Lägg till i ChromeÄr du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.
Conquest Planning är programvara för finansiell planering för finansiella rådgivare och institutioner, utformad för att skapa och hantera personligt anpassade planer inom självstyrda, hybrida och rådgivarledda tjänster. Den hjälper till att organisera en klients ekonomiska information, mål, kassaflöde och livshändelser samt modellera strategier inom områden som skulder, pensionering, skatt, arvsplanering och företagsplanering.
Beräkningsmotorn Strategic Advice Manager (SAM) utvärderar planeringsscenarier och presenterar rekommendationer med spårbara resonemang, vilket bidrar till enhetliga planöversyner och efterlevnadsrutiner. Företag kan använda plattformens gränssnitt för klienter och rådgivare eller koppla dess planeringsfunktioner till befintliga system via ett öppet API.
Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till Conquest Planning. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.
