Vyzer

Vyzer pomaga inwestorom indywidualnym, rodzinom, doradcom finansowym i biurom rodzinnym gromadzić informacje o złożonych portfelach w jednym miejscu, zamiast śledzić je w arkuszach kalkulacyjnych, wyciągach i portalach inwestycyjnych. Umożliwia porządkowanie aktywów publicznych i prywatnych — w tym rachunków maklerskich i bankowych, nieruchomości, funduszy prywatnych i innych aktywów — oraz grupowanie ich według podmiotów, takich jak trusty czy spółki LLC. Można połączyć rachunki i portale inwestorskie, a przesłane dokumenty finansowe wykorzystać do dodawania lub aktualizowania informacji o portfelu. Użytkownicy mogą monitorować wyniki inwestycji, planować spodziewane przychody, śledzić wezwania do wniesienia kapitału i wypłaty oraz modelować scenariusze przepływów pieniężnych. Vyzer oferuje również raporty dotyczące portfela, narzędzia do porównywania wyników z benchmarkami oraz funkcje udostępniania dostępu członkom rodziny lub specjalistom finansowym. To platforma do śledzenia portfela i planowania, a nie biuro maklerskie umożliwiające kupno lub sprzedaż inwestycji.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Vyzer ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.