Morningstar oferuje kompleksowy zestaw narzędzi finansowych i zasobów zaprojektowanych w celu wspierania decyzji inwestycyjnych i zarządzania majątkiem. Platforma zapewnia dostęp do intensywnych możliwości badań, wykorzystując solidną bazę danych do ekranu, wykresu i porównywania inwestycji. Obejmuje również zaawansowane funkcje planowania inwestycji, umożliwiając użytkownikom tworzenie niestandardowych planów zgodnych z profilem ryzyka i preferencji klientów.

Jednym z kluczowych elementów ofert Morningstar jest apartament Direct Advisory, który usprawnia zadania, takie jak badania, budowanie portfela i generowanie propozycji doradców finansowych. Ten apartament integruje spostrzeżenia napędzane AI poprzez chatbot o nazwie MO, umożliwiając szybki dostęp do danych i kluczowych informacji. Ponadto oferuje narzędzia optymalizacji portfela jednego kliknięcia i narzędzia do generowania propozycji, zwiększając wydajność doradcy i zaangażowanie klientów.

Rozwiązania MorningStar są oparte na zjednoczonym fundamencie danych, analiz i badań, wspierając wydajne przepływy pracy i bezproblemową dostawę produktów inwestycyjnych. Platforma została zaprojektowana w celu zwiększenia przepływu łączności i informacji, zapewniając cenne zasoby zarówno inwestorom indywidualnym, jak i specjalistom finansowym, którzy chcą zoptymalizować strategie inwestycyjne i interakcje z klientami.

Morningstar

Zobacz także