Adaugă în ChromeEști dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.
Nest Wealth Plus este o platformă digitală de administrare a averii destinată profesioniștilor din domeniul financiar, inclusiv consilierilor financiari, planificatorilor, agenților, brokerilor, dealerilor și agențiilor generale de administrare. Aceasta reunește într-un flux de lucru online procesul de integrare a clienților, administrarea investițiilor și supravegherea conturilor, fiind concepută pentru a contribui la reducerea sarcinilor administrative manuale și la consolidarea relațiilor cu clienții. Platforma oferă un proces digital de integrare a clienților, monitorizarea și reechilibrarea portofoliilor, precum și acces la portofolii ETF personalizate. Tablourile de bord pentru consilieri și vizualizările online ale conturilor, cu grafice și rapoarte, îi ajută pe profesioniști să consulte informațiile despre clienți și să urmărească conturile. Nest Wealth Plus permite, de asemenea, transferul către platformă al unui portofoliu existent de clienți și oferă asistență dedicată pentru experiența și succesul clienților. Prin combinarea instrumentelor digitale de administrare a averii cu opțiuni de portofolii de investiții, Nest Wealth Plus îi ajută pe profesioniștii din domeniul financiar să administreze conturile clienților, să eficientizeze operațiunile cabinetului și să le ofere clienților o imagine mai clară asupra investițiilor lor.
Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu Nest Wealth Plus. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
