Dodaj do ChromeCzy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
Nest Wealth Plus to cyfrowa platforma do zarządzania majątkiem przeznaczona dla specjalistów z branży finansowej, w tym doradców finansowych, planistów finansowych, agentów, brokerów, dealerów oraz zarządzających agencjami generalnymi. Łączy obsługę nowych klientów, zarządzanie inwestycjami i nadzór nad rachunkami w jednym internetowym procesie, który ma ograniczać ręczne zadania administracyjne i wspierać relacje z klientami. Platforma umożliwia bezpapierową obsługę nowych klientów, monitorowanie i równoważenie portfeli oraz dostęp do dostosowanych portfeli ETF. Panele doradców i internetowy podgląd rachunków, obejmujący wykresy i raporty, pomagają specjalistom przeglądać informacje o klientach i monitorować rachunki. Nest Wealth Plus umożliwia również przeniesienie na platformę istniejącego portfela klientów oraz zapewnia dedykowane wsparcie w zakresie obsługi i sukcesu klienta. Łącząc cyfrowe narzędzia do zarządzania majątkiem z różnymi opcjami portfeli inwestycyjnych, Nest Wealth Plus pomaga specjalistom finansowym zarządzać rachunkami klientów, usprawniać prowadzenie działalności i zapewniać klientom lepszy wgląd w ich inwestycje.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Nest Wealth Plus ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
