Altruist

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru Altruist pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Altruist este o platformă cuprinzătoare concepută pentru a sprijini consilierii financiari independenți prin eficientizarea fluxului de lucru și îmbunătățirea interacțiunilor cu clienții. Aplicația oferă o soluție all-in-one care simplifică managementul financiar, ceea ce face mai ușor pentru consilieri să ofere consiliere de înaltă calitate în mod eficient. Caracteristicile cheie includ instrumente care reduc barierele pentru o planificare financiară eficientă, permițând consilierilor să se concentreze pe construirea de relații puternice cu clienții și oferirea de îndrumări personalizate.

Platforma oferă capacități avansate care permit consilierilor să gestioneze eficient conturile clienților, inclusiv funcții de permisiune opțională care le oferă un control mai mare asupra experiențelor clientului. Utilizând tehnologia pentru automatizarea sarcinilor de rutină, altruistul îi ajută pe consilieri să devină mai eficienți și mai eficienți în rolurile lor. Această abordare nu numai că beneficiază consilierii, dar și asigură că clienții primesc sfaturi financiare mai accesibile și accesibile. În general, Altruist își propune să modernizeze industria consultativă financiară, făcând planificarea financiară mai accesibilă și mai ușor de utilizat atât pentru consilieri, cât și pentru clienții lor.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Website: altruist.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu Altruist. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.