Pontera

A Pontera é uma plataforma de tecnologia financeira projetada para ajudar os consultores financeiros a gerenciar as contas de aposentadoria dos clientes com mais eficiência. É especialista em integrar e otimizar 401 (k), 403 (b) e outros planos de aposentadoria no local de trabalho em estratégias financeiras abrangentes. Ao fornecer uma plataforma segura e centralizada, os consultores podem analisar, reequilibrar e reportar esses ativos retidos, garantindo que os planos financeiros gerais dos clientes sejam coesos e alinhados com seus objetivos.

Os principais recursos do Pontera incluem sua capacidade de unificar as contas de aposentadoria dos clientes com outros portfólios de investimento, permitindo o gerenciamento em nível familiar e o reequilíbrio com eficiência de impostos. Essa integração permite que os consultores forneçam soluções de investimento personalizadas que considerem todos os aspectos da situação financeira de um cliente. A plataforma também suporta funções de cobrança e gerenciamento, facilitando a prestação de serviços holísticos de gerenciamento de patrimônio.

As parcerias da Pontera com as principais instituições financeiras e provedores de software de gerenciamento de patrimônio aprimoram ainda mais seus recursos, oferecendo uma solução escalável para os consultores gerenciarem portfólios financeiros complexos com eficiência. Ao simplificar o gerenciamento de contas de aposentadoria, a Pontera ajuda os consultores a se concentrar em fornecer melhores resultados financeiros para seus clientes, contribuindo para aposentadorias mais seguras e prósperas.

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Site: pontera.com

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