Powder

Dla doradców majątkowych i firm doradczych Powder pomaga ograniczyć ręczną pracę związaną z analizowaniem informacji finansowych potencjalnych i obecnych klientów oraz przygotowywaniem ofert. Prześlij wyciągi z rachunków maklerskich i emerytalnych, dokumentację dotyczącą aktywów prywatnych, zeznania podatkowe, plany spadkowe, dokumenty ubezpieczeniowe, bilanse i inne pliki — w tym skany i obrazy — aby wyodrębnić i uporządkować dane finansowe. Doradcy mogą korzystać z wyodrębnionych informacji, by analizować portfele, uwzględniać aktywa przechowywane poza firmą i tworzyć oferty dopasowane do sytuacji finansowej potencjalnego klienta. Powder sprawdzi się w firmach, które chcą poświęcać mniej czasu na przepisywanie danych z dokumentów, a więcej na ocenę potrzeb klientów i omawianie rekomendacji.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Powder ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.