Wio Capital
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Wio Capital é uma plataforma digital de gestão de patrimônio projetada para consultores financeiros independentes, gestores de patrimônio e escritórios familiares. Ele traz consultoria de investimentos, gerenciamento de portfólio, execução de pedidos, relatórios e gerenciamento de relacionamento com clientes em um espaço de trabalho centralizado, ajudando os profissionais a gerenciar ativos de clientes em vários custodiantes e entidades financeiras.
A plataforma oferece suporte a investimentos de arquitetura aberta em fundos, ações, ETFs, renda fixa, capital privado e outros ativos do mercado privado. Os principais recursos incluem avaliações de adequação e adequação, controles de conformidade regulatória, propostas de investimento personalizadas, gerenciamento discricionário de portfólio, reequilíbrio automático, execução de pedidos multientidades e relatórios consolidados de portfólio. Os consultores também podem monitorar o desempenho dos investimentos, custos, distribuições, avaliações e objetivos do cliente em um só lugar.
Wio Capital inclui ferramentas baseadas em IA para análise de portfólio, pesquisa de produtos, planejamento financeiro, insights inteligentes e automação de fluxo de trabalho. Seu Centro Alternativo foi projetado para ajudar a gerenciar programas de capital privado, imobiliário e outros programas de investimento alternativos, incluindo chamadas de capital, compromissos, fluxos de caixa, documentação e retornos. A plataforma também fornece portais de clientes, integrações com custodiantes e sistemas financeiros e APIs para apoiar a eficiência operacional, gestão de investimentos e serviços escalonáveis de consultoria patrimonial.
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