Koyfin
koyfin.com
Koyfin은 30,000 명 이상의 재무 고문 및 자산 관리자가 사용하는 현대적이고 비용 효율적인 재무 분석 플랫폼입니다. 모델 포트폴리오를 만들고, 고객 포트폴리오를 분석하고, 고객 제안을 만들고, 연구 주식, ETF, 뮤추얼 펀드 및 거시 경제 데이터를 제공하는 도구를 제공합니다. Koyfin은 광범위한 재무 데이터, 사용자 정의 옵션 및 효율적인 워크 플로를 제공합니다. 주요 기능 : ▪️ 포트폴리오 추적 및 분석 : 고급 메트릭 및 시각화를 통해 모델 포트폴리오 및 클라이언트 포트폴리오를 모니터링 및 분석합니다. ▪️ 클라이언트 제안 및 보고서 : 조밀하고 복잡한 보고서를 생성하는 전통적인 도구와 달리 일반 투자자가 이해하기 쉬운 매끄럽고 소화 가능한 고객 제안 및 보고서를 만듭니다. ▪️ 종 포괄적 인 연구 도구 : 연구 주식, ETF 및 뮤추얼 펀드. 광범위한 거시 경제 데이터에 액세스합니다. ▪️ 기존 포트폴리오 보유를 대체 할 수 있습니다. 모델 변경에 대비할 대체 홀딩을 식별하고 모니터링합니다. ▪️ 직관적 인 인터페이스 : 시각화 도구로 복잡한 데이터 분석을 단순화합니다. ▪️ Collaboration : 팀과 감시 목록 및 포트폴리오를 쉽게 공유하고 협업합니다. ▪️ 경제성 : 투명한 가격으로 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 Koyfin.com에서 무료로 가입하거나 [email protected]으로 문의하십시오.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch는 돈을 관리하고 경비를 추적하는 현대적이고 상쾌한 방법입니다. 당사의 금융 추적기는 최고 수준의 재무 관리 및 명확성을 쉽게 달성하는 데 도움이되는 올인원 도구입니다. 가장 중요한 것에 초점을 맞추기 위해 수정 된 사용자 정의 대시 보드로 돈을 관리하고 경비를 추적하십시오. 비용, 소득 및 전반적인 저축을 간단하고 쉽게 추적합니다. 모든 자산 및 부채는 계정 동기화와 함께 하나의 통합 목록에서 찾을 수 있습니다. 많은 금융 기관이 계정을 가지고 있더라도 Monarch는 단순화 된 관점에서 총 순자산을 추적합니다. 돈을 절약하는 것이 복잡 할 필요는 없습니다. 연구에 따르면 단기 행동이 장기 목표에 어떤 영향을 미치는지 알 수있을 때 더 나은 결정을 내릴 가능성이 높습니다. 개인 금융 목표를 추적하고 월간 소득, 지출 및 저축 행동이 시간이 지남에 따라 재무 미래에 어떤 영향을 미치는지 확인하십시오. 쉽고 간단한 올인원 재무 도구로 재무 생활을 향상시킵니다.
Carta
carta.com
감사 준비 평가, 업계의 누구보다 409A를 더 많이 제공 한 전문가의 빠른 평가. Carta는 모든 규모의 개인 단계 회사를위한 주요 독립 409A 제공 업체입니다. Carta는 60,000 개가 넘는 전문 평가를 통해 프리 시드에서 후기 단계까지 회사의 공정한 시장 가치를 정확하게 평가하기 위해 가장 큰 데이터 세트를 보유하고 있습니다. Carta Valuation Team은 규제 및 규정 준수 요구가 증가함에 따라 복잡한 평가를 처리 할 수있는 과목 및 업계 전문가로 구성되어 있습니다.
Betterment
betterment.com
401 (k)를 관리하는 것은 어려운 일입니다. 그렇기 때문에 직장에서의 개선은 고용주가 고품질 401 (k)를 제공하는 것을 간단하게 만듭니다. 진행중인 관리 지원 및 투자 관리, 맞춤형 계획 설계 및 간소화 된 급여 통합에서 우리는 무거운 리프팅을 수행하여 필요하지 않습니다. 직원에게 사용하기 쉬운 강력하고 강력한 투자 및 퇴직 저축 솔루션에 대해 직장의 사용자 정의 가능한 포트폴리오, 개인화 된 재무 지침, 외부 계정에 연결할 수있는 능력 및 다양한 보완 자산 구축, 저축 및 투자 도구를 제공합니다. 모바일 앱을 통해. 직장에서 개선을 통해 401 (k)는 학생 대출 지불에 401 (k) 경기를 제공하는 것과 같은 새로운 기능과 학생 대출 관리, 529 Education Savings & 1 : 1 Financial Coaching과 같은 추가 재정 혜택을 제공합니다. 이익*. 이 현대적인 401 (k)와 재무 웰빙 혜택과 접근 가능한 교육 및 도구를 사용하면 직장에서의 개선은 행복한 직원을 유치하고 유지하면서 재무 목표를 달성하는 데 필요한 혜택을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. *Student in Work at Work (“SLM”)의 학생 대출 관리는 Spinwheel과 파트너십을 통해 제공됩니다. 529 계정과 그 계획은 Betterment 이외의 프로그램 관리자 및 관리자가 보유하고 관리합니다. SLM, 529 및 금융 코칭 서비스는 프로 또는 플래그십 플랜에서 개선 401 (k)가있는 번들로 제공되는 오퍼링의 일부로 만 이용할 수 있습니다. 추가 수수료는 프로 계획에 사용하기 위해 적용되며, 필수 계획에서는 이용할 수없는 서비스가 제공됩니다.
RightCapital
rightcapital.com
2015 년에 설립 된 RightCapital은 고문 중 가장 높은 사용자 만족도를 가진 가장 빠르게 성장하는 재무 계획 소프트웨어입니다. 우리의 현대적이고 직관적 인 기능은 재무 계획 프로세스를 산들 바람으로 만듭니다. 대화식 퇴직 시나리오 및 세금 효율적인 분배에서 보험 평가, 학생 대출 관리 및 부동산 계획에 이르기까지 재무 계획의 복잡성을 단순화하여 누구나 미래 계획을 세우는 방법을 이해할 수 있습니다.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics는 신생 기업과 투자자 간의 재무 투명성을 가능하게하는 자동화 된 데이터 플랫폼으로, 설립자가 회사 확장에 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 권한을 부여합니다.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark는 통화, 고정 소득, 주식, 상품 및 금융 파생 상품을 포함하여 글로벌 시장에 실시간으로 액세스 할 수 있습니다. TRESMARK 터미널은 금융 시장에 대한 더 나은 통찰력, 거래에 대한 더 나은 가격 책정을위한 라이브 업데이트 요금 및 다른 업계 리더보다 앞서 나가는 인스턴트 뉴스를 제공하는 중요한 도구입니다. TRESMARK는 또한 사용자에게 다양한 맞춤형 대시 보드 옵션과 기술 분석, 계산기, 중앙 은행 데이터, 알림 및 이벤트 캘린더와 같은 사용자 친화적 인 도구를 제공합니다.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
AUM을 성장시키고 고객 참여를 간소화하며 회사를 보호하십시오. 질소는 고문과 고객 사이에 공통 언어를 만들어 비즈니스를 구축하고 관리하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.
Altruist
altruist.com
이타 주의자는 훌륭한 독립적 인 재정 조언을보다 효율적이고 저렴하며 접근하기 쉬운 임무를 수행하고 있습니다. 이 회사의 All-In-One Financial Advising Platform은 신탁 조언자에게 비즈니스 운영 비용을 크게 낮추기 위해 고안된 최첨단 도구를 제공합니다. 어드바이저는 한 곳에서 계정을 개설하고 자금을 지원하고 투자, 관리,보고 및 청구 할 수 있습니다. 완전 디지털 중개 (Altruist Financial LLC, 회원 Finra/SIPC) 인 Attruist는 고문에게 최선의 작업을 수행하고 고객이 돈에 대한 더 나은 경험을 할 수 있도록 도와줍니다. 2018 년 Jason Wenk CEO가 설립 한 Altruist는 2020 년 후반에 플랫폼을 시작했습니다.
Investipal
investipal.co
Investipal은 조언자가 각 고객의 계정에 대해 몇 분 안에 투자 정책 진술을 자동화하고 개인화 된 포트폴리오를 제작할 수있는 AI 지원 포트폴리오 관리 솔루션입니다. 당사의 솔루션에는 화이트 라벨이있는 클라이언트 포털이 포함되어있어 기계 학습이 가능하게 재조정 및 포트폴리오에 대한 위험 감지와 함께 실시간 성능 업데이트를 공유합니다.
Vumi
vumi.io
Vumi는 ISCS (Investment Service Company)에 서비스를 제공하는 자산 관리 소프트웨어로, 고객의 투자에 대한 포괄적이고 통일 된 견해를 제공합니다. 고급 기술과 직관적 인 현대적인 인터페이스를 통해 Vumi를 통해 재무 고문은 여러 소스에서 데이터를 통합하고 시각화 할 수 있습니다. 또한 고객 포트폴리오의 성능과 위험을 분석 할 수 있습니다.
Venture360
venture360.co
Venture360은 벤처 펀드를 관리 할 때 모든 일을하고 있습니다. 거래 파이프 라인 관리, 포트폴리오 추적 및 투자자보고를위한 독점 소프트웨어의 백 오피스 회계 및 세금. 이 모든 것은 업계에서 가장 경쟁력있는 가격에 있습니다.
Strabo
strabo.app
Strabo는 클라우드 기반 플랫폼으로, 하나의 대시 보드에서 전 세계 여러 계정을 연결하는 데 도움이됩니다. 소유하고 빚진 모든 돈을 추적하고, 순자산에 대한 전체적인 전망을 즉시 얻고, 돈을 최대한 활용하기 위해 현명하게 투자를 계획하십시오!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot은 호주 최초이자 가장 큰 디지털 투자 고문입니다. 우리는 2013 년에 더 많은 호주인들이 전문가 투자 조언 및 포트폴리오 관리에 접근 할 수 있도록 돕는 임무를 수행했습니다. 우리는 높은 수수료, 혼란스러운 전문 용어, 끝없는 서류 및 투명성 부족으로 자산 관리 산업에 나쁜 평판을 제공하고자합니다. 오늘날 우리는 호주에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 투자 조언 (Robo-Advice) 서비스입니다. 우리는 수천 명의 호주인들이 저급 투명 투자 투자 서비스로 돈을 똑똑하게 관리하도록 돕고 있습니다. Stockspot은 2014 년과 2015 년 KPMG에 의해 전 세계 최고의 핀 테크 혁신가 중 한 명으로 선정되었습니다. 아시아에서 2014 년 가장 혁신적인 새로운 금융 기술 스타트 업인 우리는 또한 올해의 2020 자산 관리 핀 테크에서 우승했습니다.
SigFig
sigfig.com
Sigfig는 금융 서비스 조직을위한 소프트웨어를 구축하며, 재무 관리자를위한 디지털 자산 관리 플랫폼에서 소매 은행가를위한 발견 도구가 필요합니다.
Pontera
pontera.com
Fintech Company를 돕는 퇴직자 보호소를 돕고있는 Pontera ™는 신뢰할 수있는 재무 고문으로부터 전문가 401 (k) 계정 관리를 받는다. 2012 년에 설립 된 우리는 등록 된 투자 고문 (RIAS), 중개인 딜러 및보다 포괄적 인 자산 관리를 제공하기 위해 미국 최대의 금융 기관과 협력하고 있습니다.
Masttro
masttro.com
Masttro는 부의 100% 볼 수있는 자산 기술 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 자산 소유자에게 궁극적 인 통제력, 투명성 및 마음의 평화를 제공하여 실시간으로 정보 중심의 재무 결정을 내릴 수 있도록 단일 정확한 전체 그림 데이터 소스를 제공합니다. Masttro는 부채 및 열정 자산에 대한 모든 비유동 및 액체 투자를 다루는 총 자산 개요를 제공합니다. 데이터 집계, 분석 및보고를 포함한 포괄적 인 기능 제품군이 제공됩니다. 모두 동급 최고의 사이버 보안 아키텍처 및 데이터 보안 프로토콜로 보호됩니다.
illio
illio.com
우리는 투명성을 향상시켜 고객과의 참여를 늘립니다. 수상 경력에 빛나는 투자 프로세스를 바탕으로 우리의 독점적 인 통찰력은 최종 사용자와 고문이 부에서 가장 중요한 것을 배우도록 도와줍니다. 우리는 자산 산업에 단순성, 효율성 및 투명성을 제공하는 것을 목표로합니다. 전통적으로 부를 분석하는 것은 고문 생산성에 도움이되지 않는 복잡한 프로세스입니다. 더욱이, 부를 설명하는 것은 종종 전문 용어이며, 이는 자신이 소유 한 것을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 당사의 모듈 식 자산 플랫폼은 시간 절약 분석, 사용자 친화적 시각화 및 개인화 된 포트폴리오 통찰력을 갖춘 자산 회사, 온라인 플랫폼, 가족 사무실, 자산 또는 펀드 매니저를 지원하도록 설계되었습니다.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon은 디지털 및 국경없는 자산 관리 플랫폼으로, 고객이 전문적이고 국제적 자산 관리를 이용할 수있게함으로써 재정적으로 독립적 인 삶을 살 수 있도록 권한을 부여합니다.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion은 고객이 프론트 오피스에서 뒤로 단일 황금 데이터 소스에서 운영 할 수 있도록하는 기본 SaaS 기반 Investment Management 기술 솔루션 및 서비스의 글로벌 공급 업체입니다. Enfusion은 민첩성을 높이기위한 플랫폼 인 Enfusion은 수상 경력에 빛나는 소프트웨어, 관리 서비스 및 분석을 4 개의 대륙에 걸친 8 개의 사무실에서 500 명 이상의 투자 관리자 및 헤지 펀드를 제공합니다.
Asora
asora.com
Asora는 단일 및 다가구 사무실을위한 SaaS 솔루션으로 자산을 추적하고 감독하고 데이터 캡처를 자동화하고 웹 및 모바일에 디지털 주문형 보고서를 제공합니다. Asora는 모든 가족 데이터에 대한 단일 안전한 위치를 제공합니다. 데이터는 항상 온 암호화 및 강력한 보안 프로토콜로 보호됩니다. 여러 데이터 소스의 데이터 및 보고서 작성에 시간이 많이 걸리는 수동 처리는 자동화 된 데이터 피드, 단일 진실 소스 및 디지털 주문형 보고서로 대체됩니다.
Alphathena
alphathena.com
안녕하세요, 우리는 Alphathena입니다. 우리는 RIAS 및 Fintech 제공 업체에 즉시 구현할 수있는 직접 인덱싱 도구를 제공함으로써 모든 사람이 개인화 된 투자를 이용할 수 있도록 여기에 있습니다. 우리의 개발자 친화적 인 API 인프라 및 웹 솔루션은 개인화 및 사전 구축 된 인덱스, 자동 세금 손실 수확, 규칙 기반 재조정, 포트폴리오 전환 등을 포함한 서비스를 통해 전체 투자 라이프 사이클을 전력을 제공합니다. 각 솔루션은 금융 고문이 맞춤형 솔루션 세트를 구축 할 수 있도록 모듈 식 오퍼링으로 제공되므로 비즈니스를 성장시킬 개인화 된 고객 경험을 제공 할 수 있습니다. 그리고 모든 솔루션은 최신 웹 앱과 고성능 클라우드 기반의 신탁 호환 API 인프라를 통해 제공되므로 클라이언트 전면 및 백 오피스 워크 플로우에 완벽하게 통합 될 수 있습니다.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye는 Skylark AI가 개발 한 최고의 AI 부지장 및 투자 분석 플랫폼입니다. Skye를 사용하면 사용자는 다중 모드 이종 데이터를 정렬하고 분류하여 통찰력을 제공하고 보고서를 생성하며 다양한 조직 요구에 대한 분석가로 일할 수있는 맞춤형 엔터프라이즈 에이전트를 개발할 수 있습니다. 이것은 모든 사람들이 원하는 분석가입니다.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight는 2007 년부터 운영 된 인기있는 온라인 투자 포트폴리오 추적기입니다. Sharesight를 사용하면 사용자가 주식, ETF, 배당금, 거래, 주식 분할 등을 자동으로 추적하여 데이터 입력의 필요성을 줄이고 투자자 시간과 비용을 절감 할 수 있습니다. 투자자는 주식 중개 계정에서 거래 내역을 수입하고 Sharesight가 나머지를 관리 할 수 있습니다. 그래프에서 역사적인 거래 성과를 확인하고 다른 주식 시장 지수 또는 ETF에 대한 벤치 마크, 쉬운 세금 보고서 등을 실행하십시오. 오늘 무료로 Sharesight를 사용해보십시오.
Kubera
kubera.com
Kubera는 세계에서 가장 현대적인 포트폴리오 추적기 소프트웨어입니다. 주식, 저축, 암호화, 부동산, 수집품, 디지털 등의 모든 자산을 한 곳에서 추적 할 수 있습니다. Kubera는 대부분의 글로벌 은행, 중개, 주식 및 통화를 지원합니다. Kubera는 개인적이고 안전하며 사용하는 스프레드 시트만큼 간단합니다. B2B White-Label 솔루션을 사용하면 Kubera를 고객에게 출시 할 수 있습니다. 이 관습 및 최신 포트폴리오 추적기는 개인 은행, 인증 된 금융 전문가, RIA, 부동산 계획자, 부 및 암호화 고문이 고객 기반을 기쁘게하고 유지하며 성장할 수 있습니다. 데모 - [email protected]은 당사에 문의하십시오
Vyzer
vyzer.co
Vyzer는 하나의 강력한 솔루션에서 공개 및 민간 투자 성과 추적, 재무 계획 도구, 예측 및 벤치마킹을 결합한 유일한 디지털 자산 관리 플랫폼으로 돈을 쉽게 따르기 쉽습니다.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass : All-In-One Swiss Automation Platform Investglass는 정밀하고 안정성으로 비즈니스 운영을 간소화하도록 설계된 스위스 기반 자동화 플랫폼입니다. CRM, 포트폴리오 관리, 사고 관리, 마케팅 자동화, 클라이언트 포털 및 디지털 온 보딩 도구를 하나의 완벽한 솔루션으로 결합합니다. 왜 Investglass를 선택합니까? 맞춤형 디지털 경험 : 비교할 수없는 커스터마이징으로 디지털 존재를 만들고 설계 및 관리합니다. 스위스 우수성 : 지정 학적으로 중립적이고 유럽 내 또는 유럽 내 또는 직접 구내에서 직접 통제 및 규정 준수를 위해 주최합니다. 은행, 정부 기관 및 성장하는 비즈니스에 이상적으로 신뢰할 수있는 Investglass는 20 개 이상의 국가의 1,200 명 이상의 고객에게 수상 경력에 빛나는 소프트웨어를 통해 고객을 유치, 참여 및 기쁘게 할 수 있습니다. 스위스 표준을 자동화합니다. Investglass와의 성공에 투자하십시오.
Alto
altoira.com
Alto의 전체적인 대안 투자 플랫폼은 전문 투자자가 오랫동안 즐겼던 대체 자산에 투자함으로써 개별 투자자가 포트폴리오를 다각화 할 수있게합니다. 전통적인 Roth 및 Sep IRA를 제공하는 Alto는 투자 가능한 퇴직 저축에서 1 조의 힘을 잠금 해제하고 있으며, 투자자는 사모 펀드, 벤처 캐피탈, 암호 화폐, 농지, 부동산, 고급 와인 및 예술과 같은 대체 자산에 더 많은 액세스 권한을 부여합니다. 더 많은. Alto Solutions는 자체 지향적 IRA 관리자가 개별 투자자가 대안에 액세스 할 수 있도록 사용하기 쉬운 기술을 구축하고 운영합니다. Alto의 자체 지향적 IRA 제품인 Alto IRA 및 Alto Cryptoira®는보다 전통적인 IRA와 동일한 세금 이점을 제공하는 동시에 복잡하거나 숨겨진 수수료없이 대부분의 관리인이 제공하지 않는 투자 기회에 대한 액세스를 제공합니다. Alto Securities는 전액 출자 등록 된 중개인 딜러 및 FINRA/SIPC 회원으로 Alto는 투자자 및 발행자 모두에게 플랫폼 사용자에게 개인 배치 증권 기회를 마케팅, 판매 및 거래 할 수 있습니다. Alto Capital은 최소 투자 금액과 같은 역사적으로 제도적 장벽을 낮추어 개인 공인 투자자에게 고유 한 대체 투자 기회를 제공하는 데 사용되는 면제보고 고문입니다.
Shootih
shootih.com
Shootih는 Systango와 같은 중소 기업 (Systango)이 현금 흐름, 예측, 투자, 목표를 관리하고 기술을 사용하여 단일 플랫폼에서보다 세금 효율적으로 더 효율적으로 세금을 효율적으로 관리 할 수있는 방법입니다. Vinita와 Nilesh의 목표는 소규모 비즈니스 소유자와 기업가가 중요한 것에 집중할 수 있도록하고 (사업을 원하는 높이로 가져 가면) 산만 관리 (금융 잘못 관리로 인한)를 피할 수 있도록하는 것입니다. Shootih를 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다. 1. 여러 은행 계좌 및 포트폴리오에서 현금 흐름을 모니터링합니다. 2. 비용을 예측하십시오. 3. 비즈니스에 적합한 다양한 투자 도구에 액세스하십시오. 4. 세금 효율성을 높이십시오. 5. 마지막으로 기업 목표를 추적 할 수 있습니다.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi는 포트폴리오 설계, 분석 및 참여를위한 사용자 정의 가능한 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 다중 자산 투자 프로세스를 간소화합니다. Jacobi는 전통적인 상향식 포트폴리오 관리 응용 프로그램의 위와 전반에 위치한 "프론트 오피스 투 클라이언트"통합 및 디지털화의 선구자입니다. Jacobi Asset Manager는 확장, 맞춤형, 전진 및 역사적 분석 및 목표에 대한 포트폴리오 위험을 더 잘 관리 할 수 있습니다. Jacobi는 클라이언트 참여를 위해 구축되어 사용자가 대화식 화이트 라벨링 대시 보드, 앱 및 보고서를 사용하여 투자 프로세스를 선보일 수 있습니다. Jacobi는 자산 관리자, 자산 소유자, 자산 관리자 및 투자 컨설턴트를 포함하여 전 세계 최고의 투자자에게 기술을 제공합니다. Jacobi는 샌프란시스코에 본사를두고 호주와 영국 런던에 지사가 있습니다.
