Założona w 2015 r., RightCapital to najszybciej rozwijające się oprogramowanie do planowania finansowego z najwyższym zadowoleniem użytkownika wśród doradców. Nasze nowoczesne, intuicyjne funkcje sprawiają, że proces planowania finansowego jest dziecinnie proste. Od interaktywnych scenariuszy emerytalnych i oszczędności podatkowych po ocenę ubezpieczenia, zarządzanie pożyczkami studencką i planowanie nieruchomości, upraszczamy złożoność planowania finansowego, aby każdy mógł zrozumieć, jak planować swoją przyszłość.

RightCapital to kompleksowe narzędzie do planowania finansowego zaprojektowane, aby pomóc doradcom i klientom skutecznie w zarządzaniu złożonymi sytuacjami finansowymi. Oferuje zaawansowane funkcje planowania, intuicyjne wizualizacje i możliwości zaangażowania klientów, wszystkie mające na celu usprawnienie procesów planowania finansowego i ulepszenie interakcji klientów-doradców.

Kluczowe funkcje prawej kapitalizacji obejmują ** Agregacja konta ** i ** Narzędzia budżetowe **, które pozwalają klientom łączyć swoje konta w celu zautomatyzowanych aktualizacji i śledzenie wydatków za pośrednictwem automatycznych zakupów. Platforma integruje również ** Business Intelligence ** za pośrednictwem SightIntel, zapewniając doradcom szczegółowy przegląd statusu finansowego ich klientów, w tym ubezpieczenia i wartości konta. Ponadto RightCapital oferuje ** narzędzie do oceny ryzyka **, które upraszcza zrozumienie i analizę profili ryzyka oraz moduł analizatora podatkowego ** do oceny wpływu podatkowego i optymalizacji strategii.

RightCapital obsługuje różne poziomy subskrypcji, każde dostosowane do różnych potrzeb biznesowych. Subskrypcja ** Premium ** dodaje zaawansowane narzędzia, takie jak ocena ryzyka i analiza podatków, podczas gdy poziom platyny ** obejmuje funkcje współpracy zespołowej i kontrole na poziomie firmy, idealne dla większych firm doradczych. Opcjonalne dodatki, takie jak ** RightPay ** Do zarządzania płatnościami i ** Prawa prawą ** W celu optymalizacji przepływu pracy dodatkowo zwiększają możliwości platformy. Ogólnie rzecz biorąc, RightCapital ma na celu zapewnienie solidnego i elastycznego rozwiązania planowania finansowego, które wspiera doradców w dostarczaniu spersonalizowanych i skutecznych strategii finansowych swoim klientom.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Kategorie:

Finance

Narzędzia analityki finansowej

Narzędzia do zarządzania portfelem inwestycji

Strona internetowa: rightcapital.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji RightCapital. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

RightCapital

Alternatywy

Zobacz także