Alternatívy - Brokeredge

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI je hypotekárny CRM pre úverových odborníkov, ktorý spravuje kontakty, automatizuje komunikáciu, sleduje úvery a synchronizuje údaje so systémami poskytovania pôžičiek.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage je cloudová aplikácia pre hypotekárnych profesionálov, ktorá centralizuje CRM, správu pôžičiek, dokumentov, súlad, integrácie a e‑podpisy.

Wealthbox

Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.

Hubspot

HubSpot je CRM platforma pre správu kontaktov, marketingu, predaja a zákazníckej podpory; poskytuje nástroje na automatizáciu kampaní, sledovanie obchodov a ticketing.

AgencyBloc

AgencyBloc je systém pre správu poisťovacích agentúr: CRM, spracovanie provízií, správa poistiek a automatizácia obchodných a predajných procesov.

Redtail

Redtail je CRM pre finančných poradcov, ktoré spravuje klientské údaje, úlohy a pracovné toky, podporuje integrácie (Office 365, Google) a mobilný prístup s ochranou údajov.

BNTouch

BNTouch je CRM pre hypotekárnych veriteľov, ktoré automatizuje marketing, spravuje leady, sleduje klientov a zjednodušuje procesy spracovania a schvaľovania úverov.

Vymo

Mobilná platforma pre predajné tímy na správu leadov, plánovanie úloh, sledovanie aktivít a prepojenie s CRM.

Follow Up Boss

Follow Up Boss je jednoduchý CRM pre realitné tímy na riadenie kontaktov, sledovanie komunikácie (hovory, e‑maily, SMS) a vedenie životného cyklu klienta.

Big Purple Dot

Centralizuje kontakty a marketingové zdroje, poskytuje manažmentu prehľad o databázach tímu, spravuje CRM a transakcie a synchronizuje externé platformy.

Bigin

Bigin je jednoduché CRM pre malé firmy: správa kontaktov, predajných potrubí, poznámok, úloh, plánovanie následných krokov, mobilný prístup a integrácia e‑mailov.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikácia na správu predaja a zákazníkov: centralizuje kontakty a komunikáciu (vrátane messengerov), spravuje predajné kanály, automatizuje úlohy a uľahčuje tímovú spoluprácu.

EngageBay

EngageBay je CRM all-in-one pre marketing, predaj a zákaznícku podporu. Obsahuje e-mailing, automatizáciu kampaní, live chat, helpdesk, tvorbu landingov, web formulárov, plánovanie a správu kontaktov.

Salesforce

Salesforce je cloudová CRM platforma na správu predaja, marketingu, zákazníckej podpory, analytiky, automatizácie procesov a podnikových aplikácií.

AmoCrm

AmoCRM je webová CRM aplikácia na správu zákazníkov a predajných procesov: centralizuje kontakty, spravuje obchodné potrubia, automatizuje následné úkony a podporuje mobilný prístup.

Close

Close je CRM pre startupy a SMB na správu leadov, kontaktov a pipelín, s volaniami, e‑mailmi, SMS, úlohami, automatizáciami a AI nástrojmi.

Kommo

Kommo je CRM pre malé tímy, ktoré automatizuje celý predajný proces (od získania leadu po uzavretie) vrátane integrácie WhatsApp.

Capsule

Capsule je cloudové CRM pre malé a stredné firmy — spravuje kontakty, sleduje predajné príležitosti, úlohy a komunikáciu, s integráciami do e-mailu a kalendára.

Pipedrive

Pipedrive je CRM pre predajné tímy, ktoré centralizuje zákazníkov, spravuje predajné pipeliny, automatizuje rutinné úlohy, ukladá komunikáciu a poskytuje prehľady o výkonnosti.

Breakcold

Breakcold je CRM pre B2B, ktoré umožňuje kontaktovať a spravovať obchodné kontakty cez e‑mail, LinkedIn a Twitter, s jednotnou schránkou, potrubiami a automatizovanými sekvenciami.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw poskytuje softvér pre poisťovne: správa agentúr a CRM, vizualizácia dát a back‑office pre P&C (predaj, spracovanie poistiek, účtovníctvo).

Bitrix24

Bitrix24 je platforma pre firmy, ktorá centralizuje CRM, kontaktné centrum, tvorbu webu a e-shopov, marketing, riadenie úloh a projektov, zdieľanie súborov, internú komunikáciu a HR.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pre digitálnu transformáciu: CRM, ERP a omnichannel e‑commerce, riadi celý zákaznícky cyklus. Obsahuje aj riešenie pre poisťovníctvo s omnichannel predajom a výpočtom poistného.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

Privyr

Privyr je mobilné CRM na spravovanie a konverziu online leadov; integruje leady z Facebooku, TikToku, Google a WordPress a umožňuje kontakt cez WhatsApp, SMS, iMessage, e‑mail a hovory.

Wealor

Wealor pomáha finančným poradcom spravovať klientov, domácnosti, obchodné procesy, dokumenty, dodržiavanie predpisov a dlhodobé vzťahy na jednej platforme.

Brivity

Brivity je realitný CRM a softvér na správu leadov, transakcií, marketingu a webových stránok IDX, ktorý zjednodušuje prácu realitných tímov.

REsimpli

REsimpli je all‑in‑one CRM pre realitných investorov, ktorý centralizuje správu kontaktov, generovanie leadov, komunikáciu, úlohy, e‑podpisy a sledovanie ponúk.

TakeOff CRM

Aplikácia na správu technických raportov a obchodných ponúk, ktorá automatizuje procesy a integruje sa s hlavnými účtovnými/ERP systémami.

Property CRM

Property CRM pre realitných maklérov: spravuje klientov, leady, nehnuteľnosti a aktivity v reálnom čase; prístupné na PC, tablete a smartfóne.