Wealthbox

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

Wealthbox este un CRM pentru consilieri financiari care gestionează contacte, sarcini și comunicări, cu integrare la custode și alte aplicații financiare.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru Wealthbox pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Wealthbox is a CRM technology for financial advisors that launched in 2014. Integrated with leading custodians and wealth-tech partners, Wealthbox is known for its modern product design and powerful yet intuitive user experience. The collaborative platform allows financial advisors, enterprise firms, and broker-dealers to manage client relationships while streamlining operations. Learn more at www.wealthbox.com.

Wealthbox este un CRM cuprinzător conceput special pentru furnizorii de servicii financiare, oferind o abordare simplificată pentru gestionarea relațiilor cu clienții și a fluxurilor de lucru. Oferă pagini de înregistrare de contact detaliate care afișează toate apelurile, e -mailurile, fișierele și tranzacțiile, ceea ce face mai ușor navigarea prin profilurile clientului. Platforma se integrează cu diverse software de planificare financiară și de gestionare a portofoliului, asigurând fluxul de date fără probleme și actualizări în timp real asupra activității clientului.

Caracteristicile cheie ale Wealthbox includ instrumente eficiente de gestionare a contactelor, cum ar fi câmpuri personalizate, etichete de contact, grupuri și filtre. De asemenea, oferă capacități puternice de urmărire a sarcinilor și a evenimentelor pentru a gestiona ciclul de viață complet al clientului. În plus, Wealthbox acceptă urmărirea activității social media și funcționalitatea clic-to-apel, care sunt valoroase pentru construirea de relații cu clienții mai puternici. Interfața ușor de utilizat a platformei o face accesibilă pentru consilierii financiari să-și gestioneze eficient fluxurile de lucru zilnice și să îmbunătățească interacțiunile cu clienții.

Capacitățile de integrare ale WealthBox îi permit să funcționeze fără probleme cu alte instrumente esențiale, oferind un mediu coerent pentru profesioniștii financiari să gestioneze informații extinse ale clienților și să rămână la curent cu evenimentele importante. În general, Wealthbox este conceput pentru a simplifica fluxul de lucru al furnizorilor de servicii financiare, oferind un set robust de caracteristici care susțin gestionarea personalizată a clienților și operațiuni de afaceri eficiente.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: BusinessFinancial Services CRM

Website: wealthbox.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu Wealthbox. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.