SMArtX Advisory Solutions

Har du inte installerat WebCatalog? Ladda ner WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions är en plattform för finansiella rådgivare som effektiviserar portföljhantering och investeringsprocesser.

Skrivbords-app for Mac, Windows (PC)

Använd SMArtX Advisory Solutions i ett dedikerat och distraktionsfritt fönster med WebCatalog Desktop för macOS och Windows. Förbättra din produktivitet med snabbare växling mellan appar och smidigare multitasking. Hantera och växla enkelt mellan flera konton utan att använda flera webbläsare.

Kör appar i störningsfria fönster med många förbättringar.
Hantera och växla enkelt mellan flera konton och appar utan att byta webbläsare.

Ladda ner WebCatalog Desktop

SmartX Advisory Solutions är en nästa generations nyckelnyckelförvaltningsplattform som är utformad för att stödja finansiella rådgivare för att hantera klientportföljer effektivt. Det erbjuder en omfattande svit med verktyg och tjänster som gör det möjligt för rådgivare att effektivisera sin verksamhet, förbättra kundengagemang och optimera investeringsstrategier.

Plattformen integrerar efterlevnadsövervakning, särskilt fördelaktig för stora företag, och tillhandahåller varningar för att säkerställa reglerande anslutning. Det stöder också handels- och rebalansfunktioner, vilket gör att rådgivare effektivt kan hantera kundtillgångar. Genom att utnyttja SmartX kan rådgivare få tillgång till ett brett utbud av investeringslösningar, underlätta anpassad portföljhantering som anpassar sig till enskilda kundbehov.

Nyckelfunktioner i SMARTX inkluderar dess förmåga att integrera med olika finansiella system, säkerställa sömlöst dataflöde och minska driftskomplexiteten. Plattformen är utformad för att förbättra rådgivarens produktivitet och kundtillfredsställelse genom att tillhandahålla avancerad analys och insikter om investeringsprestanda. Dessutom stöder SmartX skapandet av skräddarsydda investeringsstrategier och innehåller faktorer som skattehantering och ESG -överväganden, som blir allt viktigare för investerare som söker personliga och ansvarsfulla investeringsalternativ.

Sammantaget erbjuder SmartX Advisory Solutions en robust och flexibel plattform för finansiella rådgivare som försöker förbättra deras tjänsteleverans och klientresultat genom effektiv kapitalförvaltning och strategisk investeringsplanering.

Denna beskrivning genererades av AI (artificiell intelligens). AI kan göra misstag. Kontrollera viktig information.

SmartX Advisory Solutions är en prisbelönt innovatör inom Unified Managed Accounts (UMA) -teknologi. Dess unika tekniklösningar driver några av rådgivningsindustrins största företag, vilket ger strömlinjeformade alternativ för att minska den operativa bördan för investerings- och kontohanteringsprocesser. SmartX: s API-först, moln-native-teknik fungerar inom en modulär mikro-servicesarkitektur, som erbjuder klienter en skräddarsydd lösning tillgodoser deras unika specifikationer. Företagsföretag som vill skapa, anpassa eller uppgradera sin befintliga enhetliga hanterade kontoteknik som en fristående eller helt integrerad lösning kan licensiera SmartX -teknik och anpassa den för att tillgodose deras behov. SmartX är också tillgängligt som en lösning utanför hyllan för rådgivare som söker ett bredare urval av investeringsprodukter och användarvänlighet, samtidigt som de automatiserar investeringsprocesser och förenkla de vardagliga uppgifterna för att hantera klientkonton.

Webbplats: smartxadvisory.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till SMArtX Advisory Solutions. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.

SMArtX Advisory Solutions

Du kanske också gillar