CRM pentru servicii financiare | Cele mai bune aplicații și programe

Wealthbox

Wealthbox este un CRM pentru consilieri financiari care gestionează contacte, sarcini și comunicări, cu integrare la custode și alte aplicații financiare.

AgencyBloc

AgencyBloc este un CRM pentru brokeri de asigurări viață și sănătate, care gestionează polițe, procesează comisioane și automatizează vânzările și comunicările.

Redtail

Redtail este un CRM web pentru consultanți financiari: gestionează datele clienților, automatizează fluxuri de lucru, sincronizează cu Office/Google, oferă raportare și aplicație mobilă.

Altruist

Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.

Vymo

Aplicație mobilă pentru echipe de vânzări, care gestionează leaduri, activități, programări și integrarea cu CRM pentru urmărirea interacțiunilor cu clienții.

Snappy Kraken

Snappy Kraken oferă consilierilor financiari un sistem digital pentru gestionarea marketingului, comunicării și atragerii clienților.

Surer

Platformă pentru intermediari și asigurători, cu instrumente de ofertare, gestionare a clienților și polițelor, distribuție digitală și monitorizare a activităților.

LoanOfficer.AI

CRM pentru ofițeri de credite ipotecare, care gestionează clienții potențiali, comunicarea, pipeline-ul, urmărirea automată și integrarea cu sistemele de creditare.

InvestGlass

InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.

AdviceWorks

AdviceWorks este o platformă cloud care centralizează conturile financiare, urmăreşte obiectivele şi progresul, şi permite partajarea documentelor şi colaborarea cu consilierul tău dintr-un singur cont.

Hubly

Hubly ajută firmele de consultanță financiară să gestioneze relațiile cu clienții și fluxurile de lucru printr-un tablou vizual, automatizări și integrare pentru a evita omisiunile.

Sales Infinite

Sales Infinite este o platformă SaaS pentru transformare digitală care integrează CRM, ERP și comerț omni‑canal, gestionând ciclul complet al clientului; include soluții pentru asigurări.

1 Solution Mortgage

1 Soluție Ipotecă este o platformă cloud pentru profesioniști ipotecari care gestionează CRM, documente, fluxuri de împrumut, conformitate, integrări bancare și semnături electronice.

FullCircl

FullCircl este o platformă care automatizează verificarea identității (KYC/KYB), monitorizarea, gestionarea riscului și conformitatea în procesul de onboarding pentru clienți corporativi și persoane.

Wealor

Wealor centralizează datele despre clienți și gospodării, automatizează procesele de consiliere financiară, operațiunile, conformitatea și gestionarea relațiilor.

Brokeredge

Brokeredge este un CRM ipotecar care reduce introducerea manuală, urmărește credite, venituri, refinanțări și comunicarea cu clienții prin e‑mail/SMS și automatizări.

Nest Innovative Macaw

Nest Macaw oferă soluții IT pentru asigurători: management agenții (CRM, contabilitate), CRM pentru back-office existent, vizualizare date și back-office pentru P&C.