Pipeline

Pipeline to oprogramowanie do zarządzania zleceniami dla brytyjskich firm handlowych i usługowych, łączące zarządzanie potencjalnymi klientami, wyceny, planowanie, śledzenie zadań, fakturowanie i dokumentację klientów w jedną platformę. Pomaga firmom zarządzać podróżą klienta od pierwszego zapytania po ukończenie pracy i płatność, zmniejszając zależność od arkuszy kalkulacyjnych, notatek papierowych i oddzielnych narzędzi komunikacji.

Kluczowe funkcje obejmują przechwytywanie potencjalnych klientów przez Internet, e-mail i telefon, wizualne kanały sprzedaży, profesjonalne wyceny i szacunki, akceptację ofert online i podpisy elektroniczne, planowanie spotkań, zadania cykliczne, wysyłanie zespołów, śledzenie czasu i materiałów, zdjęcia na miejscu, notatki i podpisywanie klientów. Pipeline obsługuje także fakturowanie i płatności, śledzenie wydatków, zarządzanie relacjami z klientami, raporty i analizy, automatyzację poczty e-mail, portale klientów i uprawnienia zespołu. Natywne aplikacje na iOS i Androida pozwalają zespołom terenowym przeglądać oferty pracy, nawigować do witryn, aktualizować zapisy ofert pracy i synchronizować informacje z biurem. Integracje obejmują narzędzia księgowe, kalendarzowe, płatnicze i komunikacyjne, takie jak Xero, QuickBooks, Kalendarz Google, Stripe, Twilio SMS i Zapier.