Morningstar

Morningstar hjälper registrerade investeringsrådgivare (RIA) att hantera kundportföljer och den dagliga verksamheten i en och samma plattform. Plattformen samlar kontodata, portföljredovisning, investeringsanalys och kundrapportering, vilket minskar behovet av att underhålla separata register och verktyg. Rådgivare kan sammanställa tillgångar hos depåinstitut och tillgångar som förvaras på annat håll, stämma av kontodata, följa innehav och avkastning samt skapa kundutdrag och rapporter. Investeringsanalys och data omfattar fonder, aktier, börshandlade fonder (ETF:er), obligationer och andra investeringstyper, med verktyg för att analysera portföljer och jämföra investeringar. Rådgivare kan också bevaka portföljer och ombalansera på konto- eller hushållsnivå, med hjälp av skatteanpassade verktyg för att hantera likvida medel och överväga att realisera förluster av skatteskäl. För kundplanering innehåller Morningstar målstyrd planering och riskverktyg som hjälper rådgivare att koppla samman ekonomiska mål och riskpreferenser med investeringsplaner och tillgångsfördelning. Kundportaler och kommunikationsfunktioner gör det möjligt att dela rapporter och kontoinformation. Verksamhetsstödet omfattar kundrelationshantering via Redtail CRM, och det finns integrationer med andra CRM-system, till exempel Salesforce. Morningstar är utformat för finansiella rådgivare och investeringsföretag som behöver verktyg för portföljredovisning, rapportering, analys, ombalansering och kundhantering. Det är inte i första hand en app för privatpersoner som investerar på egen hand.

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till Morningstar. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.