Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.
Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek.
Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycji, znane również jako oprogramowanie do zarządzania majątkiem, zostało zaprojektowane do śledzenia i zarządzania portfelem inwestorów. Specjaliści inwestycyjni używają tych narzędzi do budowy, monitorowania i nadzorowania portfeli inwestycyjnych swoich klientów. Oprogramowanie obejmuje również funkcje, które zwiększają komunikację między klientami i inwestorami, dzięki czemu jest przydatne dla inwestorów, doradców finansowych i ich klientów. Firmy zarządzania majątkiem, firmy zarządzające aktywami, fundusze hedgingowe, usługodawcy i fundusze emerytalne polegają na platformach zarządzania portfelem do zarządzania portfelem klientów, śledzenia wyników funduszu, nadzorowania zobowiązań i dywersyfikacji strategii zarządzania aktywami. Najlepsze platformy zarządzania portfelem oferują takie funkcje, jak śledzenie inwestycji, rachunkowość, raportowanie, narzędzia komunikacji klienta, analizy inwestycyjne i wiele innych. Rozwiązania te zapewniają doradcom i specjalistom inwestycyjnym kompleksowy obraz ich działań w imieniu klientów, agregując kluczowe dane i oferowanie narzędzi do analizy inwestycji. Ponadto umożliwiają użytkownikom monitorowanie wartości aktywów, pozostanie na bieżąco z warunkami rynkowymi, identyfikację ryzyka i dostarczanie dostosowanych informacji finansowych. Jeśli oprogramowanie do zarządzania portfolio nie ma wbudowanych funkcji księgowych, często integruje się z innymi rozwiązaniami księgowymi, takimi jak platformy handlowe maklerskie. Systemy te łączą się również ze źródłami stron trzecich w celu importu danych rynku, zapewniając bezproblemowe zarządzanie portfelem.
Zgłoś nową aplikację
Koyfin
koyfin.com
Koyfin to platforma analityki finansowej, pomagająca doradcom finansowym analizować portfele klientów oraz tworzyć propozycje i raporty z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch to aplikacja do zarządzania finansami, która umożliwia śledzenie wydatków, budżetowanie i planowanie celów finansowych w jednym miejscu.
Carta
carta.com
CARTA to platforma do zarządzania kapitałem dla startupów, oferująca narzędzia do wycen, tabel CAP oraz zgodności regulacyjnej.
Betterment
betterment.com
Betterment to aplikacja do zarządzania 401(k), oferująca wsparcie administracyjne, inwestycje i narzędzia oszczędnościowe dla pracowników.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital to oprogramowanie do planowania finansowego, które pomaga doradcom zarządzać sytuacjami finansowymi klientów poprzez intuicyjne funkcje i analizy.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Azot to platforma wspierająca doradców finansowych w automatyzacji analizy danych i komunikacji z klientami, co ułatwia zarządzanie portfelami.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark to aplikacja umożliwiająca dostęp w czasie rzeczywistym do rynków globalnych, z narzędziami analitycznymi oraz aktualnymi informacjami o cenach i wydarzeniach.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics to automatyczna platforma danych, która umożliwia przejrzystość finansową między startupami a inwestorami, wspierając podejmowanie lepszych decyzji.
Investipal
investipal.co
InvestiPal to aplikacja do automatyzacji zarządzania portfelem inwestycyjnym, umożliwiająca doradcom tworzenie spersonalizowanych strategii inwestycyjnych i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym.
Kubera
kubera.com
Kubera to aplikacja do śledzenia portfela, która umożliwia zarządzanie aktywami finansowymi, takimi jak akcje, kryptowaluty i nieruchomości, w jednym miejscu.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass to platforma automatyzacji, która łączy CRM, zarządzanie portfelem i narzędzia do onboardingu dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.
Altruist
altruist.com
Altruist to platforma finansowa, która wspiera doradców w zarządzaniu kontami klientów, inwestycjami oraz udzielaniu porad w sposób efektywny i przystępny.
Vumi
vumi.io
Vumi to oprogramowanie do zarządzania majątkiem, które umożliwia firmom inwestycyjnym analizę oraz wizualizację portfeli klientów.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI to platforma analizy danych, która automatyzuje marketing i analizy finansowe, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji poprzez centralizację informacji.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer to platforma do zarządzania majątkiem, która łączy śledzenie inwestycji, narzędzia do planowania finansowego oraz analizy w jednym rozwiązaniu.
Venture360
venture360.co
Venture360 to platforma do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oferująca uproszczone procesy finansowe i administracyjne bez zbędnych wniosków podatkowych.
Strabo
strabo.app
Strabo to chmurowa aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, umożliwiająca śledzenie różnych kont i analizę wydatków w jednym miejscu.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot to cyfrowy doradca inwestycyjny w Australii, oferujący zautomatyzowane zarządzanie portfelem i niskie opłaty za inwestycje w ETF.
SigFig
sigfig.com
SigFig tworzy oprogramowanie dla instytucji finansowych, w tym platformy zarządzania majątkiem i narzędzia do odkrywania potrzeb dla banków detalicznych.
Pontera
pontera.com
Pontera to aplikacja fintech, która pomaga doradcom finansowym w zarządzaniu kontami emerytalnymi, integrując różne plany w kompleksowe strategie finansowe.
Masttro
masttro.com
Masttro to platforma umożliwiająca pełny wgląd w majątek, oferująca agregację danych, analizę i raportowanie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
illio
illio.com
Illio to platforma wspierająca firmy zarządzające majątkiem, oferująca przejrzystą analitykę i wizualizacje, ułatwiająca zrozumienie bogactwa dla doradców i klientów.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon to aplikacja do zarządzania finansami, umożliwiająca śledzenie inwestycji i analizę portfela, dostosowaną do potrzeb różnych inwestorów.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion to chmurowa platforma SaaS, która integruje zarządzanie inwestycjami, umożliwiając monitorowanie portfeli i analizy ryzyka w czasie rzeczywistym.
Asora
asora.com
Asora to rozwiązanie SaaS dla biur rodzinnych, umożliwiające śledzenie aktywów oraz automatyzację raportowania danych w bezpiecznym środowisku.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena to aplikacja, która oferuje narzędzia do personalizowanego inwestowania i indeksowania, wspierając doradców finansowych w dostosowywaniu usług dla klientów.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight to aplikacja do śledzenia portfeli inwestycyjnych, która automatycznie monitoruje akcje, ETF-y, dywidendy i pozwala generować raporty podatkowe.
Quirion
quirion.de
Quirion to aplikacja do zarządzania aktywami, oferująca profesjonalne usługi od 10 000, z roczną opłatą w wysokości 0,48% bez ukrytych kosztów.
Alto
altoira.com
Alto to platforma inwestycyjna, która umożliwia użytkownikom dywersyfikację portfeli emerytalnych poprzez inwestowanie w aktywa alternatywne.
Shootih
shootih.com
Shootih to aplikacja pomagająca małym i średnim firmom zarządzać przepływem gotówki, prognozami i inwestycjami na jednej platformie.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi to platforma chmurowa, która upraszcza procesy inwestycyjne wielu aktywów, oferując narzędzia do projektowania portfeli, analizy i komunikacji z klientami.
Pepper
onpepper.com
Pepper to zintegrowana platforma danych, która wspiera menedżerów aktywów w zarządzaniu informacjami, umożliwiając dostęp, analizę i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti to platforma dla inwestorów, która ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz ESG, wspierając zarządzanie relacjami z inwestorami.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth to szwajcarska aplikacja do inwestowania, która oferuje elastyczne portfele, zarządzanie kontami emerytalnymi 3A oraz niskie opłaty.
© 2025 WebCatalog, Inc.
Wykorzystujemy pliki cookie do prowadzenia i usprawniania naszych stron internetowych. Odwiedzając je, wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookie.