Snap Projections

Snap Projekcje to narzędzie do planowania finansowego zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia kompleksowych planów finansowych dla klientów. Pozwala doradcom generować szczegółowe, przyjazne dla klienta raporty, które podsumowują kluczowe informacje finansowe na jednej stronie. Takie podejście upraszcza złożone dane finansowe, ułatwiając klientom zrozumienie ich sytuacji finansowej i celów.

Aplikacja oferuje takie funkcje takie jak jedno lub dwustronicowe raporty planu finansowego, które można dostosować do tego, co najważniejsze dla każdego klienta. Doradcy mogą skutecznie budować te raporty, oszczędzając czas, jednocześnie udzielając spersonalizowanych porad. Projekcje SNAP wspierają również tworzenie migawek, które są zwięzłymi podsumowaniami statusu finansowego klienta. Te migawki mogą być szczególnie przydatne do prezentacji informacji finansowych w jasny i zwięzły sposób.

Integrując te możliwości, prognozy SNAP pomagają doradcom finansowym udzielić bardziej skutecznych porad dotyczących klienta. Wspiera rozwój niestandardowych planów finansowych, które są zarówno łatwe do zrozumienia, jak i możliwe do działania, co czyni go cennym narzędziem dla specjalistów ds. Planowania finansowego, którzy chcą ulepszyć obsługę klienta.