Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Morningstar på WebCatalog Desktop för Mac, Windows.
Kör appar i störningsfria fönster med många förbättringar.
Hantera och växla enkelt mellan flera konton och appar utan att byta webbläsare.
Morningstar Office är en plattform för portföljredovisning och praktisk förvaltning som erbjuder rådgivare tillgång till data, analys och rapportering av investeringar.
Morningstar Office är den enda plattformen för berättelse om turneringsportfölj och praktikhantering för RIAS (registrerade investeringsrådgivare) som helt integrerar Morningstars robusta data, analys och betyg. Inkluderat i Morningstar Office får rådgivare: Rapportering och klientengagemang Morningstar Office har en komplett portföljhanterings- och klientrapporteringsupplevelse. Alla tillgångar och skulder är sammanlagda och redovisas - sedan rapporteras i klientuttalanden, rådgivarens webbupplevelse och klientens webbportal. En satsrapporteringsfunktion genererar automatiskt PDF -klientrapporter för en enda klient eller en hel praxis. Morningstar Research and Investment Data unika för Morningstar - Rådgivare har tillgång till branschledande investeringsdata. Tillsammans med uppgifter för öppna fonder, aktier, underränta i variabel/livslängd, utbyteshandlade fonder, slutna fonder, separata konton och 529 college-sparplaner, Morningstar-kontor innehåller data för offshore-fonder, hedgefonder och häckar och obligationer. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office inkluderar daglig import av flera vårdnadshavare och försoningstjänster. Detta gör det möjligt för rådgivare att logga in på varje morgon och visa aktuella klientdata från sina vårdnadshavare, samt hållna tillgångar via Morningstar® ByAllAccounts®. Morningstar kan också konvertera data från andra system och importera hela transaktionshistoriken för en praxis inklusive kostnadsbasis. Portföljövervakning och återbalansering Morningstar® Total Rebalance Expert® tillhandahåller omfattande modellering, övervakning och rebalansering på hushållet eller kontonivå. Rådgivare kan också använda de skattemedvetna verktygen för att skörda skatteförluster opportunistiskt, hantera kontanter och minimera avgifter och kapitalvinster. Ekonomisk planering och risk hjälper dina kunder att identifiera meningsfulla mål och sedan snabbt koppla dessa mål till en lättförståelig plan med Morningstar Goal Bridge. Rådgivare kan också mäta en portföljs risknivå jämfört med Morningstars målallokeringsindex och definiera en rekommenderad tillgångsallokering baserad på klientens psykometriska risktolerans och måltidshorisont. Kundhantering Kundhantering är helt inkluderad och integrerad via Redtail CRM (kundrelationshantering), eller rådgivare kan använda andra CRM -integrationer som Salesforce.
Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Morningstar. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.
