Wio Capital
Czy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
Wio Capital to cyfrowa platforma do zarządzania majątkiem przeznaczona dla niezależnych doradców finansowych, zarządzających majątkiem i biur rodzinnych. Przenosi doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelem, realizację zleceń, raportowanie i zarządzanie relacjami z klientami w scentralizowaną przestrzeń roboczą, pomagając profesjonalistom zarządzać aktywami klientów w wielu depozytariuszach i podmiotach finansowych.
Platforma obsługuje inwestycje w otwartej architekturze w fundusze, akcje, fundusze ETF, fundusze o stałym dochodzie, private equity i inne aktywa rynku prywatnego. Kluczowe możliwości obejmują oceny przydatności i adekwatności, kontrole zgodności z przepisami, spersonalizowane propozycje inwestycyjne, uznaniowe zarządzanie portfelem, automatyczne przywracanie równowagi, realizację zleceń wielu podmiotów oraz skonsolidowane raportowanie portfela. Doradcy mogą także w jednym miejscu monitorować wyniki inwestycji, koszty, rozkłady, wyceny i cele klientów.
Wio Capital zawiera narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do analizy portfela, badania produktów, planowania finansowego, inteligentnych spostrzeżeń i automatyzacji przepływu pracy. Jego Alternative Hub ma za zadanie pomóc w zarządzaniu private equity, nieruchomościami i innymi alternatywnymi programami inwestycyjnymi, w tym wezwaniami do kapitału, zobowiązaniami, przepływami pieniężnymi, dokumentacją i zwrotami. Platforma zapewnia także portale klienckie, integracje z depozytariuszami i systemami finansowymi oraz interfejsy API wspierające efektywność operacyjną, zarządzanie inwestycjami i skalowalne usługi doradcze dotyczące majątku.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Wio Capital ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
