Alternative - Wealthbox

Redtail

Redtail este un CRM web pentru consultanți financiari: gestionează datele clienților, automatizează fluxuri de lucru, sincronizează cu Office/Google, oferă raportare și aplicație mobilă.

AgencyBloc

AgencyBloc este un CRM pentru brokeri de asigurări viață și sănătate, care gestionează polițe, procesează comisioane și automatizează vânzările și comunicările.

Wealor

Wealor centralizează datele despre clienți și gospodării, automatizează procesele de consiliere financiară, operațiunile, conformitatea și gestionarea relațiilor.

Vymo

Aplicație mobilă pentru echipe de vânzări, care gestionează leaduri, activități, programări și integrarea cu CRM pentru urmărirea interacțiunilor cu clienții.

LoanOfficer.AI

CRM pentru ofițeri de credite ipotecare, care gestionează clienții potențiali, comunicarea, pipeline-ul, urmărirea automată și integrarea cu sistemele de creditare.

Salesforce

Salesforce este o platformă CRM cloud pentru gestionarea vânzărilor, marketingului, serviciilor clienți, comerțului şi analizelor, cu funcţii de automatizare, personalizare şi integrare mobilă.

Nest Innovative Macaw

Nest Macaw oferă soluții IT pentru asigurători: management agenții (CRM, contabilitate), CRM pentru back-office existent, vizualizare date și back-office pentru P&C.

Zoho CRM

Zoho CRM gestionează relațiile cu clienții: urmărire leaduri și oportunități, automatizare vânzări, campanii email, asistență clienți și integrare cu alte aplicații, inclusiv Zoho.

Brokeredge

Brokeredge este un CRM ipotecar care reduce introducerea manuală, urmărește credite, venituri, refinanțări și comunicarea cu clienții prin e‑mail/SMS și automatizări.

Follow Up Boss

Follow Up Boss este un software pentru echipe imobiliare care centralizează comunicarea (apeluri, e‑mail, SMS), urmărește lead‑uri, programări, oferte şi gestionează relațiile de la prospect la client.

Sales Infinite

Sales Infinite este o platformă SaaS pentru transformare digitală care integrează CRM, ERP și comerț omni‑canal, gestionând ciclul complet al clientului; include soluții pentru asigurări.

1 Solution Mortgage

1 Soluție Ipotecă este o platformă cloud pentru profesioniști ipotecari care gestionează CRM, documente, fluxuri de împrumut, conformitate, integrări bancare și semnături electronice.

AmoCrm

amoCRM este o aplicație CRM web pentru gestionarea contactelor, urmărirea și organizarea procesului de vânzare, automatizarea mementourilor și colaborarea echipelor, accesibilă online.

Kommo

Kommo este un CRM pentru echipe mici şi mijlocii care automatizează procesul de vânzări (captare lead–pipeline–vânzare), include mesagerie precum WhatsApp şi oferă suport.

Bitrix24

Bitrix24 este o platformă pentru gestionarea afacerilor: CRM, call center, site și magazin online, management proiecte și sarcini, comunicare, stocare fișiere, HR și automatizări

amoCRM

amoCRM gestionează relațiile cu clienții și vânzările prin mesagerii și canale multiple: urmărire leaduri, conducte de vânzări, automatizări sarcini, colaborare echipă și aplicație mobilă.

Altruist

Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.

Snappy Kraken

Snappy Kraken oferă consilierilor financiari un sistem digital pentru gestionarea marketingului, comunicării și atragerii clienților.

JobNimbus

JobNimbus este o aplicație cloud pentru contractori, în special din domeniul acoperișurilor, care centralizează CRM, gestionarea proiectelor, programări, facturare, documente și comunicare.

Ringy

Ringy este un CRM centrat pe comunicare: gestionează apeluri și conversații, automatizează echipa de vânzări și urmărește lead‑uri până la închidere.

Freshsales

Freshsales este un CRM de vânzări care gestionează contacte, oportunități şi conducte, automatizează sarcini, oferă scorare leaduri şi asistenţă AI pentru prioritizarea oportunităţilor.

AdviceWorks

AdviceWorks este o platformă cloud care centralizează conturile financiare, urmăreşte obiectivele şi progresul, şi permite partajarea documentelor şi colaborarea cu consilierul tău dintr-un singur cont.

EngageBay

EngageBay este un CRM all-in-one pentru marketing, vânzări și suport, care gestionează contacte, automatizează campanii, trimite e‑mailuri, oferă chat live, pagini de destinație și ticketing.

LeadSquared

LeadSquared este un CRM și platformă de automatizare pentru captarea și gestionarea potențialilor clienți, administrarea vânzărilor, campanii (e-mail/SMS) și raportare.

Clio Grow

Clio Grow gestionează admisia clienților și CRM pentru firme de avocatură: formulare online, programări, primire documente, urmărire leaduri și integrare cu alte aplicații.

Attio

Attio este un CRM personalizabil pentru gestionarea contactelor, urmărirea comunicării, automatizarea sarcinilor și integrarea cu alte aplicații, cu acces mobil.

Method CRM

CRM integrat cu QuickBooks pentru sincronizare bidirecțională a clienților, facturilor și plăților; automatizează colectarea lead‑urilor, crearea facturilor și oferă portal client.

Privyr

Privyr este un CRM mobil pentru profesioniști în vânzări și marketing, care centralizează, contactează și urmărește lead-urile de pe telefon și laptop.

NinjaPipe

NinjaPipe este o aplicație CRM pentru gestionarea vânzărilor: urmărește și califică leaduri, automatizează follow-up-uri și sarcini, oferă dashboard personalizabil, colaborare în echipă și facturare.

Hubly

Hubly ajută firmele de consultanță financiară să gestioneze relațiile cu clienții și fluxurile de lucru printr-un tablou vizual, automatizări și integrare pentru a evita omisiunile.