SMArtX Advisory Solutions

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

SmartX Advisory Solutions to platforma do zarządzania kontami inwestycyjnymi, wspierająca doradców finansowych w optymalizacji działań i strategii inwestycyjnych.

Aplikacja komputerowa na systemy Mac, Windows (PC)

Używaj SMArtX Advisory Solutions w dedykowanym, wolnym od rozproszeń oknie z WebCatalog Desktop dla macOS i Windows. Zwiększ swoją produktywność dzięki szybszemu przełączaniu aplikacji i płynniejszej pracy wielozadaniowej. Łatwo zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami bez użycia wielu przeglądarek.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Pobierz WebCatalog Desktop

Smartx Advisory Solutions to platforma zarządzania aktywami zawodowymi nowej generacji zaprojektowana w celu wspierania doradców finansowych w skutecznym zarządzaniu portfelem klientów. Oferuje kompleksowy pakiet narzędzi i usług, które umożliwiają doradcom usprawnienie ich działalności, zwiększenie zaangażowania klientów i optymalizację strategii inwestycyjnych.

Platforma integruje nadzór zgodności, szczególnie korzystny dla dużych firm, i zapewnia powiadomienia o zapewnieniu przestrzegania regulacyjnego. Obsługuje także funkcje handlu i równowagi, umożliwiając doradcom skuteczne zarządzanie zasobami klientów. Wykorzystując Smartx, doradcy mogą uzyskać dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych, ułatwiając dostosowane zarządzanie portfelem, które jest zgodne z potrzebami poszczególnych klientów.

Kluczowe funkcje SmartX obejmują jego zdolność do integracji z różnymi systemami finansowymi, zapewniając płynny przepływ danych i zmniejszając złożoność operacyjną. Platforma została zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności doradcy i zadowolenia klientów poprzez zapewnienie zaawansowanych analiz i wglądu w wyniki inwestycyjne. Ponadto SmartX wspiera tworzenie dostosowanych strategii inwestycyjnych, obejmujących takie czynniki, jak zarządzanie podatkami i względy ESG, które są coraz ważniejsze dla inwestorów poszukujących spersonalizowanych i odpowiedzialnych opcji inwestycyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, SmartX Advisory Solutions oferuje solidną i elastyczną platformę dla doradców finansowych, którzy chcą poprawić świadczenie usług i wyniki klientów poprzez skuteczne zarządzanie aktywami i strategiczne planowanie inwestycji.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Smartx Advisory Solutions to wielokrotnie nagradzany innowator technologii Unified Managed Accounts (UMA). Unikalne rozwiązania technologiczne zasilają jedne z największych firm branży doradczej, zapewniając usprawnione opcje zmniejszenia obciążenia operacyjnego związanego z procesami zarządzania inwestycjami i kontami. API, a interfejs API, natywna technologia API Smartx działa w modułowej architekturze mikro-usług, oferując klientom dostosowane rozwiązanie zaspokojenia ich unikalnych specyfikacji. Firmy korporacyjne, które chcą tworzyć, dostosowywać lub zaktualizować swoją istniejącą technologię zunifikowanych rachunków zarządzanych jako samodzielne lub w pełni zintegrowane rozwiązanie może licencjonować technologię SMARTX i dostosować ją do ich potrzeb. Smartx jest również dostępny jako gotowe rozwiązanie dla doradców poszukujących szerszego wyboru produktów inwestycyjnych i łatwości użytkowania, przy jednoczesnym automatyzacji procesów inwestycyjnych i upraszczania codziennych zadań zarządzania kontami klientów.

Strona internetowa: smartxadvisory.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SMArtX Advisory Solutions. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

SMArtX Advisory Solutions

Zobacz także