Альтернативы - Wealthbox

Redtail

Redtail - это веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами в финансовых услугах, облегчающее управление задачами и данными клиентов.

AgencyBloc

AgencyBloc — это система управления для страховых агентств, предлагающая CRM, автоматизацию и обработку комиссий для оптимизации бизнеса.

Wealor

Wealor — ИИ-платформа для финансовых консультантов: управление клиентами, семейным благосостоянием, рабочими процессами, документами и соблюдением требований.

Vymo

Платформа для полевых продаж и CRM: распределяет лиды, планирует задачи, отслеживает взаимодействия с клиентами и помогает управлять рабочими процессами.

LoanOfficer.AI

Ипотечная CRM с ИИ для кредитных специалистов: автоматизирует ответы и сопровождение лидов, квалифицирует заявки, управляет сделками и синхронизируется с системами выдачи кредитов.

Salesforce

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw — это приложение для управления страховыми агентствами и CRM, оптимизирующее процессы и улучшение обслуживания клиентов.

Zoho CRM

Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.

Brokeredge

Brokeredge - это ипотечная CRM, которая упрощает управление клиентами, автоматизирует задачи и способствует эффективной коммуникации с клиентами.

Follow Up Boss

Follow Up Boss - это простое программное обеспечение для специалистов по недвижимости, которое помогает управлять взаимоотношениями с клиентами и оптимизировать коммуникацию.

Sales Infinite

Sales Infinite — это SaaS-платформа для цифровой трансформации, объединяющая CRM, ERP и омни-канальную электронную торговлю для страховых компаний и брокеров.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage - это облачная платформа для управления ипотечными кредитами, упрощающая процессы от генерации лидов до закрытия сделок.

AmoCrm

AmoCRM – это web-программа для управления клиентами и продажами, оптимизирующая процессы и обеспечивающая централизованный доступ к данным.

Kommo

Kommo - это CRM-приложение, автоматизирующее процессы продаж и управление отношениями с клиентами, включая интеграцию с WhatsApp для повышения вовлеченности.

Bitrix24

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

amoCRM

amoCRM — это платформа для управления отношениями с клиентами, оптимизирующая продажи и общение через мессенджеры.

Altruist

Altruist — платформа для независимых финансовых консультантов, упрощающая управление учетными записями клиентов и автоматизирующая рутинные задачи.

Snappy Kraken

Snappy Kraken — это цифровая платформа для финансовых консультантов, предлагающая инструменты для автоматизации маркетинга и управления клиентами.

JobNimbus

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Ringy

Ringy - CRM для управления взаимодействиями с клиентами, оптимизирующий процессы продаж и обслуживания для повышения производительности бизнеса.

Freshsales

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

AdviceWorks

AdviceWorks — облачная платформа для управления финансами: объединяет счета, отслеживает цели и прогресс, хранит и делится документами, обеспечивает совместную работу с советником.

EngageBay

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

LeadSquared

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

Clio Grow

Clio Grow - облачное ПО для управления клиентами и приема клиентов, упрощающее взаимодействие юридических фирм с клиентами и автоматизирующее процессы.

Attio

Attio - это платформа управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая настраивать рабочие процессы и управлять данными клиентов для повышения эффективности.

Method CRM

Method:CRM — это приложение для управления отношениями с клиентами, которое интегрируется с QuickBooks и автоматизирует процессы учета и обслуживания.

Privyr

Privyr - мобильный CRM для специалистов по продажам, который помогает управлять лидами и клиентами через популярные каналы связи.

NinjaPipe

NinjaPipe - это CRM и инструмент автоматизации продаж, который помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и оптимизировать рабочие процессы.

Hubly

Приложение Hubly помогает финансовым консультантам управлять рабочими процессами, улучшая обслуживание клиентов и автоматизируя задачи.