Koyfin

koyfin.com

Koyfin är en kostnadseffektiv plattform för finansiell analys som används av finansiella rådgivare för att analysera portföljer och skapa klientrapporter.

Monarch

monarchmoney.com

Monarch är en app för att hantera personlig ekonomi, spåra utgifter och budgetera enklare genom en anpassad instrumentpanel och integrationsverktyg.

Carta

carta.com

Carta är en plattform för aktieförvaltning som erbjuder verktyg för cap-tabeller, aktieutgivning och värderingar för privata företag.

Betterment

betterment.com

Betterment app hjälper arbetsgivare att erbjuda och hantera 401(k) med anpassade portföljer och finansiell vägledning, tillgänglig via mobilapp.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital är en plattform för ekonomisk planering som hjälper rådgivare och kunder att hantera finansiella situationer och planera för framtiden.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Kväve är en plattform för finansiella rådgivare som underlättar klientengagemang och portföljhantering genom automatisering av datauttag.

Tresmark

tresmark.com

Tresmark ger användare realtidsåtkomst till globala marknader och erbjuder verktyg för teknisk analys, kalkylatorer, varningar och händelsekalendrar.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics är en automatiserad dataplattform som möjliggör finansiell transparens mellan startups och investerare, vilket hjälper grundare att fatta bättre beslut.

Investipal

investipal.co

Investipal är en AI-driven app för portföljhantering som automatiserar investeringspolicydokument och skapar anpassade portföljer, med realtidsuppdateringar och riskdetektering.

Kubera

kubera.com

Kubera är en app för att spåra och hantera tillgångar som aktier, kryptovaluta och fastigheter på ett säkert och användarvänligt sätt.

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass är en plattform för automatisering kopplad till CRM och portföljhantering, som underlättar kundrelationer och investeringar för finansiella rådgivare.

Altruist

altruist.com

Altruist är en plattform för oberoende finansiella rådgivare som effektiviserar hantering av klientkonton och förbättrar tillgången till ekonomisk rådgivning.

Vumi

vumi.io

Vumi är en programvara för förmögenhetsförvaltning som ger investeringstjänstföretag en översikt av sina kunders investeringar och möjliggör riskanalys.

Skylark AI

skylarkai.com

Skylark AI är en plattform för att automatisera affärsprocesser, fokuserad på marknadsföring och ekonomisk analys genom AI-driven datahantering och rapportgenerering.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer är en digital plattform för förmögenhetshantering som spårar investeringar, erbjuder finansiella planeringsverktyg och möjliggör jämförelser i en lösning.

Venture360

venture360.co

Venture360 är en plattform för att hantera riskfonder med fokus på investeringsadministration, portföljspårning och rapportering utan komplexa skatteregistreringar.

Strabo

strabo.app

Strabo är en molnbaserad app för att spåra och hantera personlig ekonomi, övervaka flera konton och förbättra budgetering.

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot är en digital investeringsrådgivare som erbjuder automatiserad portföljhantering med låg kostnad och skräddarsydda investeringar via ETF:er.

SigFig

sigfig.com

SigFig utvecklar programvara för finansiella tjänster, inklusive digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning och verktyg för behovsanalys för detaljbanker.

Pontera

pontera.com

Pontera hjälper finansiella rådgivare att effektivt hantera och optimera pensionskonton, vilket förbättrar kundernas finansiella strategier.

Masttro

masttro.com

Masttro är en plattform för förmögenhetsteknik som ger en komplett översikt över tillgångar och skulder, med funktioner för datainsamling och rapportering.

illio

illio.com

Illio är en app som förbättrar transparensen och engagemanget med klienter genom att erbjuda användarvänliga analyser och insikter om förmögenhet.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon är en app för att hantera och optimera investeringar, med funktioner för portföljhantering, investeringsspårning och riskbedömning.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion är en SaaS-plattform för investeringshantering som integrerar front-, mellan- och back-office-funktioner med realtidsanalyser och riskhantering.

Asora

asora.com

Asora är en SaaS-lösning för familjekontor som spårar och övervakar tillgångar, automatiserar datainsamling och erbjuder digital rapportering.

Alphathena

alphathena.com

Alphathena erbjuder verktyg för direktindexering och API-infrastruktur för finansiella rådgivare, vilket möjliggör personlig investering och skräddarsydda lösningar.

Sharesight

sharesight.com

Sharesight är en app för att automatiskt spåra investeringar, aktier, och fonder, samt generera rapporter och skatteanalyser från olika mäklarkonton.

Quirion

quirion.de

Quirion erbjuder professionell kapitalförvaltning med insatser från 10 000, med en avgift på 0,48 % per år utan dolda kostnader.

Alto

altoira.com

Alto är en plattform för alternativa investeringar som möjliggör diversifiering av pensionsportföljer med tillgångar som kryptovaluta, konst och fastigheter.

Shootih

shootih.com

Shootih hjälper små och medelstora företag att hantera kassaflöde, prognoser, investeringar och mål på en plattform för att öka skatteeffektiviteten.

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi är en molnbaserad plattform för investeringar som förenklar portföljdesign, analys och kundengagemang för tillgångsförvaltare.

Pepper

onpepper.com

Pepper är en plattform som hjälper förvaltare av alternativa tillgångar att effektivt hantera data, samarbeta och fatta informerade investeringsbeslut.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti är en programvara för datahantering och analys som stödjer investerare med automatiserad datainsamling och ESG-överväganden.

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth är en schweizisk app för investeringar och pensionssparande, fokuserad på kostnadseffektiva indexfonder och portföljhantering.