RightCapital

RightCapital to kompleksowe narzędzie do planowania finansowego, którego zadaniem jest pomaganie doradcom i klientom w skutecznym zarządzaniu złożonymi sytuacjami finansowymi. Oferuje zaawansowane funkcje planowania, intuicyjne wizualizacje i możliwości zaangażowania klientów, a wszystko to ma na celu usprawnienie procesów planowania finansowego i usprawnienie interakcji klient-doradca.

Kluczowe funkcje RightCapital obejmują agregację kont i narzędzia budżetowania, które umożliwiają klientom łączenie kont w celu automatycznych aktualizacji i śledzenie wydatków poprzez automatyczną kategoryzację zakupów. Platforma integruje również biznesową analizę danych poprzez RightIntel, zapewniając doradcom szczegółowy przegląd sytuacji finansowej ich klientów, w tym zakresu ubezpieczenia i wartości konta. Dodatkowo RightCapital oferuje narzędzie oceny ryzyka, które upraszcza zrozumienie i analizę profili ryzyka, a także moduł Analizator podatkowy służący do oceny skutków podatkowych i optymalizacji strategii.

RightCapital obsługuje różne poziomy subskrypcji, każdy dostosowany do różnych potrzeb biznesowych. Subskrypcja Premium dodaje zaawansowane narzędzia, takie jak ocena ryzyka i analiza podatkowa, natomiast poziom Platinum obejmuje funkcje współpracy zespołowej i kontrole na poziomie firmy, idealne dla większych firm doradczych. Opcjonalne dodatki, takie jak RightPay do zarządzania płatnościami i RightFlows do optymalizacji przepływu pracy, jeszcze bardziej zwiększają możliwości platformy. Ogólnie rzecz biorąc, RightCapital ma na celu zapewnienie solidnego i elastycznego rozwiązania do planowania finansowego, które wspiera doradców w dostarczaniu klientom spersonalizowanych i skutecznych strategii finansowych.