Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycji, znane również jako oprogramowanie do zarządzania majątkiem, zostało zaprojektowane do śledzenia i zarządzania portfelem inwestorów. Specjaliści inwestycyjni używają tych narzędzi do budowy, monitorowania i nadzorowania portfeli inwestycyjnych swoich klientów. Oprogramowanie obejmuje również funkcje, które zwiększają komunikację między klientami i inwestorami, dzięki czemu jest przydatne dla inwestorów, doradców finansowych i ich klientów. Firmy zarządzania majątkiem, firmy zarządzające aktywami, fundusze hedgingowe, usługodawcy i fundusze emerytalne polegają na platformach zarządzania portfelem do zarządzania portfelem klientów, śledzenia wyników funduszu, nadzorowania zobowiązań i dywersyfikacji strategii zarządzania aktywami. Najlepsze platformy zarządzania portfelem oferują takie funkcje, jak śledzenie inwestycji, rachunkowość, raportowanie, narzędzia komunikacji klienta, analizy inwestycyjne i wiele innych. Rozwiązania te zapewniają doradcom i specjalistom inwestycyjnym kompleksowy obraz ich działań w imieniu klientów, agregując kluczowe dane i oferowanie narzędzi do analizy inwestycji. Ponadto umożliwiają użytkownikom monitorowanie wartości aktywów, pozostanie na bieżąco z warunkami rynkowymi, identyfikację ryzyka i dostarczanie dostosowanych informacji finansowych. Jeśli oprogramowanie do zarządzania portfolio nie ma wbudowanych funkcji księgowych, często integruje się z innymi rozwiązaniami księgowymi, takimi jak platformy handlowe maklerskie. Systemy te łączą się również ze źródłami stron trzecich w celu importu danych rynku, zapewniając bezproblemowe zarządzanie portfelem.
Monarch
Monarch to aplikacja do zarządzania finansami, która umożliwia śledzenie wydatków, budżetowanie i planowanie celów finansowych w jednym miejscu.
Koyfin
Koyfin to platforma analityki finansowej, pomagająca doradcom finansowym analizować portfele klientów oraz tworzyć propozycje i raporty z wykorzystaniem różnych narzędzi.
Betterment
Betterment to aplikacja do zarządzania 401(k), oferująca wsparcie administracyjne, inwestycje i narzędzia oszczędnościowe dla pracowników.
Investipal
InvestiPal to aplikacja do automatyzacji zarządzania portfelem inwestycyjnym, umożliwiająca doradcom tworzenie spersonalizowanych strategii inwestycyjnych i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym.
Enfusion
Enfusion to chmurowa platforma SaaS, która integruje zarządzanie inwestycjami, umożliwiając monitorowanie portfeli i analizy ryzyka w czasie rzeczywistym.
Venture360
Venture360 to platforma do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oferująca uproszczone procesy finansowe i administracyjne bez zbędnych wniosków podatkowych.
Dasseti
Dasseti to platforma dla inwestorów, która ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz ESG, wspierając zarządzanie relacjami z inwestorami.
Sharesight
Sharesight to aplikacja do śledzenia portfeli inwestycyjnych, która automatycznie monitoruje akcje, ETF-y, dywidendy i pozwala generować raporty podatkowe.
Carta
CARTA to platforma do zarządzania kapitałem dla startupów, oferująca narzędzia do wycen, tabel CAP oraz zgodności regulacyjnej.
Kubera
Kubera to aplikacja do śledzenia portfela, która umożliwia zarządzanie aktywami finansowymi, takimi jak akcje, kryptowaluty i nieruchomości, w jednym miejscu.
RightCapital
RightCapital to oprogramowanie do planowania finansowego, które pomaga doradcom zarządzać sytuacjami finansowymi klientów poprzez intuicyjne funkcje i analizy.
Nitrogen
Azot to platforma wspierająca doradców finansowych w automatyzacji analizy danych i komunikacji z klientami, co ułatwia zarządzanie portfelami.
Ziggma
Ziggma to platforma do zarządzania portfelem i analiz inwestycyjnych: łączy konta, konsoliduje portfele, ocenia ryzyko, dochód z dywidend, daje oceny akcji i symulacje.
Quirion
Quirion to aplikacja do zarządzania aktywami, oferująca profesjonalne usługi od 10 000, z roczną opłatą w wysokości 0,48% bez ukrytych kosztów.
Altruist
Altruist to platforma finansowa, która wspiera doradców w zarządzaniu kontami klientów, inwestycjami oraz udzielaniu porad w sposób efektywny i przystępny.
Vumi
Vumi to oprogramowanie do zarządzania majątkiem, które umożliwia firmom inwestycyjnym analizę oraz wizualizację portfeli klientów.
Pepper
Pepper to zintegrowana platforma danych, która wspiera menedżerów aktywów w zarządzaniu informacjami, umożliwiając dostęp, analizę i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
SigFig
SigFig tworzy oprogramowanie dla instytucji finansowych, w tym platformy zarządzania majątkiem i narzędzia do odkrywania potrzeb dla banków detalicznych.
Asora
Asora to rozwiązanie SaaS dla biur rodzinnych, umożliwiające śledzenie aktywów oraz automatyzację raportowania danych w bezpiecznym środowisku.
Shootih
Shootih to aplikacja pomagająca małym i średnim firmom zarządzać przepływem gotówki, prognozami i inwestycjami na jednej platformie.
Tresmark
Tresmark to aplikacja umożliwiająca dostęp w czasie rzeczywistym do rynków globalnych, z narzędziami analitycznymi oraz aktualnymi informacjami o cenach i wydarzeniach.
Vyzer
Vyzer to platforma do zarządzania majątkiem, która łączy śledzenie inwestycji, narzędzia do planowania finansowego oraz analizy w jednym rozwiązaniu.
Masttro
Masttro to platforma umożliwiająca pełny wgląd w majątek, oferująca agregację danych, analizę i raportowanie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Strabo
Strabo to chmurowa aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, umożliwiająca śledzenie różnych kont i analizę wydatków w jednym miejscu.
illio
Illio to platforma wspierająca firmy zarządzające majątkiem, oferująca przejrzystą analitykę i wizualizacje, ułatwiająca zrozumienie bogactwa dla doradców i klientów.
True Wealth
True Wealth to szwajcarska aplikacja do inwestowania, która oferuje elastyczne portfele, zarządzanie kontami emerytalnymi 3A oraz niskie opłaty.
Standard Metrics
Standard Metrics to automatyczna platforma danych, która umożliwia przejrzystość finansową między startupami a inwestorami, wspierając podejmowanie lepszych decyzji.
InvestGlass
InvestGlass to platforma automatyzacji, która łączy CRM, zarządzanie portfelem i narzędzia do onboardingu dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.
Stockspot
Stockspot to cyfrowy doradca inwestycyjny w Australii, oferujący zautomatyzowane zarządzanie portfelem i niskie opłaty za inwestycje w ETF.
Ginmon
Ginmon to aplikacja do zarządzania finansami, umożliwiająca śledzenie inwestycji i analizę portfela, dostosowaną do potrzeb różnych inwestorów.
Alphathena
Alphathena to aplikacja, która oferuje narzędzia do personalizowanego inwestowania i indeksowania, wspierając doradców finansowych w dostosowywaniu usług dla klientów.
Jacobi
Jacobi to platforma chmurowa, która upraszcza procesy inwestycyjne wielu aktywów, oferując narzędzia do projektowania portfeli, analizy i komunikacji z klientami.
Pontera
Pontera to aplikacja fintech, która pomaga doradcom finansowym w zarządzaniu kontami emerytalnymi, integrując różne plany w kompleksowe strategie finansowe.
Alto
Alto to platforma inwestycyjna, która umożliwia użytkownikom dywersyfikację portfeli emerytalnych poprzez inwestowanie w aktywa alternatywne.