InvestGlass

Nu ai instalat WebCatalog Desktop? Descarcă WebCatalog Desktop.

InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.

Îmbunătățește-ți experiența cu aplicația desktop pentru InvestGlass pe WebCatalog Desktop pentru Mac, Windows.

Rulează aplicațiile în ferestre fără distrageri cu multe îmbunătățiri.
Gestionează și schimbă cu ușurință între mai multe conturi și aplicații fără să schimbi browserul.

Descarcă WebCatalog Desktop

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

Investglass este o platformă digitală cuprinzătoare concepută pentru a sprijini profesioniștii din managementul averii și consilierii financiari în gestionarea relațiilor cu clienții și a portofoliilor de investiții. Oferă o suită de instrumente care facilitează implicarea simplificată a clienților, analiza portofoliului și luarea deciziilor de investiții. Aplicația integrează diverse caracteristici pentru a îmbunătăți experiența clientului, inclusiv raportarea personalizată, informațiile bazate pe date și instrumentele de comunicare eficiente.

Caracteristicile cheie ale Investglass includ capacitatea sa de a centraliza datele clienților, de a oferi monitorizare a portofoliului în timp real și de a oferi opțiuni de raportare personalizabile. Acest lucru permite consilierilor financiari să ofere sfaturi adaptate și să mențină o comunicare transparentă cu clienții lor. În plus, Investglass sprijină integrarea tehnologiei și gestionarea datelor, ceea ce face mai ușor pentru managerii de avere să utilizeze analize avansate și să rămână la curent cu tendințele pieței.

Utilizând Investglass, profesioniștii financiari își pot îmbunătăți eficiența operațională, pot îmbunătăți satisfacția clienților și se pot adapta la condițiile de piață în evoluție. Platforma este concepută pentru a sprijini nevoile în evoluție ale sectorului de gestionare a averii, concentrându -se pe transformarea digitală, analiza datelor și experiențele personalizate ale clienților.

Această descriere a fost generată de AI (inteligență artificială). AI poate face greșeli. Verifică informațiile importante.

Categorii: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Website: investglass.com

Notă: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat sau conectat oficial cu InvestGlass. Toate numele de produse, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.