Chrome에 추가금융 자문가와 기관이 고객의 재무 정보와 목표를 바탕으로 계획을 수립하고, 은퇴·세금·부채·상속 전략을 분석하도록 돕는 재무 계획 앱입니다.
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Conquest Planning은 금융 자문가와 금융 기관을 위한 재무 계획 소프트웨어로, 자기주도형, 하이브리드형 및 자문가 주도형 서비스 전반에서 맞춤형 계획을 수립하고 관리하도록 설계되었습니다. 고객의 금융 정보, 목표, 현금 흐름 및 주요 생애 사건을 체계적으로 정리하고, 부채, 은퇴, 세금, 상속 계획 및 사업 계획과 관련된 전략을 모델링하는 데 도움을 줍니다.
Strategic Advice Manager(SAM) 계산 엔진은 재무 계획 시나리오를 평가하고 근거를 추적할 수 있는 권고 사항을 제시하여, 일관된 계획 검토와 규정 준수 업무 절차를 지원합니다. 금융 회사는 플랫폼의 고객 및 자문가용 기능을 이용하거나, 개방형 API를 통해 기존 시스템에 재무 계획 기능을 연결할 수 있습니다.
면책 조항: WebCatalog는 Conquest Planning와(과) 제휴, 연계, 승인 또는 보증 관계에 있지 않으며, 어떠한 방식으로도 공식적인 관련이 없습니다. 모든 제품명, 로고 및 브랜드는 해당 소유자의 자산입니다.
