Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Morningstar przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows.
Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.
MorningStar Office jest jedyną platformą rachunkowości i zarządzania praktyką Portfolio dla RIA (zarejestrowanych doradców inwestycyjnych), która w pełni integruje solidne dane, analityka i oceny MorningStar. Uwzględniono w biurze MorningStar, doradcy otrzymują: raportowanie i zaangażowanie klientów MorningStar Office zawiera pełne doświadczenie zarządzania portfelem i raportowanie klientów. Wszystkie aktywa i zobowiązania są agregowane i rozliczane - a następnie zgłaszane w wyciągach klientów, doświadczeniu internetowym Advisors i portalu internetowym klienta. Funkcja raportowania partii automatycznie generuje raporty klienta PDF dla jednego klienta lub całej praktyki. MorningStar Research and Investment Dane Upative to MorningStar - doradcy mają dostęp do wiodących w branży danych inwestycyjnych. Wraz z danymi dotyczącymi funduszy inwestycyjnych otwartych, akcji, zmiennej renty/podkładu życia, funduszy obrotowych, funduszy zamkniętych, oddzielnych konta i 529 planów oszczędności college obligacje. MorningStar® Back Office Services MorningStar Biuro obejmuje codzienne wieloodmiane import i usługi pojednania. Umożliwia to doradcom logowanie się każdego ranka i wyświetlanie aktualnych danych klientów od ich opiekunów, a także zatrzymane aktywa za pośrednictwem MorningStar® ByAllaCounts®. Morningstar może również konwertować dane z innych systemów, importując całą historię transakcji w celu praktyki, w tym podstawy kosztów. Monitorowanie portfela i równoważenie MorningStar® Total Remalance Expert® zapewnia kompleksowe modelowanie, monitorowanie i równoważenie na poziomie gospodarstwa domowego lub konta. Doradcy mogą również wykorzystywać narzędzia podatkowe, aby oportunistycznie zbierać straty podatkowe, zarządzać gotówką i minimalizować opłaty i wypłaty zysków kapitałowych. Planowanie finansowe i ryzyko pomagają swoim klientom zidentyfikować znaczące cele, a następnie szybko połączyć te cele z łatwym do zrozumienia plan z MorningStar Bridge. Doradcy mogą również mierzyć poziom ryzyka portfela w porównaniu z docelowymi wskaźnikami alokacji MorningStar i zdefiniować zalecaną alokacja aktywów w oparciu o psychometryczną tolerancję ryzyka i horyzont czasu celu. Zarządzanie relacjami z klientami jest w pełni uwzględnione i zintegrowane za pośrednictwem Redtail CRM (zarządzanie relacjami z klientami) lub doradcy mogą korzystać z innych integracji CRM, takich jak Salesforce.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Morningstar. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.
