Dodaj do ChromeCzy jesteś deweloperem tej aplikacji? Zweryfikuj własność, aby zarządzać tym listingiem.
Conquest Planning to oprogramowanie do planowania finansowego dla doradców finansowych i instytucji, stworzone z myślą o opracowywaniu i zarządzaniu spersonalizowanymi planami w ramach usług samoobsługowych, hybrydowych i prowadzonych przez doradcę. Pomaga uporządkować informacje finansowe klienta, jego cele, przepływy pieniężne i ważne wydarzenia życiowe, a także modelować strategie dotyczące takich obszarów jak zadłużenie, emerytura, podatki, planowanie spadkowe i planowanie działalności gospodarczej.
Silnik obliczeniowy Strategic Advice Manager (SAM) ocenia scenariusze planistyczne i przedstawia rekomendacje wraz z uzasadnieniem, które można prześledzić. Ułatwia to spójny przegląd planów i realizację procedur zgodności. Firmy mogą korzystać z platformy w wersji dla klientów i doradców albo integrować jej funkcje planowania z istniejącymi systemami za pośrednictwem otwartego interfejsu API.
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Conquest Planning ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.
