RightCapital

RightCapital är ett omfattande verktyg för ekonomisk planering som är utformad för att hjälpa rådgivare och kunder att hantera komplexa finansiella situationer effektivt. Det erbjuder avancerade planeringsfunktioner, intuitiva visualiseringar och möjligheter till klientengagemang, som alla syftar till att effektivisera ekonomiska planeringsprocesser och förbättra klient-rådgivare-interaktioner.

Viktiga funktioner i RightCapital inkluderar ** AGGregering av konto ** och ** budgeteringsverktyg **, som gör det möjligt för kunder att länka sina konton för automatiserade uppdateringar och spåra utgifter genom autokategoriserade inköp. Plattformen integrerar också ** Business Intelligence ** genom Rightintel, vilket ger rådgivare en detaljerad översikt över sina kunders ekonomiska status, inklusive försäkringsskydd och kontonvärden. Dessutom erbjuder RightCapital ett ** riskbedömningsverktyg ** som förenklar förståelse och analys av riskprofiler och en ** skatteanalysator ** modul för utvärdering av skattekonsekvenser och optimering av strategier.

RightCapital stöder olika prenumerationsnivåer, var och en skräddarsydd efter olika affärsbehov. Prenumerationen ** Premium ** lägger till avancerade verktyg som riskbedömning och skatteanalys, medan ** Platinum ** -nivån inkluderar teamsamarbetsfunktioner och kontroller på företagsnivå, idealiska för större rådgivande företag. Valfria tillägg, till exempel ** RightPay ** för betalningshantering och ** Rättflöden ** för optimering av arbetsflödet, förbättrar ytterligare plattformens kapacitet. Sammantaget är RightCapital utformat för att tillhandahålla en robust och flexibel ekonomisk planeringslösning som stöder rådgivare för att leverera personliga och effektiva ekonomiska strategier till sina kunder.