Gestão de Carteiras de Investimento - Principais aplicativos e softwares

O software de gestão de carteiras de investimentos acompanha os ativos, as alocações, o desempenho e o rebalanceamento de carteiras de investimentos de clientes ou pessoais.

PHS

O PHS é uma app de negociação de valores mobiliários que permite monitorizar cotações em tempo real, comprar e vender ações e derivados e gerir portfólios.

Fundhomes

Fundhomes é um aplicativo de crowdfunding imobiliário que facilita investimentos em propriedades residenciais, permitindo a compra em poucos minutos e monitoramento de resultados.

Asym Capital

O app Asym Capital conecta investidores a ativos imobiliários resistentes a recessões, como parques de casas móveis e centros comerciais, promovendo a diversificação do portfólio.

Rundit

Rundit é uma plataforma de gestão de portfólio e relatórios para fundos de Venture Capital e Private Equity, otimizando a produtividade e centralizando dados de investimentos.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions é uma plataforma para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de portfólios e otimiza operações de investimento e conformidade.

Pontera

Pontera é uma plataforma que ajuda consultores financeiros a gerenciar eficientemente contas de aposentadoria, integrando-as em estratégias financeiras abrangentes.

NRI Wealth Management

O aplicativo NRI Wealth Management ajuda NRIs a gerenciar seus ativos financeiros, monitorar investimentos e acessar planejamento financeiro personalizado.

OctaveWealth

O app OctaveWealth ajuda a criar e gerenciar planos 401(k) para empresas, focando na atração e retenção de talentos.

Nest Wealth Plus

Plataforma de gestão de patrimônio que ajuda profissionais financeiros a integrar clientes, acompanhar contas e gerenciar carteiras de investimento.

Nest Wealth Direct

Plataforma canadense que cria e gerencia carteiras de investimento personalizadas e permite consultar contas, acompanhar objetivos e solicitar depósitos, transferências e saques.

BTG Pactual Perú

O app permite consultar informações sobre investimentos, visualizar a carteira administrada e acessar serviços de corretagem de valores mobiliários e fundos mútuos.

BTG Pactual Colombia

Aplicativo para consultar e gerenciar investimentos, acompanhar saldos e movimentações, realizar transações, baixar extratos e contatar seu assessor.

Racional

A Racional permite investir em carteiras automatizadas de ETFs ou escolher ações e ETFs dos mercados chileno e dos EUA, incluindo frações de ações.

CapBay Invest

Plataforma P2P que permite investir em notas de financiamento de PMEs da Malásia, diversificar a carteira e acompanhar investimentos, retornos e taxas.

Kristal

A Kristal é uma plataforma digital de investimentos que ajuda usuários a escolher, acompanhar e gerenciar carteiras com base em seus objetivos financeiros e perfil de risco.

POEMS

Plataforma de negociação e investimento que permite operar ações, ETFs, fundos, forex, CFDs e futuros em mercados globais, com dados em tempo real, gráficos e gestão de carteira.

Syfe

Aplicativo para investir, negociar ações e ETFs, acompanhar carteiras e administrar economias em diferentes moedas, com opções automatizadas ou controle direto.

Endowus

Plataforma digital de investimentos para residentes em Singapura, que reúne dinheiro, CPF e SRS, oferecendo carteiras geridas, fundos e ferramentas para planejar metas financeiras.

Carry

Plataforma de planejamento financeiro e investimentos que ajuda autônomos e empreendedores a gerenciar aposentadoria, investimentos e estratégias fiscais.

Tantiem

A Tantiem permite investir de forma fracionada em imóveis selecionados, acompanhar o portfólio e receber rendimentos de aluguer, com possibilidade de valorização na venda.

Goodvest

A Goodvest permite simular objetivos financeiros, escolher investimentos responsáveis e gerir poupanças e carteiras online, considerando fatores ambientais e sociais.

Wio Capital

Plataforma para consultores e gestores de patrimônio agregarem carteiras, analisarem investimentos, executarem ordens e gerenciarem clientes em diferentes instituições.

Caption

Plataforma de investimento que permite aceder a oportunidades selecionadas em private equity, dívida privada, fundos e ativos colecionáveis, com gestão de conta e acompanhamento de carteira.

Peaks

Aplicativo que permite guardar dinheiro e investir pequenas quantias em ETFs diversificados, com carteiras por perfil de risco, opções sustentáveis e acompanhamento dos investimentos.

Amdax

Aplicativo para comprar, armazenar e gerenciar criptoativos, acompanhar investimentos e acessar estratégias profissionais de gestão para contas pessoais e empresariais.

Asseta

Plataforma de gestão para family offices que centraliza contabilidade, investimentos, pagamentos, reconciliações e relatórios em operações financeiras multientidade.

Portfolio Lab

Plataforma de pesquisa de investimentos que usa IA para criar, simular e validar estratégias sistemáticas e analisar portfólios com dados de mercado.

Driven

Plataforma de pesquisa e gestão de investimentos que usa IA para analisar mercados, monitorar carteiras, automatizar tarefas e apoiar estratégias e ordens em um só espaço.

Krosos

Rastreador de patrimônio líquido que reúne investimentos, dinheiro, imóveis, cripto e dívidas, sincroniza dados e estima ganhos e impostos.

Zypper

Zypper reúne contas bancárias e investimentos para acompanhar transações, orçamento, patrimônio líquido, metas e tendências financeiras em um só lugar.

Canaccord Wealth

Aplicativo seguro para clientes da Canaccord Wealth consultarem e gerenciarem investimentos, saldos, desempenho, transações, documentos e mensagens com o gestor.

Finqora

Construa, acompanhe e gerencie sua carteira de investimentos em 23 mercados globais com ferramentas de IA. Criador de carteira online grátis.

Brisa

Plataforma de gestão de patrimônio com IA para EUA e Canadá, que analisa sua situação financeira, explica suas decisões e se adapta às mudanças da vida.

HODLings

Rastreador privado de criptomoedas para web, iPhone, iPad e Android, com armazenamento local, sem conta, sem anúncios e suporte a 1000+ moedas.

ArzDigital

Aplicativo de criptomoedas em persa para acompanhar preços em tempo real, notícias, portfólio, alertas e listas de observação de Bitcoin, Ethereum e outras moedas.

Guardfolio

Aplicativo que monitora carteiras de investimento, reúne ativos em um painel único e alerta sobre risco, concentração, sobreposição e desvios de alocação.

Aegon UK

Aplicativo para gerir pensões, poupanças e investimentos no Reino Unido, com acesso a saldos, desempenho, contribuições e notificações sobre a conta.

Mintos

Aplicativo de investimento que permite criar e gerir carteiras diversificadas com empréstimos, obrigações, ETFs, imóveis e fundos do mercado monetário.

Sovrenn

Aplicativo para descoberta e análise de ações e gestão de investimentos (fundos mútuos, seguros, NPS); fornece dados, classificações, importação automática de extratos, análises, comparações e calculadoras.

Dee Wealth

App para gestão financeira completa: reúne e mostra todo o seu portfólio (fundos, ações, títulos, depósitos, PMS, seguros), gera relatórios e extratos, cálculos (aposentadoria, SIP, EMI) e permite investir.

iFAST Financial Singapore

Aplicação para gestão de património em Singapura: permite aceder e negociar fundos, ETFs, ações, títulos e DPMS, monitorizar posições, saldos e pesquisas, e gerir aprovações e listas de observação.

IFAST Capital MY

A app IFAST Capital MY permite a assessores usar a plataforma iFAST para fornecer serviços financeiros e gestão de investimentos a clientes e investidores.

Plumify

App para controlar operações em tempo real: acompanhar transações, gerar relatórios detalhados, solicitar transferências e gerir afiliados pelo celular.

Pentad Pen

Aplicativo para analisar e negociar instrumentos financeiros em bolsas, com dados em tempo real, ferramentas de análise, execução de ordens, acompanhamento de portfólio e notícias.

DVS Associates

Aplicativo para gerir portfólio financeiro completo: acompanhar fundos, ações, títulos, FDs e seguros; gerar relatórios e extratos, cálculos (aposentadoria, SIP, EMI) e investir em fundos.

RoboFi

O RoboFi é um aplicativo que facilita a gestão de ativos criptográficos, oferecendo negociação segura e acesso à DeFi para usuários de todos os níveis.