Pontera

Pontera je platforma finančných technológií určená na pomoc finančným poradcom riadiť dôchodkové účty klientov efektívnejšie. Špecializuje sa na integráciu a optimalizáciu 401 (k), 403 (b) a ďalších dôchodkových plánov na pracovisku do komplexných finančných stratégií. Poskytnutím bezpečnej a centralizovanej platformy môžu poradcovia analyzovať, vyvážiť a podávať správy o týchto aktívach, ktoré zabezpečujú, že celkové finančné plány klientov sú súdržné a v súlade s ich cieľmi.

Medzi kľúčové vlastnosti spoločnosti Pontera patrí jej schopnosť zjednotiť dôchodkové účty klientov s inými investičnými portfóliami, čo umožňuje riadenie na úrovni domácnosti a daňovo efektívne vyváženie. Táto integrácia umožňuje poradcom poskytovať personalizované investičné riešenia, ktoré zvažujú všetky aspekty finančnej situácie klienta. Táto platforma tiež podporuje funkcie fakturácie a správy, čo poradcom uľahčuje poskytovanie služieb správy holistického majetku.

Partnerstvá spoločnosti Pontera s hlavnými finančnými inštitúciami a poskytovateľmi softvéru Wealth Management Software ďalej zvyšujú svoje schopnosti a ponúka škálovateľným riešením poradcom na efektívne riadenie zložitých finančných portfólií. Zjednodušením riadenia dôchodkových účtov, Pontera pomáha poradcom zamerať sa na poskytovanie lepších finančných výsledkov svojim klientom, čo v konečnom dôsledku prispieva k bezpečnejším a prosperujúcim odchodom do dôchodku.

Webstránka: pontera.com

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Pontera. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.