Morningstar

Morningstar Office เป็นแพลตฟอร์มการบัญชีและการจัดการการฝึกซ้อมสำหรับ RIAs (ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน) ที่รวมข้อมูลที่แข็งแกร่งของ Morningstar การวิเคราะห์และการจัดอันดับ รวมอยู่ในสำนักงาน Morningstar ที่ปรึกษาได้รับ: การรายงานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า Morningstar Office มีการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์และประสบการณ์การรายงานลูกค้า สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดจะถูกรวบรวมและนำมาพิจารณาจากนั้นรายงานในงบลูกค้าประสบการณ์เว็บที่ปรึกษาและเว็บพอร์ทัลลูกค้า คุณสมบัติการรายงานแบทช์จะสร้างรายงานไคลเอนต์ PDF โดยอัตโนมัติสำหรับไคลเอนต์เดียวหรือการปฏิบัติทั้งหมด Morningstar Research and Investment Data ที่ไม่ซ้ำกับ Morningstar - ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากข้อมูลสำหรับกองทุนรวมแบบเปิด, หุ้น, เงินงวด/ชีวิตที่แปรผันตัวแปร, กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน, กองทุนปิด, บัญชีแยกต่างหาก, และแผนการประหยัดวิทยาลัย 529, สำนักงาน Morningstar รวมถึงข้อมูลสำหรับกองทุนนอกชายฝั่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ พันธบัตร MorningStar® Back Office Services สำนักงาน Morningstar รวมถึงการนำเข้าหลายรายวันและบริการการกระทบยอด สิ่งนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าสู่ระบบทุกเช้าและดูข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัยจากผู้ดูแลของพวกเขารวมถึงสินทรัพย์ที่จัดขึ้นผ่านทางMorningstar®ByallAccounts® Morningstar ยังสามารถแปลงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ การนำเข้าประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดสำหรับการฝึกฝนรวมถึงพื้นฐานต้นทุน การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอและการปรับสมดุลMorningStar® Total Rebalance Expert®ให้การสร้างแบบจำลองที่ครอบคลุมการตรวจสอบและปรับสมดุลในระดับครัวเรือนหรือระดับบัญชี ที่ปรึกษายังสามารถใช้เครื่องมือที่รับรู้ด้านภาษีเพื่อเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษีฉวยโอกาสจัดการเงินสดและลดค่าธรรมเนียมและการแจกจ่ายกำไรจากการลงทุน การวางแผนทางการเงินและความเสี่ยงช่วยให้ลูกค้าของคุณระบุเป้าหมายที่มีความหมายแล้วเชื่อมต่อเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับแผนการที่เข้าใจง่ายด้วยสะพาน Goal Morningstar อย่างรวดเร็ว ที่ปรึกษายังสามารถวัดระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับดัชนีการจัดสรรเป้าหมายของ Morningstar และกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ที่แนะนำตามการยอมรับความเสี่ยงด้านจิตวิทยาของลูกค้าและช่วงเวลาเป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการลูกค้านั้นรวมอยู่อย่างเต็มที่และรวมผ่าน Redtail CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) หรือที่ปรึกษาสามารถใช้การรวม CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce