대안 - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox는 금융 고문을 위한 CRM으로, 고객 관계 관리와 작업 흐름 관리를 지원하는 통합 플랫폼입니다.

AgencyBloc

AgencyBloc은 보험 중개인을 위한 관리 시스템으로, CRM, 수수료 처리 및 비즈니스 자동화를 통해 비즈니스 성장과 운영 효율성을 지원합니다.

Redtail

Redtail은 금융 상담사를 위한 웹 기반 고객 관계 관리 앱으로, 클라이언트 정보 관리 및 팀 협업을 지원합니다.

Altruist

Altruist는 독립 재무 고문을 위한 올인원 플랫폼으로, 효율적이고 경제적인 재정 관리를 지원합니다.

Vymo

Vymo는 현장 영업팀용 모바일 CRM 및 영업 관리 앱으로, 리드 배정, 일정 관리, 활동 추적, 고객 상호작용 기록, 워크플로 자동화를 지원합니다.

Surer

보험 중개사와 보험사를 연결해 상품 조회, 견적 생성, 고객·계약 관리, 보험료 징수 및 갱신을 지원하는 클라우드 기반 보험 플랫폼입니다.

LoanOfficer.AI

대출 담당자와 모기지 팀을 위한 CRM으로, 리드 관리, 대출자 소통, 후속 조치, 파이프라인 추적 및 대출 시스템 연동을 지원합니다.

InvestGlass

InvestGlass는 CRM, 포트폴리오 관리 및 디지털 온보딩 도구를 통합한 스위스 기반의 비즈니스 자동화 플랫폼입니다.

AdviceWorks

AdviceWorks는 클라우드 기반 금융관리 플랫폼으로, 모든 계좌와 문서를 한곳에서 확인·저장·공유하고 재무 목표 진행 상황을 실시간으로 확인하며 상담자와 협업할 수 있습니다.

Hubly

Hubly는 재정 자문 회사가 클라이언트 관계와 워크플로를 관리하는 데 도움을 주는 소프트웨어입니다. 데이터 자동화 및 통합 기능을 제공합니다.

Sales Infinite

Sales Infinite는 CRM, ERP, 다중 채널 전자상거래 기능을 갖춘 디지털 전환 SaaS 플랫폼으로, 고객 생애 주기를 통합 관리합니다.

1 Solution Mortgage

1 솔루션 모기지 앱은 모기지 전문가를 위해 대출 프로세스를 간소화하고 고객 관계를 관리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

FullCircl

FullCircl은 고객 유치 및 규제 준수를 통합 관리하는 플랫폼으로, 온보딩 과정에서 신원 확인과 위험 관리를 지원합니다.

Wealor

Wealor는 금융 자문사를 위한 플랫폼으로, 잠재 고객 발굴, 고객·가계 관리, 자산관리 업무, 규정 준수 및 관계 기록을 하나의 시스템에서 지원합니다.

Brokeredge

Brokeredge는 수동 입력을 최소화하고 클라이언트 소통을 간소화하는 모기지 CRM입니다. 모기지 데이터 및 소득, 재융자도 자동으로 관리합니다.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw는 보험 기관을 위한 통합 관리 및 CRM 소프트웨어로, 고객 관리와 운영 워크플로우를 간소화합니다.