Ești dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.
Wealor este o platformă de gestionare a averii bazată pe inteligență artificială, concepută pentru consilieri financiari și firme de consultanță. Ajută echipele să gestioneze dezvoltarea potențialului, operațiunile clienților, fluxurile de lucru de conformitate și relațiile pe termen lung cu gospodăria într-un sistem unificat.
Platforma include instrumente pentru identificarea potențialilor calificați, monitorizarea semnalelor evenimentelor de viață, cum ar fi evenimentele de lichiditate și moștenirile, pregătirea informațiilor despre prospect și coordonarea activității de informare, buletine informative, evenimente și urmăriri. Capacitățile sale operaționale sprijină planificarea fiscală, revizuirea patrimoniului și asigurările, integrarea clienților, raportarea, facturarea, clasificarea documentelor, semnăturile digitale și revizuirea conformității cu supravegherea consilierului și pistele de audit.
Wealor sprijină, de asemenea, implicarea personalizată a clienților și gestionarea averii familiei prin organizarea relațiilor de familie, istoricul de planificare, preferințele, înregistrările de comunicare și activitatea de servicii. Consilierii pot folosi funcțiile de inteligență relațională pentru a îmbunătăți continuitatea clientului, pentru a identifica potențiala dezlegare, pentru a coordona relațiile multigeneraționale și pentru a recunoaște oportunitățile de recomandare adecvate. Prin reunirea datelor privind creșterea, operațiunile de gestionare a averii, conformitatea și relațiile cu clienții, Wealor oferă o platformă integrată pentru firmele moderne de consultanță financiară.
Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu Wealor. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
