Alternatif - Wealthbox
Wealthbox ialah CRM untuk penasihat kewangan yang menguruskan hubungan pelanggan, tugas, rekod komunikasi, transaksi, dan integrasi dengan alat kewangan lain.
Mencari aplikasi seperti Wealthbox? Terokai aplikasi serupa dan alternatif, disusun berdasarkan ciri, kategori dan kes penggunaannya.
Redtail
Redtail ialah CRM web untuk penasihat kewangan yang mengurus maklumat pelanggan, aliran kerja, integrasi alat dan keselamatan data.
AgencyBloc
AgencyBloc ialah sistem pengurusan untuk agensi insurans hayat dan kesihatan yang menggabungkan CRM, pemprosesan komisen, automasi jualan dan pengurusan polisi dalam satu platform.
Wealor
Wealor ialah platform pengurusan kekayaan untuk penasihat kewangan yang menggabungkan data prospek dan pelanggan, automasi aliran kerja, pematuhan serta pengurusan hubungan isi rumah.
Vymo
Vymo ialah aplikasi CRM dan pengurusan jualan untuk pasukan lapangan yang membantu mengurus petunjuk, jadual, aktiviti, interaksi pelanggan dan aliran kerja melalui mudah alih.
LoanOfficer.AI
LoanOfficer.AI ialah CRM gadai janji yang mengurus petunjuk, komunikasi, susulan automatik, saluran pinjaman, prakelayakan dan penyegerakan dengan sistem pinjaman.
Salesforce
Salesforce ialah platform CRM berasaskan awan untuk mengurus jualan, pemasaran, perkhidmatan pelanggan, e-dagang dan analisis data, dengan automasi proses dan integrasi pada peranti mudah alih.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw ialah suite untuk syarikat insurans: pengurusan agensi, CRM, visualisasi data dengan papan pemuka, dan operasi belakang untuk insurans harta dan kemalangan.
Zoho CRM
Zoho CRM ialah aplikasi untuk mengurus hubungan pelanggan: merekod interaksi, menjejak peluang jualan, automasi aliran kerja, dan menyokong integrasi dengan aplikasi Zoho serta pihak ketiga.
Brokeredge
Brokeredge ialah CRM gadai janji yang meminimumkan input manual, menjejak data pinjaman, pendapatan, refinans dan gadai janji luar, serta menyelaraskan komunikasi dan aliran kerja klien.
Follow Up Boss
Perisian jualan untuk pasukan hartanah yang menyatukan komunikasi (panggilan, e-mel, teks), menjejaki prospek, mengurus hubungan dan susulan dari prospek hingga bekas klien.
Sales Infinite
Sales Infinite ialah platform SaaS yang menggabungkan CRM, ERP dan e-dagang omni-saluran, mengurus kitar hayat pelanggan serta pengedaran insurans dengan penilaian premium masa nyata.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage adalah platform awan untuk profesional gadai janji yang mengurus CRM, saluran paip pinjaman, dokumen, pematuhan, integrasi perkhidmatan dan analitik masa nyata.
AmoCrm
AMOCRM ialah aplikasi web CRM untuk mengurus pelanggan dan saluran jualan, mengautomasikan susulan, menyatukan komunikasi dan menyimpan rekod perniagaan.
Kommo
Kommo ialah CRM untuk pasukan jualan kecil/sederhana yang mengautomasikan proses jualan dari pengurusan lead hingga transaksi, termasuk saluran berulang dan integrasi pemesejan seperti WhatsApp.
Bitrix24
Bitrix24 ialah platform pengurusan perniagaan yang menyatukan CRM, pusat hubungan, pembina laman dan kedai dalam talian, pengurusan tugas/projek, perkongsian fail, komunikasi dan fungsi HR.
amoCRM
AMOCRM ialah CRM untuk mengurus jualan dan hubungan pelanggan melalui messenger dan saluran lain, termasuk pengurusan petunjuk, paip jualan, automasi susulan dan kerjasama pasukan.
Altruist
Altruist ialah platform sehenti untuk penasihat kewangan bebas: buka & dana akaun, melabur, urus, lapor dan bil klien secara digital (brokerage berlesen).
Snappy Kraken
Snappy Kraken menyediakan sistem pemasaran digital untuk penasihat kewangan: laman peribadi, kempen kandungan, pemasaran SMS dan penyelesaian pemasaran siap guna.
JobNimbus
JobNimbus ialah aplikasi berasaskan awan untuk kontraktor bumbung yang menggabungkan CRM dan pengurusan projek bagi penjadualan, penjejakan tugas, pengurusan dokumen, invois dan komunikasi pelanggan.
Ringy
Ringy ialah CRM fokus komunikasi: mengurus panggilan/perbualan, menjejak petunjuk dan menyokong pasukan jualan untuk menukar prospek kepada pelanggan.
Freshsales
Freshsales ialah platform CRM untuk mengurus kenalan, peluang dan aktiviti jualan; menyediakan automasi tugas, pemarkahan petunjuk, ciri AI dan alat pemasaran e-mel.
AdviceWorks
AdviceWorks ialah platform berasaskan awan untuk melihat semua akaun kewangan, menjejak matlamat dan kemajuan, berkongsi serta menyimpan dokumen, dan bekerjasama dengan penasihat dalam satu log masuk.
EngageBay
EngageBay ialah CRM serba-satu untuk pemasaran, jualan dan sokongan; menyediakan automasi, e-mel, sembang langsung, helpdesk, halaman pendaratan, borang, penjadualan dan pengurusan kenalan.
LeadSquared
LeadSquared ialah perisian CRM dan automasi pemasaran untuk perniagaan. Ia mengurus dan menjejak lead, automasikan kempen (SMS/e-mel), urus tugas jualan, laporan dan integrasi API.
Clio Grow
Clio Grow ialah perisian pengambilan pelanggan dan CRM berasaskan awan untuk firma undang‑undang; automasi borang, penjadualan, pengurusan prospek dan penyegerakan data.
Attio
Attio ialah CRM yang boleh disesuaikan untuk mengurus data pelanggan, menyusun komunikasi, mengautomasikan tugas dan menyambung alat perniagaan.
Method CRM
Method:CRM menyelaraskan dua hala dengan QuickBooks, mengurus pelanggan, mengautomasikan kutipan petunjuk, penyediaan anggaran/invois, portal pelanggan dan penjejakan aktiviti untuk operasi CRM harian.
Privyr
Privyr ialah CRM mudah alih yang membantu profesional jualan dan pemasaran mengurus, menghubungi dan menukar petunjuk dari peranti, serta menyambung ke sumber petunjuk dan saluran komunikasi.
NinjaPipe
NinjaPipe ialah CRM dan platform automasi jualan untuk mengurus prospek, interaksi pelanggan, kolaborasi pasukan, penjejakan peluang, dan pembuatan sebut harga serta invois dalam satu papan pemuka tersuai.
Hubly
Hubly membantu firma penasihat kewangan mengurus aliran kerja, hubungan klien dan automasi tugas melalui papan pemuka visual serta integrasi dengan CRM dan alat lain.