AdvisoryAI

AdvisoryAI är den ultimata AI Co-piloten designad speciellt för finansiella rådgivare för att effektivisera sin möteshantering och kundinteraktioner. Oavsett om det är ett möte ansikte mot ansikte eller en virtuell session via Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, förenklar AdvisoryAI hela processen, så att du kan hålla fokus på det som är viktigast – dina kunder. Med inbyggd Google- och Outlook-kalendersynkronisering missar du aldrig ett möte. Vår plattform genererar automatiskt mötesavskrifter direkt efter varje session, vilket gör att du kan skapa omfattande rapporter med ett knapptryck. Push och dra klientdata sömlöst med Intelliflo och Plannr-integrering, vilket ger dig mer kontroll och flexibilitet över din kundinformation. AdvisoryAI sparar tid, ökar produktiviteten och säkerställer att du alltid har koll på din kundkommunikation. Nyckelfunktioner: - Spela in möten ansikte mot ansikte, Google Meet, Zoom och Teams. - Automatiska mötesavskrifter levereras omedelbart. - Sömlös Google- och Outlook-kalendersynkronisering. - Generering av rapporter med ett klick. - Push och dra klientdata sömlöst med Intelliflo och Plannr-integrering. - Designad specifikt för finansiella rådgivare för att förbättra möteshantering och kundinteraktioner. - Håll dig organiserad, spara tid och leverera bättre service med AdvisoryAI – din allt-i-ett AI Co-pilot för finansiella rådgivare.