Investeringsportföljhanteringsprogramvara, även känd som Wealth Management Software, är utformad för att spåra och hantera investerareportföljer. Investeringar använder dessa verktyg för att bygga, övervaka och övervaka sina kunders investeringsportföljer. Programvaran innehåller också funktioner som förbättrar kommunikationen mellan kunder och investerare, vilket gör det användbart för investerare, finansiella rådgivare och deras kunder. Företagsförvaltningsföretag, kapitalförvaltningsföretag, hedgefonder, försäkringsleverantörer och pensionsfonder förlitar sig på portföljförvaltningsplattformar för att hantera klientportföljer, spåra fondens resultat, övervaka skulder och diversifiera strategier för kapitalförvaltning. Top Portfolio Management -plattformar erbjuder funktioner som investeringsspårning, redovisning, rapportering, klientkommunikationsverktyg, investeringsanalys och mer. Dessa lösningar ger rådgivare och investeringspersonal en omfattande bild av deras aktiviteter för kundernas vägnar, samlar nyckeldata och erbjuder verktyg för investeringsanalys. Dessutom gör de användare att övervaka tillgångsvärden, förbli informerade om marknadsförhållanden, identifiera risker och leverera skräddarsydd ekonomisk insikt. Om Portfolio Management-programvaran saknar inbyggda redovisningsfunktioner, integreras den ofta med andra redovisningslösningar, till exempel mäklningshandelsplattformar. Dessa system ansluter också till tredjepartskällor för att importera marknadsdata, vilket säkerställer sömlös portföljhantering.
Monarch
Monarch är en app för att hantera personlig ekonomi, spåra utgifter och budgetera enklare genom en anpassad instrumentpanel och integrationsverktyg.
Koyfin
Koyfin är en kostnadseffektiv plattform för finansiell analys som används av finansiella rådgivare för att analysera portföljer och skapa klientrapporter.
Betterment
Betterment app hjälper arbetsgivare att erbjuda och hantera 401(k) med anpassade portföljer och finansiell vägledning, tillgänglig via mobilapp.
Investipal
Investipal är en AI-driven app för portföljhantering som automatiserar investeringspolicydokument och skapar anpassade portföljer, med realtidsuppdateringar och riskdetektering.
Enfusion
Enfusion är en SaaS-plattform för investeringshantering som integrerar front-, mellan- och back-office-funktioner med realtidsanalyser och riskhantering.
Venture360
Venture360 är en plattform för att hantera riskfonder med fokus på investeringsadministration, portföljspårning och rapportering utan komplexa skatteregistreringar.
Dasseti
Dasseti är en programvara för datahantering och analys som stödjer investerare med automatiserad datainsamling och ESG-överväganden.
Sharesight
Sharesight är en app för att automatiskt spåra investeringar, aktier, och fonder, samt generera rapporter och skatteanalyser från olika mäklarkonton.
Carta
Carta är en plattform för aktieförvaltning som erbjuder verktyg för cap-tabeller, aktieutgivning och värderingar för privata företag.
Kubera
Kubera är en app för att spåra och hantera tillgångar som aktier, kryptovaluta och fastigheter på ett säkert och användarvänligt sätt.
RightCapital
RightCapital är en plattform för ekonomisk planering som hjälper rådgivare och kunder att hantera finansiella situationer och planera för framtiden.
Nitrogen
Kväve är en plattform för finansiella rådgivare som underlättar klientengagemang och portföljhantering genom automatisering av datauttag.
Ziggma
Ziggma är en plattform för portföljhantering och aktieforskning som konsoliderar konton, spårar avkastning, risk och utdelningar, ger analyser, simuleringar och klimatpåverkan.
Quirion
Quirion erbjuder professionell kapitalförvaltning med insatser från 10 000, med en avgift på 0,48 % per år utan dolda kostnader.
Altruist
Altruist är en plattform för oberoende finansiella rådgivare som effektiviserar hantering av klientkonton och förbättrar tillgången till ekonomisk rådgivning.
Vumi
Vumi är en programvara för förmögenhetsförvaltning som ger investeringstjänstföretag en översikt av sina kunders investeringar och möjliggör riskanalys.
Pepper
Pepper är en plattform som hjälper förvaltare av alternativa tillgångar att effektivt hantera data, samarbeta och fatta informerade investeringsbeslut.
SigFig
SigFig utvecklar programvara för finansiella tjänster, inklusive digitala plattformar för förmögenhetsförvaltning och verktyg för behovsanalys för detaljbanker.
Asora
Asora är en SaaS-lösning för familjekontor som spårar och övervakar tillgångar, automatiserar datainsamling och erbjuder digital rapportering.
Shootih
Shootih hjälper små och medelstora företag att hantera kassaflöde, prognoser, investeringar och mål på en plattform för att öka skatteeffektiviteten.
Tresmark
Tresmark ger användare realtidsåtkomst till globala marknader och erbjuder verktyg för teknisk analys, kalkylatorer, varningar och händelsekalendrar.
Vyzer
Vyzer är en digital plattform för förmögenhetshantering som spårar investeringar, erbjuder finansiella planeringsverktyg och möjliggör jämförelser i en lösning.
Masttro
Masttro är en plattform för förmögenhetsteknik som ger en komplett översikt över tillgångar och skulder, med funktioner för datainsamling och rapportering.
Strabo
Strabo är en molnbaserad app för att spåra och hantera personlig ekonomi, övervaka flera konton och förbättra budgetering.
illio
Illio är en app som förbättrar transparensen och engagemanget med klienter genom att erbjuda användarvänliga analyser och insikter om förmögenhet.
True Wealth
True Wealth är en schweizisk app för investeringar och pensionssparande, fokuserad på kostnadseffektiva indexfonder och portföljhantering.
Standard Metrics
Standard Metrics är en automatiserad dataplattform som möjliggör finansiell transparens mellan startups och investerare, vilket hjälper grundare att fatta bättre beslut.
InvestGlass
InvestGlass är en plattform för automatisering kopplad till CRM och portföljhantering, som underlättar kundrelationer och investeringar för finansiella rådgivare.
Stockspot
Stockspot är en digital investeringsrådgivare som erbjuder automatiserad portföljhantering med låg kostnad och skräddarsydda investeringar via ETF:er.
Ginmon
Ginmon är en app för att hantera och optimera investeringar, med funktioner för portföljhantering, investeringsspårning och riskbedömning.
Alphathena
Alphathena erbjuder verktyg för direktindexering och API-infrastruktur för finansiella rådgivare, vilket möjliggör personlig investering och skräddarsydda lösningar.
Jacobi
Jacobi är en molnbaserad plattform för investeringar som förenklar portföljdesign, analys och kundengagemang för tillgångsförvaltare.
Pontera
Pontera hjälper finansiella rådgivare att effektivt hantera och optimera pensionskonton, vilket förbättrar kundernas finansiella strategier.
Alto
Alto är en plattform för alternativa investeringar som möjliggör diversifiering av pensionsportföljer med tillgångar som kryptovaluta, konst och fastigheter.