Saturn

Saturn pomaga firmom świadczącym doradztwo finansowe i zarządzającym majątkiem ograniczyć ręczną pracę związaną z dokumentacją klientów, raportowaniem i zapewnianiem zgodności z przepisami. Platforma została zaprojektowana z myślą o doradcach, paraplannerach oraz zespołach operacyjnych i ds. zgodności, które chcą poświęcać mniej czasu na administrację, a więcej na wspieranie klientów. Platforma wykorzystuje AI do gromadzenia i porządkowania informacji ze spotkań z klientami i dokumentów, łącząc je z danymi z podłączonych systemów back-office, systemów analizy przepływów pieniężnych, portfelowych i doradczych. Zespoły mogą używać jej do przygotowywania dokumentów, takich jak pisma uzasadniające odpowiedniość rekomendacji i roczne przeglądy, a także do automatyzacji kontroli dokumentacji i analizy obserwacji ze spotkań na potrzeby nadzoru zgodności. Saturn ma wspierać istniejące procesy doradcze i technologie firm, a nie zastępować osąd doradców.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Saturn ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.