Snap Projections

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Snap Projections는 재무 고문들이 간편하게 고객 맞춤형 재무 계획 보고서를 생성하도록 돕는 소프트웨어입니다.

Mac, Windows(PC) 용 데스크톱 웹

Snap Projections을(를) macOS와 Windows용 WebCatalog Desktop의 전용, 방해받지 않는 창에서 사용하세요. 더 빠른 앱 전환과 더 원활한 다중 작업으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 여러 브라우저를 사용하지 않고도 여러 계정을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

WebCatalog Desktop 다운로드

Snap Projections는 고객을위한 포괄적 인 재무 계획을 작성하는 프로세스를 간소화하도록 설계된 재무 계획 도구입니다. 이를 통해 Advisors는 단일 페이지에 주요 재무 정보를 요약 한 자세하고 고객 친화적 인 보고서를 생성 할 수 있습니다. 이 접근 방식은 복잡한 재무 데이터를 단순화하므로 고객이 재무 상황과 목표를 쉽게 이해할 수 있습니다.

이 앱은 사용자 정의 가능한 1 페이지 또는 2 페이지의 재무 계획 보고서와 같은 기능을 제공하며 각 고객에게 가장 중요한 것에 초점을 맞출 수 있습니다. 고문은 이러한 보고서를 효율적으로 구축하여 개인화 된 조언을 제공하면서 시간을 절약 할 수 있습니다. Snap Projections는 또한 고객의 재무 상태에 대한 간결한 요약 인 스냅 샷 생성을 지원합니다. 이 스냅 샷은 특히 재무 정보를 명확하고 간결한 방식으로 제시하는 데 특히 유용 할 수 있습니다.

이러한 기능을 통합함으로써 Snap Projections는 재무 고문이보다 효과적인 고객 조언을 제공 할 수 있도록 도와줍니다. 이해하기 쉽고 실행 가능한 맞춤형 재무 계획의 개발을 지원하므로 고객 서비스를 향상시키려는 재무 계획 전문가에게 귀중한 도구가됩니다.

이 설명은 AI(인공지능)에 의해 생성되었습니다. AI는 실수를 저지를 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

Snap Projections는 투명하고 사용하기 쉬우며 매우 유연한 재무 계획 소프트웨어를 제공합니다. Snap의 재무 계획 소프트웨어를 사용하는 캐나다 재무 자문가, 기획자 및 투자 관리자는 더 많은 추천을 받고 업무 관행을 쉽게 확장할 수 있습니다. 고문은 웹사이트에서 Snap Projections의 14일 무료 평가판을 시작할 수 있습니다. Snap은 정기적으로 CE 인증 재무 계획 웹 세미나를 개최하고 업계 최고의 고객 지원을 제공합니다.

카테고리: Finance재무 예측 분석 소프트웨어

웹사이트: snapprojections.com

면책 조항: WebCatalog는 Snap Projections에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.