Alternative - Snappy Kraken
Snappy Kraken oferă consilierilor financiari un sistem digital pentru gestionarea marketingului, comunicării și atragerii clienților.
Cauți aplicații precum Snappy Kraken? Explorează aplicații similare și alternative, clasate în funcție de funcțiile, categoriile și cazurile lor de utilizare.
Wealthbox
Wealthbox este un CRM pentru consilieri financiari care gestionează contacte, sarcini și comunicări, cu integrare la custode și alte aplicații financiare.
AgencyBloc
AgencyBloc este un CRM pentru brokeri de asigurări viață și sănătate, care gestionează polițe, procesează comisioane și automatizează vânzările și comunicările.
Altruist
Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.
Redtail
Redtail este un CRM web pentru consultanți financiari: gestionează datele clienților, automatizează fluxuri de lucru, sincronizează cu Office/Google, oferă raportare și aplicație mobilă.
Vymo
Aplicație mobilă pentru echipe de vânzări, care gestionează leaduri, activități, programări și integrarea cu CRM pentru urmărirea interacțiunilor cu clienții.
LoanOfficer.AI
CRM pentru ofițeri de credite ipotecare, care gestionează clienții potențiali, comunicarea, pipeline-ul, urmărirea automată și integrarea cu sistemele de creditare.
Surer
Platformă pentru intermediari și asigurători, cu instrumente de ofertare, gestionare a clienților și polițelor, distribuție digitală și monitorizare a activităților.
AdviceWorks
AdviceWorks este o platformă cloud care centralizează conturile financiare, urmăreşte obiectivele şi progresul, şi permite partajarea documentelor şi colaborarea cu consilierul tău dintr-un singur cont.
Hubly
Hubly ajută firmele de consultanță financiară să gestioneze relațiile cu clienții și fluxurile de lucru printr-un tablou vizual, automatizări și integrare pentru a evita omisiunile.
FullCircl
FullCircl este o platformă care automatizează verificarea identității (KYC/KYB), monitorizarea, gestionarea riscului și conformitatea în procesul de onboarding pentru clienți corporativi și persoane.
Nest Innovative Macaw
Nest Macaw oferă soluții IT pentru asigurători: management agenții (CRM, contabilitate), CRM pentru back-office existent, vizualizare date și back-office pentru P&C.
Wealor
Wealor centralizează datele despre clienți și gospodării, automatizează procesele de consiliere financiară, operațiunile, conformitatea și gestionarea relațiilor.
InvestGlass
InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.
Sales Infinite
Sales Infinite este o platformă SaaS pentru transformare digitală care integrează CRM, ERP și comerț omni‑canal, gestionând ciclul complet al clientului; include soluții pentru asigurări.
Brokeredge
Brokeredge este un CRM ipotecar care reduce introducerea manuală, urmărește credite, venituri, refinanțări și comunicarea cu clienții prin e‑mail/SMS și automatizări.
1 Solution Mortgage
1 Soluție Ipotecă este o platformă cloud pentru profesioniști ipotecari care gestionează CRM, documente, fluxuri de împrumut, conformitate, integrări bancare și semnături electronice.