Morningstar

Morningstar ช่วยให้ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) จัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและงานประจำวันของธุรกิจได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว โดยรวบรวมข้อมูลบัญชี การบัญชีพอร์ตการลงทุน งานวิจัยด้านการลงทุน และรายงานสำหรับลูกค้าไว้ด้วยกัน ช่วยลดความจำเป็นในการดูแลบันทึกและเครื่องมือแยกกันหลายชุด ที่ปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ที่อยู่กับผู้รับฝากทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ถือไว้กับผู้ให้บริการรายอื่น กระทบยอดข้อมูลบัญชี ติดตามสินทรัพย์ที่ถือครองและผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำใบแจ้งยอดและรายงานสำหรับลูกค้า งานวิจัยและข้อมูลด้านการลงทุนครอบคลุมกองทุน หุ้น ETF พันธบัตร และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอื่น ๆ พร้อมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์พอร์ตและเปรียบเทียบการลงทุน นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังติดตามพอร์ตและปรับสมดุลพอร์ตได้ทั้งในระดับบัญชีหรือระดับครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือที่คำนึงถึงภาษีเพื่อบริหารเงินสดและพิจารณาการขายสินทรัพย์ที่ขาดทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการวางแผนให้ลูกค้า Morningstar มีเครื่องมือวางแผนตามเป้าหมายและประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาเชื่อมโยงเป้าหมายทางการเงินและความต้องการด้านความเสี่ยงเข้ากับแผนการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ พอร์ทัลลูกค้าและฟีเจอร์การสื่อสารช่วยให้สามารถแบ่งปันรายงานและข้อมูลบัญชีได้ ส่วนการบริหารงานของธุรกิจมีระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน Redtail CRM และยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce Morningstar ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทด้านการลงทุนที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการบัญชีพอร์ต การจัดทำรายงาน งานวิจัย การปรับสมดุลพอร์ต และการบริหารจัดการลูกค้า โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นแอปลงทุนส่วนบุคคลสำหรับนักลงทุนรายย่อย

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Morningstar ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง