Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - Najlepsze aplikacje i oprogramowanie

Oprogramowanie do zarządzania portfelem inwestycyjnym monitoruje posiadane aktywa, alokację, wyniki i równoważenie portfeli inwestycyjnych klientów lub portfeli osobistych.

PHS

PHS to aplikacja handlowa do monitorowania rynku, składania zleceń na akcje i instrumenty pochodne oraz śledzenia i zarządzania portfelem z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym.

Fundhomes

Fundhomes to aplikacja do inwestowania w nieruchomości, umożliwiająca wspólne inwestycje w wynajmy krótkoterminowe, z intuicyjnym interfejsem i przejrzystymi informacjami.

Asym Capital

Asym Capital to aplikacja do inwestowania w nieruchomości, oferująca możliwość dywersyfikacji portfela w stabilne aktywa, takie jak parki mobilne i centra handlowe.

Rundit

Rundit to platforma do zarządzania portfelami i raportowania, która usprawnia pracę w zespołach Venture Capital i Private Equity, agregując dane inwestycyjne.

SMArtX Advisory Solutions

SmartX Advisory Solutions to platforma do zarządzania kontami inwestycyjnymi, wspierająca doradców finansowych w optymalizacji działań i strategii inwestycyjnych.

Pontera

Pontera to aplikacja fintech, która pomaga doradcom finansowym w zarządzaniu kontami emerytalnymi, integrując różne plany w kompleksowe strategie finansowe.

NRI Wealth Management

Aplikacja NRI Wealth Management wspiera Indian w zarządzaniu aktywami finansowymi, oferując monitorowanie inwestycji oraz spersonalizowane planowanie finansowe.

OctaveWealth

OctaveWealth to aplikacja, która pomaga w tworzeniu 401(k), wspierając pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w firmie.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus to platforma dla specjalistów finansowych do obsługi klientów, zarządzania portfelami inwestycyjnymi i monitorowania rachunków.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct pomaga kanadyjskim inwestorom indywidualnym zarządzać spersonalizowanymi, zdywersyfikowanymi portfelami oraz śledzić konta, cele i transakcje.

BTG Pactual Perú

Aplikacja BTG Pactual Perú umożliwia klientom przeglądanie zarządzanego portfela i korzystanie z usług maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych.

BTG Pactual Colombia

Aplikacja do przeglądania i zarządzania portfelem inwestycyjnym, obsługi transakcji, pobierania wyciągów oraz kontaktu z doradcą.

Racional

Racional umożliwia inwestowanie w akcje i fundusze ETF oraz tworzenie własnych lub zautomatyzowanych portfeli dopasowanych do celów oszczędnościowych.

CapBay Invest

Aplikacja P2P umożliwiająca inwestowanie w obligacje powiązane z finansowaniem malezyjskich MŚP, automatyzację alokacji środków oraz monitorowanie portfela i zwrotów.

Kristal

Platforma do zarządzania majątkiem i inwestycjami, oferująca dobór portfeli, dostęp do różnych produktów inwestycyjnych oraz monitorowanie wyników i ryzyka.

POEMS

POEMS to aplikacja do handlu akcjami, ETF-ami, funduszami, walutami, CFD i kontraktami terminowymi na globalnych rynkach, z narzędziami analitycznymi i monitoringiem portfela.

Syfe

Aplikacja do inwestowania, handlu akcjami i ETF-ami oraz zarządzania oszczędnościami. Oferuje portfele automatyczne i samodzielne, monitorowanie inwestycji oraz zarządzanie gotówką.

Endowus

Endowus to aplikacja do zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w Singapurze, obejmująca środki pieniężne, CPF i SRS, portfele funduszy oraz śledzenie celów i wyników.

Carry

Carry pomaga samozatrudnionym i osobom o wysokich dochodach planować podatki, zarządzać kontami emerytalnymi i inwestować w akcje, fundusze ETF oraz inne aktywa.

Tantiem

Tantiem umożliwia inwestowanie od 100 € w wybrane nieruchomości komercyjne, śledzenie portfela i dochodów z najmu oraz udział w zyskach ze sprzedaży.

Goodvest

Goodvest to platforma do zarządzania oszczędnościami i inwestycjami z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych. Umożliwia symulację celów i zarządzanie portfelem.

Wio Capital

Platforma dla doradców i zarządzających majątkiem do agregowania portfeli, analizy inwestycji, realizacji zleceń, zarządzania klientami i raportowania w wielu instytucjach finansowych.

Caption

Caption to platforma inwestycyjna zapewniająca dostęp do wybranych inwestycji na rynku prywatnym, aktywów kolekcjonerskich i funduszy oraz umożliwiająca zarządzanie portfelem.

Peaks

Peaks to aplikacja do odkładania i inwestowania pieniędzy w zdywersyfikowane fundusze ETF. Umożliwia wybór portfela, regularne wpłaty, monitorowanie wyników oraz wypłaty środków.

Amdax

Amdax umożliwia kupowanie, przechowywanie i zarządzanie kryptowalutami. Pozwala budować i monitorować portfel oraz korzystać z profesjonalnego zarządzania aktywami.

Asseta

Asseta to platforma do zarządzania biurem rodzinnym, łącząca księgowość, płatności, inwestycje, uzgadnianie kont i raportowanie w jednym systemie.

Portfolio Lab

Portfolio Lab pomaga tworzyć, testować i analizować systematyczne strategie inwestycyjne oraz symulować ich działanie na danych rynkowych bez użycia rzeczywistego kapitału.

Driven

Driven to platforma AI do analizowania rynków, monitorowania portfeli, tworzenia strategii i zarządzania procesem inwestycyjnym za pomocą rozmów, danych i automatyzacji.

Krosos

Krosos śledzi aktywa i zobowiązania, synchronizuje dane finansowe z kont lub importów i oblicza podatki, przechowując dane w prywatnej bazie użytkownika.

Zypper

Zypper łączy konta bankowe i inwestycyjne, umożliwiając śledzenie sald, transakcji, wydatków, budżetów, inwestycji i wartości netto oraz analizę finansów z pomocą AI.

Canaccord Wealth

Aplikacja Canaccord Wealth umożliwia klientom bezpieczne przeglądanie i zarządzanie rachunkami inwestycyjnymi, monitorowanie portfela, transakcji, sald oraz dokumentów i wiadomości.

Finqora

Finqora to darmowe narzędzie online do budowy, śledzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym na 23 rynkach globalnych.

Brisa

Aplikacja do zarządzania majątkiem z osobistą AI, która analizuje finanse, wyjaśnia decyzje i dostosowuje zalecenia do zmian w życiu.

HODLings

Prywatna aplikacja do śledzenia portfela kryptowalut i cen 1000+ monet na web, iPhone, iPad i Android, z lokalnym przechowywaniem danych, bez konta, reklam i subskrypcji.

ArzDigital

ArzDigital to perskojęzyczna aplikacja do śledzenia cen kryptowalut, zarządzania portfelem, alertów cenowych, wiadomości i analiz rynku.

Guardfolio

Guardfolio to aplikacja do monitorowania portfela i ryzyka inwestycyjnego, która łączy rachunki, analizuje dywersyfikację i wysyła alerty o zmianach.

Aegon UK

Aplikacja Aegon UK umożliwia zarządzanie emeryturą, oszczędnościami i inwestycjami, podgląd sald, wyników oraz obsługę wpłat i planowanych płatności.

Mintos

Aplikacja inwestycyjna do budowy i dywersyfikacji portfela w pożyczki, obligacje, ETF-y, nieruchomości i fundusze rynku pieniężnego.

Sovrenn

Sovrenn to aplikacja do śledzenia i analizy inwestycji: zarządza funduszami wspólnego inwestowania, akcjami, polisami i planami NPS, oferuje dane, oceny, import QR, narzędzia i kalkulatory.

Dee Wealth

Dee Wealth to aplikacja do zarządzania całym portfelem finansowym: fundusze, akcje, obligacje, lokaty, PMS i ubezpieczenia; raporty, wyciągi, historia wyników, kalkulatory i inwestycje online.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore umożliwia klientom i doradcom zarządzanie inwestycjami i transakcjami mobilnie: fundusze, ETF, akcje, obligacje, DPMS oraz podgląd sald, zysków i zleceń.

IFAST Capital MY

Aplikacja IFAST Capital MY umożliwia doradcom korzystanie z platformy iFAST w celu lepszej obsługi klientów i inwestorów.

Plumify

Plumify umożliwia śledzenie transakcji w czasie rzeczywistym, przeglądanie szczegółowych raportów, zarządzanie afiliantami i szybkie zlecanie przelewów z telefonu.

Pentad Pen

Pentad Pen to mobilna aplikacja do handlu i analizy instrumentów finansowych na głównych giełdach: dane rynkowe w czasie rzeczywistym, składanie zleceń, śledzenie portfela i wiadomości.

DVS Associates

Aplikacja do zarządzania finansami: agreguje wszystkie aktywa (fundusze, akcje, obligacje, lokaty, PMS, ubezpieczenia), generuje raporty, analizy zysków, transakcje i kalkulatory.

RoboFi

RoboFi to platforma umożliwiająca zarządzanie kryptowalutami i DeFi, oferująca handel, bezpieczną integrację portfela oraz dane rynkowe w czasie rzeczywistym.