Mac, Windows용 WebCatalog Desktop에서 Snap Projections의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.
다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.
Snap Projections는 고객을위한 포괄적 인 재무 계획을 작성하는 프로세스를 간소화하도록 설계된 재무 계획 도구입니다. 이를 통해 Advisors는 단일 페이지에 주요 재무 정보를 요약 한 자세하고 고객 친화적 인 보고서를 생성 할 수 있습니다. 이 접근 방식은 복잡한 재무 데이터를 단순화하므로 고객이 재무 상황과 목표를 쉽게 이해할 수 있습니다.
이 앱은 사용자 정의 가능한 1 페이지 또는 2 페이지의 재무 계획 보고서와 같은 기능을 제공하며 각 고객에게 가장 중요한 것에 초점을 맞출 수 있습니다. 고문은 이러한 보고서를 효율적으로 구축하여 개인화 된 조언을 제공하면서 시간을 절약 할 수 있습니다. Snap Projections는 또한 고객의 재무 상태에 대한 간결한 요약 인 스냅 샷 생성을 지원합니다. 이 스냅 샷은 특히 재무 정보를 명확하고 간결한 방식으로 제시하는 데 특히 유용 할 수 있습니다.
이러한 기능을 통합함으로써 Snap Projections는 재무 고문이보다 효과적인 고객 조언을 제공 할 수 있도록 도와줍니다. 이해하기 쉽고 실행 가능한 맞춤형 재무 계획의 개발을 지원하므로 고객 서비스를 향상시키려는 재무 계획 전문가에게 귀중한 도구가됩니다.
웹사이트: snapprojections.com
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