Správa investičného portfólia - Najlepšie aplikácie a softvér

PHS

Mobilná aplikácia PHS umožňuje sledovať trhy v reálnom čase, spravovať portfólio, obchodovať s akciami a derivátmi, zadávať objednávky a zdieľať investičné portfólio.

Fundhomes

Fundhomes umožňuje kolektívne investovať do obytných (vrátane Airbnb) nehnuteľností, vybrať projekt, vložiť sumu a sledovať svoje podiely a výnosy v aplikácii.

Asym Capital

Aplikácia Asym Capital umožňuje kvalifikovaným investorom diverzifikovať portfólio cez syndikované investície do odolných komerčných nehnuteľností (mobilné parky, obchody, skladovacie objekty, byty).

Rundit

Rundit je platforma na správu portfólia a reportovanie pre VC a PE, ktorá zjednocuje údaje o portfóliu a investíciách, zrýchľuje získavanie prehľadov a odstraňuje manuálne úlohy.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions poskytuje firmám a finančným poradcom technológiu UMA na správu klientskych účtov, automatizáciu investičných procesov, rebalance a integráciu cez API.

Pontera

Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.

NRI Wealth Management

Aplikácia NRI Wealth Management umožňuje indickým nerezidentom sledovať a spravovať medzinárodné investície, portfólio, finančné ciele a daňové plánovanie.

OctaveWealth

OctaveWealth vytvára a spravuje 401(k) plány pre firmy, aby pomohli pri získavaní a udržiavaní zamestnancov.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus pomáha finančným odborníkom získavať klientov, spravovať investičné portfóliá a sledovať klientské účty online.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct umožňuje kanadským investorom spravovať portfóliá prispôsobené ich cieľom a rizikovému profilu, sledovať účty a zadávať vklady, prevody či výbery.

BTG Pactual Perú

Aplikácia BTG Pactual Perú umožňuje klientom online kontrolovať spravované investičné portfólio a využívať služby obchodovania s cennými papiermi a podielovými fondmi.

BTG Pactual Colombia

Aplikácia umožňuje sledovať investičné portfólio, spravovať oprávnené investičné a dôchodkové produkty, vykonávať transakcie a sťahovať výpisy.

Racional

Racional umožňuje investovať do automatizovaných ETF portfólií a amerických akcií vrátane zlomkových podielov, samostatne alebo podľa finančných cieľov.

CapBay Invest

CapBay Invest je P2P platforma na investovanie do zmeniek financujúcich malajzijské MSP. Umožňuje spravovať portfólio, sledovať výnosy a využívať automatické investovanie.

Kristal

Digitálna platforma na správu majetku a investovanie s výberom investičných produktov, plánovaním podľa cieľov a rizika a sledovaním portfólia.

POEMS

POEMS je online obchodná a investičná platforma na prístup ku globálnym trhom, obchodovanie s akciami, ETF, fondmi, CFD a ďalšími aktívami, so správou portfólia a analytickými nástrojmi.

Syfe

Syfe je aplikácia na investovanie, obchodovanie s akciami a ETF, správu hotovosti a sporenie. Ponúka spravované portfóliá aj samostatné investovanie.

Endowus

Digitálna platforma na správu majetku a investovanie do fondov. Ponúka portfóliá, sledovanie výkonnosti, plánovanie cieľov a opakované investície.

Carry

Carry pomáha podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám spravovať dôchodkové a investičné účty a plánovať daňovo efektívne sporenie.

Tantiem

Tantiem umožňuje investovať od 100 € do vybraných nehnuteľností, sledovať podiel na nájomnom a vývoj investícií v portfóliu.

Goodvest

Goodvest je online platforma na správu úspor a investícií, ktorá ponúka produkty zohľadňujúce environmentálne a sociálne kritériá.

Wio Capital

Platforma pre finančných poradcov a správcov majetku na konsolidáciu portfólií, investičné poradenstvo, vykonávanie príkazov, reportovanie a správu klientov.

Caption

Caption je investičná platforma, ktorá umožňuje súkromným investorom pristupovať k vybraným príležitostiam v private equity, fondoch a zberateľských aktívach.

Peaks

Peaks je investičná aplikácia, ktorá umožňuje odkladať peniaze, pravidelne investovať menšie sumy do diverzifikovaných ETF portfólií a sledovať ich výkonnosť.

Amdax

Aplikácia Amdax umožňuje nakupovať a spravovať kryptoaktíva, zostavovať portfólio a využívať profesionálne investičné stratégie pre osobné aj firemné účty.

Asseta

Asseta zjednocuje účtovníctvo, bankovníctvo, investície a výkazníctvo rodinných kancelárií v jednom systéme s podporou automatizácie a bezpečnej správy údajov.

Portfolio Lab

Aplikácia s podporou AI na tvorbu, analýzu a testovanie investičných stratégií a portfólií vrátane simulácie obchodovania na živých trhových dátach.

Driven

Driven je platforma s AI na investičný výskum, analýzu trhov, monitorovanie portfólií, tvorbu stratégií a riadenie obchodných pracovných postupov v jednom priestore.

Krosos

Krosos zhromažďuje údaje o majetku a dlhoch, sleduje čistý majetok, investície a transakcie, a odhaduje daňové povinnosti.

Zypper

Zypper spája bankové a investičné účty, sleduje transakcie, výdavky, rozpočty, investície a čisté imanie a ponúka prehľady a AI asistenta na finančné plánovanie.

Canaccord Wealth

Aplikácia pre klientov Canaccord Wealth na prezeranie investičných portfólií, účtov, transakcií a dokumentov a na bezpečnú komunikáciu s investičným manažérom.

Finqora

Aplikácia na tvorbu, sledovanie a správu investičného portfólia na 23 globálnych trhoch s finančnými AI nástrojmi.

Brisa

Aplikácia na správu majetku s AI, ktorá ponúka personalizované finančné odporúčania pre používateľov v USA a Kanade a vysvetľuje svoje rozhodnutia.

HODLings

Súkromná aplikácia na sledovanie kryptomien a portfólia na webe, iPhone, iPade a Androide s lokálnym ukladaním bez účtu a reklám.

ArzDigital

ArzDigital je aplikácia na sledovanie cien kryptomien, správ, portfólia a cenových upozornení s komunitou v perzštine.

Guardfolio

Guardfolio je aplikácia na monitorovanie portfólia, ktorá spája účty, analyzuje alokáciu a riziko, sleduje diverzifikáciu a posiela upozornenia na zmeny.

Aegon UK

Aplikácia Aegon UK umožňuje spravovať dôchodky, úspory a investície, sledovať zostatky, výkonnosť a príspevky v reálnom čase.

Mintos

Mintos je investičná aplikácia na správu diverzifikovaného portfólia v úveroch, dlhopisoch, ETF, nehnuteľnostiach a fondoch peňažného trhu.

Sovrenn

Sovrenn je aplikácia na sledovanie a analýzu investícií: správa portfólia, import výpisov, hodnotenia fondov a akcií, porovnania, projekcie daní, upozornenia a kalkulačky.

Dee Wealth

Dee Wealth umožňuje spravovať kompletné finančné portfólio (podielové fondy, akcie, dlhopisy, termínované vklady, PMS, poistenie), generovať výkazy, investovať do fondov a používať kalkulačky.

iFAST Financial Singapore

Aplikácia iFAST Financial Singapore umožňuje klientom a poradcov spravovať investície, vykonávať obchody a sledovať držby a hotovosť z mobilu.

IFAST Capital MY

Aplikácia IFAST Capital MY umožňuje poradcom spravovať a sledovať investície klientov cez platformu iFAST, vrátane obchodovania a reportovania.

Plumify

Plumify umožňuje v reálnom čase sledovať transakcie, získať podrobné finančné reporty, rýchlo žiadať prevody a spravovať partnerskú sieť priamo z mobilu.

Pentad Pen

Pentad Pen je mobilná aplikácia na obchodovanie a analýzu finančných nástrojov na hlavných burzách: reálne dáta, zadávanie obchodov, sledovanie portfólia a novinky.

DVS Associates

DVS Associates spravuje kompletné finančné portfólio (mutual funds, akcie, dlhopisy, termínované vklady, PMS, poistenie), poskytuje prehľady, transakčné výpisy, kapitálové výnosy, investície a kalkulačky.

RoboFi

RoboFi je aplikácia na správu a obchodovanie s kryptomenami; integruje peňaženky, DeFi služby a decentralizované obchodné (DAO) boty poháňané VICS.

Frec

Frec umožňuje automatizované priame indexovanie investícií do jednotlivých akcií, prispôsobiteľné vyváženie portfólia a daňovú optimalizáciu vrátane zberu daňovej straty.