมูลได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสและโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเสมอ การจัดการข้อมูลด้วยตนเองที่ใช้เวลานานและการสร้างรายงานจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งถูกแทนที่ด้วยฟีดข้อมูลอัตโนมัติแหล่งความจริงเดียวและการรายงานตามความต้องการแบบดิจิตอล

Alphathena

alphathena.com

สวัสดีเราคือ Alphathena เรามาที่นี่เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้โดยการลงทุนโดยให้ผู้ให้บริการ RIAs และ FinTech ด้วยเครื่องมือการจัดทำดัชนีโดยตรงที่พร้อมใช้งาน โครงสร้างพื้นฐาน API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาของเราและโซลูชั่นเว็บโซลูชั่นทำให้วงจรชีวิตการลงทุนทั้งหมดพร้อมบริการรวมถึงดัชนีส่วนบุคคลและที่สร้างไว้ล่วงหน้าการเก็บเกี่ยวภาษีการสูญเสียภาษีอัตโนมัติการปรับสมดุลตามกฎการเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอและอีกมากมาย .. โซลูชันแต่ละวิธีมีให้บริการเป็นแบบแยกส่วนเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสร้างชุดโซลูชั่นที่กำหนดเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นส่วนตัวที่จะขยายธุรกิจของพวกเขา และโซลูชันทั้งหมดของเรามีให้บริการผ่านเว็บแอพที่ทันสมัยของเราและผ่านโครงสร้างพื้นฐาน API ที่มีประสิทธิภาพสูงบนคลาวด์และเป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐาน API ซึ่งช่วยให้การรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ด้านหน้าและแบ็คออฟฟิศของลูกค้าของเรา

Skylark AI

skylarkai.com

Skye เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและการลงทุนระดับพรีเมียร์ที่พัฒนาโดย Skylark AI ด้วย Skye ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่แตกต่างกันหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาตัวแทนองค์กรที่กำหนดเองซึ่งมีความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกสร้างรายงานและทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์สำหรับความต้องการขององค์กรมากมาย นี่คือนักวิเคราะห์ที่ทุกคนปรารถนา

Sharesight

sharesight.com

Sharesight เป็นตัวติดตามพอร์ตการลงทุนออนไลน์ยอดนิยมที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2550 Sharesight ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามหุ้นอีทีเอฟเงินปันผลการซื้อขายการแยกหุ้นและโดยอัตโนมัติลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลและประหยัดเวลาและเงิน นักลงทุนสามารถนำเข้าประวัติการซื้อขายของพวกเขาจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของพวกเขาและปล่อยให้การแบ่งปันการดูแลส่วนที่เหลือ - ดูประสิทธิภาพการซื้อขายในอดีตของคุณบนกราฟมาตรฐานเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ หรือ ETF ดำเนินการรายงานภาษีง่าย ๆ และอื่น ๆ ลองใช้ Sharesight ฟรีวันนี้

Quirion

quirion.de

Quirion ได้ปฏิวัติการจัดการสินทรัพย์และเสนอการจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพจากเพียง 10,000 (การดำเนินการจนถึง 31.07.2019: เมื่อเข้าร่วมในการจับฉลากการลงทุนขั้นต่ำมีจำนวนเพียง 5,000 ในแพ็คเกจพื้นฐาน) และนั่นเพียง 0.48 เปอร์เซ็นต์ PA - ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่และค่าคอมมิชชั่น

Vyzer

vyzer.co

Vyzer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งดิจิทัลเพียงแห่งเดียวที่รวมการติดตามประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐและเอกชนเครื่องมือการวางแผนทางการเงินการคาดการณ์และการเปรียบเทียบในโซลูชันที่ทรงพลังเพียงครั้งเดียวทำให้ง่ายต่อการติดตามเงิน

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass: แพลตฟอร์ม All-in-One Swiss Automation InvestGlass เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้สวิสที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ มันรวม CRM, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการเหตุการณ์, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือออนบอร์ดดิจิตอลในโซลูชันที่ไร้รอยต่อ ทำไมต้องเลือก InvestGlass? ประสบการณ์ดิจิตอลที่ปรับแต่ง: สร้างออกแบบและจัดการสถานะดิจิตอลของคุณด้วยการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบ ความเป็นเลิศของสวิส: เป็นกลางทางภูมิศาสตร์และเป็นเจ้าภาพอย่างปลอดภัยบนคลาวด์สวิสภายในยุโรปหรือโดยตรงในสถานที่ของคุณเพื่อควบคุมและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ ที่เชื่อถือได้ทั่วโลกเหมาะสำหรับธนาคารหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่กำลังเติบโตการลงทุนจะให้อำนาจลูกค้ากว่า 1,200 รายใน 20 ประเทศในการดึงดูดมีส่วนร่วมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัล สัมผัสกับมาตรฐานสวิสในระบบอัตโนมัติ ลงทุนในความสำเร็จกับ InvestGlass

Tresmark

tresmark.com

Tresmark ให้การเข้าถึงตลาดโลกแบบเรียลไทม์รวมถึงสกุลเงินรายได้ตราสารหนี้หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และอนุพันธ์ทางการเงิน เทอร์มินัล Tresmark เป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินได้ดีขึ้นอัตราการปรับปรุงสดสำหรับการกำหนดราคาที่ดีขึ้นสำหรับการซื้อขายและข่าวด่วนที่ช่วยให้คุณนำหน้าผู้นำอุตสาหกรรมอื่น ๆ Tresmark ยังให้ตัวเลือกแดชบอร์ดหลายตัวและตัวเลือกที่กำหนดเองและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเครื่องคิดเลขข้อมูลธนาคารกลางการแจ้งเตือนและปฏิทินเหตุการณ์

Alto

altoira.com

แพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือกแบบองค์รวมของ Alto ช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนมืออาชีพได้รับความนิยมมานาน นำเสนอแบบดั้งเดิม, Roth และ SEP IRAS, Alto กำลังปลดล็อคพลังของล้านล้านในการออมเพื่อการเกษียณอายุที่ลงทุนได้ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นภาคเอกชน, ร่วมทุน, cryptocurrency, สินทรัพย์จริงรวมถึงพื้นที่เพาะปลูก, อสังหาริมทรัพย์, ไวน์ชั้นดีและศิลปะ และอื่น ๆ Alto Solutions เป็นผู้ดูแลระบบ IRA ที่กำกับตนเองสร้างและดำเนินงานเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลเข้าถึงทางเลือกได้ ผลิตภัณฑ์ IRA ที่กำกับตนเองของ Alto คือ Alto IRA และ Alto Cryptoira®เสนอข้อได้เปรียบทางภาษีเช่นเดียวกับ IRA ทั่วไปมากขึ้นในขณะที่ให้โอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่ไม่ได้รับการเสนอโดยผู้ดูแลส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อนหรือซ่อนเร้น Alto Securities เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียนทั้งหมดและเป็นสมาชิกของ FINRA/SIPC ที่อนุญาตให้ Alto ทำการตลาดขายและทำธุรกรรมการจัดหาหลักทรัพย์ส่วนตัวให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งนักลงทุนและผู้ออกตราสาร Alto Capital เป็นที่ปรึกษาการรายงานที่ได้รับการยกเว้นใช้เพื่อให้โอกาสการลงทุนทางเลือกที่ไม่เหมือนใครแก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองรายบุคคลโดยการลดอุปสรรคเชิงสถาบันในอดีตเช่นจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

Shootih

shootih.com

Shootih เป็นวิธีที่จะช่วยให้ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลาง (เช่น Systango) จัดการกระแสเงินสดการคาดการณ์การลงทุนเป้าหมายและกลายเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยี เป้าหมายของ Vinita และ Nilesh คือการเปิดใช้งานเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ (นำธุรกิจไปสู่ความสูงที่ต้องการ) และหลีกเลี่ยงการรบกวน (เกิดจากการจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง) ด้วย Shootih คุณสามารถ: 1. ตรวจสอบกระแสเงินสดในบัญชีธนาคารและพอร์ตการลงทุนหลายบัญชี 2. คาดการณ์ค่าใช้จ่ายของคุณ 3. เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ 4. มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดสามารถติดตามเป้าหมายของคุณได้

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi ปรับปรุงกระบวนการลงทุนหลายสินทรัพย์ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการออกแบบพอร์ตโฟลิโอการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม Jacobi เป็นผู้บุกเบิกการรวมและการรวมตัวของสำนักงานด้านหน้ากับลูกค้า” ซึ่งตั้งอยู่เหนือแอพพลิเคชั่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบน ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ของจาโคบีสามารถปรับขนาดการวิเคราะห์การมองไปข้างหน้าและการวิเคราะห์ในอดีตและดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ Jacobi ถูกสร้างขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงกระบวนการลงทุนของพวกเขาโดยใช้แดชบอร์ดที่มีป้ายกำกับสีขาวแอพและรายงาน Jacobi มอบเทคโนโลยีให้กับนักลงทุนชั้นนำทั่วโลกรวมถึงผู้จัดการความมั่งคั่งเจ้าของสินทรัพย์ผู้จัดการสินทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุน จาโคบีมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกพร้อมสำนักงานในออสเตรเลียและลอนดอนสหราชอาณาจักร

Pepper

onpepper.com

Pepper ช่วยผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกจัดการกับโอกาสทางธุรกิจของพวกเขาทั่วทั้ง บริษัท ผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลรุ่นต่อไปของเรา Pepper เป็นระบบเดียวของการมีส่วนร่วม (SOE) ที่มีแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ปรับให้เข้ากับประเภทของความต้องการการลงทุนกลยุทธ์ความซับซ้อนและผู้จัดการสินทรัพย์จินตนาการที่ต้องการ ก้าวของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานไปสู่การลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น พริกไทยอยู่ข้างหน้าชุมชน Fintech ที่กำลังเติบโตโดยการจัดหาโซลูชันแบบบูรณาการที่ปรับขนาดได้ซึ่งแก้ปัญหาความต้องการของผู้จัดการสินทรัพย์ในขณะนี้และใน 10 ปี Pepper ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายสำหรับองค์กรทุกเวลา/ทุกที่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปลอดภัยมองเห็นการตัดสินใจลงทุนและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งจากการตัดสินใจเหล่านั้น พริกไทยไม่มีไซโลไม่มีอุปสรรคระหว่างโมดูลที่แตกต่างกันของการทำงาน ข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและป้อนเพียงครั้งเดียว และยิ่งมีการอัพโหลดข้อมูลมากเท่าไหร่ข้อมูลก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น พริกไทยแก้ ... •ความซับซ้อนของข้อมูล - การเพิ่มความร่วมมือในทีมงานที่แตกต่างกัน - ทุกคนเห็นและสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ •ความเร็วและการเข้าถึง - การปรับปรุงการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่รวมถึงการประเมินมูลค่าเงินสดและการจัดการสภาพคล่อง •ข้อมูลเชิงลึกและการรายงาน - ข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีหากมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ทันเวลาและครอบคลุมโดยไม่ต้องผู้จัดการสินทรัพย์พริกไทยเสียเวลาในการจัดการข้อมูลความวุ่นวาย •การดำเนินการและการตัดสินใจ - การวิเคราะห์ข้อตกลงสินทรัพย์และช่วยผู้จัดการสินทรัพย์ทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอ

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (เดิมคือ Dialigend) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลซึ่งช่วยให้นักลงทุนสถาบันที่ปรึกษาการลงทุนและผู้จัดการการลงทุนตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดสำหรับการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนการรายงานและการปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนของวงจรการลงทุน DASSETI COLLECT ช่วยให้ผู้จัดสรรสามารถปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ผ่านการแปลงเป็นดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกัน Dasseti ESG Collect ถูกใช้โดย LPS ในตลาดเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูล ESG ที่หายากจาก GPS หรือ GPS รวบรวมข้อมูลจาก บริษัท พอร์ตโฟลิโอ Dasseti Engage อนุญาตให้ผู้จัดการสินทรัพย์และกองทุนปรับปรุงความสัมพันธ์ของนักลงทุนโดยการปรับปรุงกระบวนการเช่น: การตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าส่งข้อมูลที่สอดคล้องกันแจกจ่ายรายงานอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

True Wealth

truewealth.ch

การลงทุนไม่เคยง่ายขนาดนี้ คุณต้องการลงทุนที่ดีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมมากเกินไปหรือไม่? เปิดบัญชีความมั่งคั่งที่แท้จริงในวันนี้และอย่ามองย้อนกลับไป

Standard Metrics

standardmetrics.io

Metrics Standard เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยให้ความโปร่งใสทางการเงินระหว่าง บริษัท สตาร์ทอัพและนักลงทุนช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในการปรับขนาด บริษัท ของพวกเขา

Investipal

investipal.co

Investipal เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เปิดใช้งาน AI ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาแถลงนโยบายการลงทุนโดยอัตโนมัติและงานสร้างพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลในไม่กี่นาทีสำหรับบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โซลูชันของเรารวมถึงพอร์ทัลไคลเอนต์ Whitelabeled เพื่อแบ่งปันการอัปเดตประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์พร้อมกับการปรับสมดุลการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจจับความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน