Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Morningstar på WebCatalog Desktop för Mac, Windows.

Kör appar i störningsfria fönster med många förbättringar.
Hantera och växla enkelt mellan flera konton och appar utan att byta webbläsare.

Morningstar erbjuder en omfattande svit med ekonomiska verktyg och resurser som är utformade för att stödja investeringsbeslut och förmögenhetsförvaltning. Plattformen ger tillgång till omfattande forskningsfunktioner och utnyttjar en robust databas för att screena, kartlägga och jämföra investeringar. Det inkluderar också avancerade funktioner för investeringsplanering, vilket gör att användare kan skapa anpassade planer i linje med klientriskprofiler och preferenser.

En av de viktigaste komponenterna i Morningstars erbjudanden är den direkta rådgivande sviten, som effektiviserar uppgifter som forskning, portföljbyggnad och förslag till finansiella rådgivare. Denna svit integrerar AI-driven insikter genom en chatbot med namnet Mo, vilket möjliggör snabb åtkomst till data och nyckelinsikter. Dessutom erbjuder det en klick-portföljoptimering och efterlevnadsförslagsgenereringsverktyg, vilket förbättrar rådgivarens effektivitet och klientengagemang.

Morningstars lösningar är byggda på en enhetlig grund av data, analys och forskning, som stödjer effektiva arbetsflöden och sömlös leverans av investeringsprodukter. Plattformen är utformad för att förbättra anslutning och informationsflöde, vilket ger en värdefull resurs för både enskilda investerare och finansiella yrkesverksamma som försöker optimera sina investeringsstrategier och klientinteraktioner.

Morningstar Office är den enda plattformen för berättelse om turneringsportfölj och praktikhantering för RIAS (registrerade investeringsrådgivare) som helt integrerar Morningstars robusta data, analys och betyg. Inkluderat i Morningstar Office får rådgivare: Rapportering och klientengagemang Morningstar Office har en komplett portföljhanterings- och klientrapporteringsupplevelse. Alla tillgångar och skulder är sammanlagda och redovisas - sedan rapporteras i klientuttalanden, rådgivarens webbupplevelse och klientens webbportal. En satsrapporteringsfunktion genererar automatiskt PDF -klientrapporter för en enda klient eller en hel praxis. Morningstar Research and Investment Data unika för Morningstar - Rådgivare har tillgång till branschledande investeringsdata. Tillsammans med uppgifter för öppna fonder, aktier, underränta i variabel/livslängd, utbyteshandlade fonder, slutna fonder, separata konton och 529 college-sparplaner, Morningstar-kontor innehåller data för offshore-fonder, hedgefonder och häckar och obligationer. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office inkluderar daglig import av flera vårdnadshavare och försoningstjänster. Detta gör det möjligt för rådgivare att logga in på varje morgon och visa aktuella klientdata från sina vårdnadshavare, samt hållna tillgångar via Morningstar® ByAllAccounts®. Morningstar kan också konvertera data från andra system och importera hela transaktionshistoriken för en praxis inklusive kostnadsbasis. Portföljövervakning och återbalansering Morningstar® Total Rebalance Expert® tillhandahåller omfattande modellering, övervakning och rebalansering på hushållet eller kontonivå. Rådgivare kan också använda de skattemedvetna verktygen för att skörda skatteförluster opportunistiskt, hantera kontanter och minimera avgifter och kapitalvinster. Ekonomisk planering och risk hjälper dina kunder att identifiera meningsfulla mål och sedan snabbt koppla dessa mål till en lättförståelig plan med Morningstar Goal Bridge. Rådgivare kan också mäta en portföljs risknivå jämfört med Morningstars målallokeringsindex och definiera en rekommenderad tillgångsallokering baserad på klientens psykometriska risktolerans och måltidshorisont. Kundhantering Kundhantering är helt inkluderad och integrerad via Redtail CRM (kundrelationshantering), eller rådgivare kan använda andra CRM -integrationer som Salesforce.

Kategorier:

Finance

Programvara för investeringsredovisning

Webbplats: morningstar.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Morningstar. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Morningstar

Alternativ

Du kanske också gillar