대안 - Wealthbox

Redtail

Redtail은 금융 상담사를 위한 웹 기반 고객 관계 관리 앱으로, 클라이언트 정보 관리 및 팀 협업을 지원합니다.

AgencyBloc

AgencyBloc은 보험 중개인을 위한 관리 시스템으로, CRM, 수수료 처리 및 비즈니스 자동화를 통해 비즈니스 성장과 운영 효율성을 지원합니다.

Wealor

Wealor는 금융 자문사를 위한 플랫폼으로, 잠재 고객 발굴, 고객·가계 관리, 자산관리 업무, 규정 준수 및 관계 기록을 하나의 시스템에서 지원합니다.

Vymo

Vymo는 현장 영업팀용 모바일 CRM 및 영업 관리 앱으로, 리드 배정, 일정 관리, 활동 추적, 고객 상호작용 기록, 워크플로 자동화를 지원합니다.

LoanOfficer.AI

대출 담당자와 모기지 팀을 위한 CRM으로, 리드 관리, 대출자 소통, 후속 조치, 파이프라인 추적 및 대출 시스템 연동을 지원합니다.

Salesforce

Salesforce는 영업, 마케팅, 고객 서비스 및 분석을 관리하는 CRM 플랫폼으로, 비즈니스의 효율성을 높이는 도구와 기능을 제공합니다.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw는 보험 기관을 위한 통합 관리 및 CRM 소프트웨어로, 고객 관리와 운영 워크플로우를 간소화합니다.

Zoho CRM

Zoho CRM은 고객 상호 작용을 관리하고 비즈니스 운영을 지원하는 고객 관계 관리 도구입니다.

Brokeredge

Brokeredge는 수동 입력을 최소화하고 클라이언트 소통을 간소화하는 모기지 CRM입니다. 모기지 데이터 및 소득, 재융자도 자동으로 관리합니다.

Follow Up Boss

후속 보스는 부동산 팀을 위한 판매 소프트웨어로, 리드와 고객 관리 및 후속 조치를 간소화하여 영업 효율성을 높입니다.

Sales Infinite

Sales Infinite는 CRM, ERP, 다중 채널 전자상거래 기능을 갖춘 디지털 전환 SaaS 플랫폼으로, 고객 생애 주기를 통합 관리합니다.

1 Solution Mortgage

1 솔루션 모기지 앱은 모기지 전문가를 위해 대출 프로세스를 간소화하고 고객 관계를 관리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

AmoCrm

AmoCRM은 고객 관계 관리를 위해 설계된 웹 기반 프로그램으로, 판매 파이프라인 관리와 팀 협업 도구를 제공합니다.

Kommo

Kommo는 영업 프로세스를 자동화하고 고객 관리 및 상호 작용을 개선하는 CRM 도구로, 소셜 미디어 및 WhatsApp 기능을 통합합니다.

Bitrix24

Bitrix24는 CRM, 프로젝트 관리, 팀 협업 도구를 제공하여 기업의 효율성을 높이는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

amoCRM

amoCRM은 영업 프로세스를 관리하고 고객 관계를 개선하기 위한 CRM 플랫폼입니다. 다양한 채널에서 고객 데이터를 통합할 수 있습니다.

Altruist

Altruist는 독립 재무 고문을 위한 올인원 플랫폼으로, 효율적이고 경제적인 재정 관리를 지원합니다.

Snappy Kraken

Snappy Kraken은 재무 고문을 위한 디지털 마케팅 플랫폼으로, 고객 관리와 마케팅 캠페인을 통합하여 효율성을 높입니다.

JobNimbus

JobNimbus는 지붕 및 건설 업계를 위한 프로젝트 관리 및 고객 관계 관리(CRM) 도구를 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

Ringy

Ringy는 커뮤니케이션을 기반으로 한 CRM 앱으로, 효율적인 고객 관리와 판매 최적화를 지원합니다.

Freshsales

Freshsales는 영업 프로세스를 최적화하고 고객과의 상호작용을 개선하는 CRM 플랫폼입니다. 다양한 자동화 도구와 AI 지원 기능을 제공합니다.

AdviceWorks

AdviceWorks는 클라우드 기반 금융관리 플랫폼으로, 모든 계좌와 문서를 한곳에서 확인·저장·공유하고 재무 목표 진행 상황을 실시간으로 확인하며 상담자와 협업할 수 있습니다.

EngageBay

EngageBay는 마케팅, 판매, 고객 지원을 위한 올인원 CRM 소프트웨어로, 기업이 잠재 고객을 관리하고 비즈니스를 성장시키도록 도와줍니다.

LeadSquared

Leadsquared는 리드 캡처, 관리 및 마케팅 자동화를 위한 소프트웨어로, 중소기업을 위해 설계되었습니다.

Clio Grow

Clio Grow는 법률 회사의 고객 섭취 및 관리 프로세스를 간소화하고, 온라인 양식과 자동화를 통해 고객 경험을 향상시키는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

Attio

Attio는 사용자 맞춤형 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로, 팀이 고객 데이터를 관리하고 협업할 수 있도록 돕습니다.

Method CRM

Method CRM은 QuickBooks와 통합된 고객 관계 관리 솔루션으로, 고객 정보 및 재무 데이터를 실시간으로 동기화하고 작업을 자동화합니다.

Privyr

Privyr는 영업 및 마케팅 전문가를 위한 모바일 CRM으로, 온라인 리드를 관리하고 고객으로 전환할 수 있게 돕습니다.

NinjaPipe

NinjaPipe는 리드 및 고객 관리, 판매 자동화를 통해 비즈니스 운영을 효율적으로 관리하는 CRM 플랫폼입니다.

Hubly

Hubly는 재정 자문 회사가 클라이언트 관계와 워크플로를 관리하는 데 도움을 주는 소프트웨어입니다. 데이터 자동화 및 통합 기능을 제공합니다.