Wio Capital
Är du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.
Wio Capital är en digital förmögenhetsförvaltningsplattform designad för oberoende finansiella rådgivare, förmögenhetsförvaltare och familjekontor. Den tar med investeringsrådgivning, portföljhantering, orderutförande, rapportering och hantering av kundrelationer till en centraliserad arbetsyta, och hjälper yrkesverksamma att hantera klienttillgångar över flera förvaringsinstitut och finansiella enheter.
Plattformen stöder investeringar med öppen arkitektur över fonder, aktier, ETF:er, räntebärande, private equity och andra privata marknadstillgångar. Nyckelfunktioner inkluderar bedömningar av lämplighet och lämplighet, kontroller av regelefterlevnad, personliga investeringsförslag, diskretionär portföljförvaltning, automatisk ombalansering, utförande av multi-entity-order och konsoliderad portföljrapportering. Rådgivare kan också övervaka investeringsresultat, kostnader, distributioner, värderingar och kundmål på ett ställe.
Wio Capital inkluderar AI-drivna verktyg för portföljanalys, produktforskning, finansiell planering, intelligenta insikter och automatisering av arbetsflöden. Dess alternativa nav är utformad för att hjälpa till att hantera private equity, fastigheter och andra alternativa investeringsprogram, inklusive kapitalkrav, åtaganden, kassaflöden, dokumentation och avkastning. Plattformen tillhandahåller även kundportaler, integrationer med förvaringsinstitut och finansiella system, och API:er för att stödja operativ effektivitet, investeringsförvaltning och skalbara förmögenhetsrådgivningstjänster.
Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till Wio Capital. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.
