Vise

Vise jest przeznaczone dla doradców finansowych i firm zarządzających majątkiem, które chcą prowadzić spersonalizowane portfele klientów bez konieczności ręcznego wykonywania każdego zadania inwestycyjnego. Doradcy mogą budować portfele z uwzględnieniem celów klienta, jego profilu ryzyka, posiadanych aktywów, ograniczeń inwestycyjnych i kwestii podatkowych, korzystając z własnych modeli lub dostępnych strategii inwestycyjnych. Platforma obsługuje przygotowywanie i analizowanie propozycji portfeli, handel, rebalansowanie oraz bieżące zarządzanie podatkowe. Analizuje rachunki w poszukiwaniu możliwości realizacji strat inwestycyjnych w celu uzyskania korzyści podatkowych. Może też wspierać zarządzanie indeksowaniem bezpośrednim, inwestycjami o stałym dochodzie i innymi strategiami. Doradcy mogą również monitorować portfele i tworzyć raporty dla klientów na tej samej platformie. Vise może odpowiadać potrzebom zarejestrowanych doradców inwestycyjnych oraz większych firm zarządzających majątkiem, które szukają narzędzi do zarządzania portfelami na rachunkach klientów. Platforma jest przeznaczona dla specjalistów z branży finansowej, a nie dla osób, które chcą samodzielnie wybierać inwestycje i zarządzać nimi za pomocą aplikacji samoobsługowej.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Vise ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.