Pontera

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.

Vylepšite vaše skúsenosti s desktopovou aplikáciou pre Pontera na WebCatalog Desktop pre Mac, Windows.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Pontera je platforma finančných technológií určená na pomoc finančným poradcom riadiť dôchodkové účty klientov efektívnejšie. Špecializuje sa na integráciu a optimalizáciu 401 (k), 403 (b) a ďalších dôchodkových plánov na pracovisku do komplexných finančných stratégií. Poskytnutím bezpečnej a centralizovanej platformy môžu poradcovia analyzovať, vyvážiť a podávať správy o týchto aktívach, ktoré zabezpečujú, že celkové finančné plány klientov sú súdržné a v súlade s ich cieľmi.

Medzi kľúčové vlastnosti spoločnosti Pontera patrí jej schopnosť zjednotiť dôchodkové účty klientov s inými investičnými portfóliami, čo umožňuje riadenie na úrovni domácnosti a daňovo efektívne vyváženie. Táto integrácia umožňuje poradcom poskytovať personalizované investičné riešenia, ktoré zvažujú všetky aspekty finančnej situácie klienta. Táto platforma tiež podporuje funkcie fakturácie a správy, čo poradcom uľahčuje poskytovanie služieb správy holistického majetku.

Partnerstvá spoločnosti Pontera s hlavnými finančnými inštitúciami a poskytovateľmi softvéru Wealth Management Software ďalej zvyšujú svoje schopnosti a ponúka škálovateľným riešením poradcom na efektívne riadenie zložitých finančných portfólií. Zjednodušením riadenia dôchodkových účtov, Pontera pomáha poradcom zamerať sa na poskytovanie lepších finančných výsledkov svojim klientom, čo v konečnom dôsledku prispieva k bezpečnejším a prosperujúcim odchodom do dôchodku.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

Kategórie: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Webstránka: pontera.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Pontera. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.