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Kristal é uma plataforma digital de gestão e investimento de patrimônio que ajuda indivíduos, gestores de patrimônio e instituições financeiras a acessar e gerenciar uma ampla gama de produtos de investimento por meio de uma única conta. A plataforma apoia investimentos no mercado público e privado, incluindo fundos mútuos, fundos institucionais, private equity, fundos de hedge, oportunidades pré-IPO, produtos estruturados, títulos, investimentos de renda fixa, ações e ETFs, sujeitos à jurisdição e elegibilidade.
Para investidores individuais, Kristal oferece integração digital, verificação KYC, perfil de risco, planejamento de investimento baseado em metas e acesso a oportunidades de investimento selecionadas. Os usuários podem monitorar suas participações por meio de um painel centralizado de portfólio, avaliar o desempenho e receber supervisão contínua do portfólio e suporte de reequilíbrio. A plataforma também utiliza ferramentas de consultoria digital para ajudar a analisar metas financeiras, tolerância ao risco e necessidades de portfólio.
Para gestores de patrimônio e instituições, a Kristal oferece distribuição de investimentos, ferramentas de gerenciamento de relacionamento, análise de portfólio, suporte de conformidade, relatórios, conectividade de custódia e infraestrutura de marca branca. Suas ferramentas baseadas em IA, incluindo JARVIS e PAL, são projetadas para oferecer suporte a conversas com clientes, análise de portfólio, recomendações sobre a próxima melhor ação e verificações de conformidade. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos pode variar de acordo com a localização do usuário, tipo de conta e requisitos regulamentares.
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