Dodaj do ChromeCzy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
Zyskaj dedykowaną aplikację na komputer dla Morningstar na Mac, Windows i Linux dzięki WebCatalog Desktop.
- Uruchamiaj Morningstar prosto z Docka lub paska zadań.
- Pracuj bez rozpraszaczy w osobnym oknie, oddzielonym od kart przeglądarki.
- Pozostań zalogowany na wielu kontach Morningstar i przełączaj się między nimi bez wylogowywania.
Morningstar pomaga zarejestrowanym doradcom inwestycyjnym (RIA) zarządzać portfelami klientów oraz bieżącą działalnością firmy w ramach jednej platformy. Łączy dane o rachunkach, księgowość portfeli, analizy inwestycyjne i raportowanie dla klientów, ograniczając potrzebę prowadzenia oddzielnych rejestrów i korzystania z różnych narzędzi. Doradcy mogą agregować aktywa powierzone u różnych depozytariuszy oraz aktywa przechowywane poza platformą, uzgadniać dane rachunków, śledzić aktywa i wyniki oraz tworzyć wyciągi i raporty dla klientów. Analizy i dane inwestycyjne obejmują fundusze, akcje, ETF-y, obligacje i inne rodzaje inwestycji, a dostępne narzędzia pozwalają analizować portfele i porównywać inwestycje. Doradcy mogą również monitorować portfele i dokonywać ich rebalansowania na poziomie rachunku lub gospodarstwa domowego, korzystając z narzędzi uwzględniających skutki podatkowe, które pomagają zarządzać środkami pieniężnymi i rozważać realizację strat podatkowych. W zakresie planowania dla klientów Morningstar oferuje narzędzia do planowania opartego na celach oraz narzędzia do oceny ryzyka, które pomagają doradcom powiązać cele finansowe i preferencje dotyczące ryzyka z planami inwestycyjnymi i alokacją aktywów. Portale dla klientów i funkcje komunikacyjne ułatwiają udostępnianie raportów oraz informacji o rachunkach. Zarządzanie działalnością firmy obejmuje obsługę relacji z klientami za pomocą systemu Redtail CRM, a dostępne integracje pozwalają korzystać także z innych systemów CRM, takich jak Salesforce. Morningstar jest przeznaczony dla doradców finansowych i firm inwestycyjnych, które potrzebują narzędzi do księgowości portfeli, raportowania, analiz, rebalansowania i zarządzania relacjami z klientami. Nie jest to przede wszystkim aplikacja do inwestowania osobistego dla inwestorów indywidualnych.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Morningstar ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
