Mac, Windows용 WebCatalog Desktop에서 RightCapital의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.
다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.
RightCapital은 고문과 고객이 복잡한 재무 상황을 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 포괄적인 재무 계획 도구입니다. 이는 고급 계획 기능, 직관적인 시각화 및 고객 참여 기회를 제공하며 모두 재무 계획 프로세스를 간소화하고 고객-어드바이저 상호 작용을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
RightCapital의 주요 기능에는 계정 집계 및 예산 도구가 포함되어 있어 고객이 자동 업데이트를 위해 계정을 연결하고 자동 분류된 구매를 통해 지출을 추적할 수 있습니다. 또한 이 플랫폼은 RightIntel을 통해 비즈니스 인텔리전스를 통합하여 자문가에게 보험 적용 범위 및 계정 가치를 포함하여 고객의 재무 상태에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 또한 RightCapital은 위험 프로필의 이해 및 분석을 단순화하는 위험 평가 도구와 세금 영향을 평가하고 전략을 최적화하기 위한 세금 분석기 모듈을 제공합니다.
RightCapital은 각기 다른 비즈니스 요구에 맞게 조정된 다양한 구독 계층을 지원합니다. 프리미엄 구독에는 위험 평가 및 세금 분석과 같은 고급 도구가 추가되는 반면, 플래티넘 계층에는 팀 협업 기능과 회사 수준 제어가 포함되어 대규모 자문 회사에 이상적입니다. 결제 관리를 위한 RightPay 및 작업 흐름 최적화를 위한 RightFlows와 같은 선택적 추가 기능은 플랫폼의 기능을 더욱 향상시킵니다. 전반적으로 RightCapital은 자문가가 고객에게 개인화되고 효과적인 재무 전략을 제공할 수 있도록 지원하는 강력하고 유연한 재무 계획 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
웹사이트: rightcapital.com
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